江特電機發布公告稱,擬以發行股份和支付現金相結合的方式,收購俞洪泉、趙銀女、王榮法和樊萬順合計持有的九龍汽車剩余49.00%股權。
兩次發行中,公司擬以9.07元/股發行7900.26萬股,并支付現金7.10億元,購買九龍汽車剩余股權。九龍汽車49%股權的交易作價為14.27億元。
此外,公司擬向不超過10名其他特定投資者,以9.07元/股非公開發行1.535億股,募集配套資金預計不超過13.92億元。其中,7.10億元用于支付此次交易的現金對價部分。
“這是江特電機戰略轉型計劃的又一大手筆,看來江特電機已經將包括新能源汽車在內的新能源產業做為重點發展領域。”高工產研電動車研究所(GGII)分析師李俊華這樣表示。
就在不久前,江特電機發布公告稱全資子公司江蘇九龍汽車制造有限公司(以下簡稱“九龍汽車”)已經與韓國光州市及韓國Pet Fun Auto集團簽訂了《投資意向協議書》。
其中,韓國Pet Fun Auto集團擬在韓國光州市投資資金韓幣2,500億元(約合人民幣13億元)推進光州汽車工廠的建立、認證、生產及銷售等業務;九龍汽車負責為建立汽車工廠提供配件、技術、人員培訓等支援;
不過,從江特電機近兩年的業務結構表現來看,戰略轉型也是迫在眉睫。
江特電機2015年半年報顯示,其主營業務電動機營業收入2.52億元,比上年同期減少了15.65%。包括低壓電機中型高壓電機在內的傳統業務均有不同程度的下降。
值得注意的是,新能源汽車電機和風力發電機及及配套電機成為業績亮點。
其中,新能源汽車電機營業收入達到了4609萬元,比上年同期增加了438.41%。風力發電機及配套電機營業收入達到了9097萬元,同比增長了85.77%。鋰電池材料營業收入2206萬元,同比增加了17.92%。
有以上可見,三項業務為江特電機貢獻了63.1%收入。
而根據2月底其發布的2015年年度業績快報來看,公司實現營業總收入9.01億元,比上年同期增長13.53%;營業利潤1575萬元,,同比下降65.48%;利潤總額2832萬元,同比下降46.79%。
下降的主要原因是公司起重冶金電機等傳統電機及礦產采選銷量出現下滑;雖然新能源汽車電機、碳酸鋰等新能源產業產銷形式良好,但由于傳統產業占比較大,致使公司整體利潤出現下滑。
“由此可見,江特電機的傳統業務已經出現萎縮,發展新興業務,而從業績來看,其新興產業近一年來的表現不俗。”李俊華表示。
并且,從江特電機發布的公告軌跡來看,江特電機近兩年也加快了新能源汽車等新能源產業的布局,加大并購轉型力度。例如,陸續收購了伺服電機龍頭企業杭州米格電機有限公司及新能源商務車生產商江蘇九龍汽車制造有限公司,為公司的營業收入和凈利潤做出不少貢獻。
該公司也明確表示,目前產業布局工作已經完成,基本建立了建立了“礦產采選、鋰電材料、新能源客車、低速電動車”的鋰電新能源產業鏈。