600482:中國動力第六屆董事會第四十八次會議決議公告
證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-048 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十八次會議于 2020 年 8 月 17 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 8 月 10 日以專人送達或電子郵件方式發出。公司應出席董事 8 名，實際 出席董事 8 名。會議由公司董事長周宗子先生主持召開，公司監事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。 經與會董事審議，一致通過如下決議： 一、審議通過《關于進一步明確公司非公開發行可轉換公司債券募集配套資金方案的議案》 公司于 2020 年 1 月 10 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證 監會”）《關于核準中國船舶重工集團動力股份有限公司向中國華融資產管理股份有限公司發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可（2019）2994 號），同意公司非公開發行可轉換公司債券募集配套資金不超過人民幣 15 億元（以下簡稱“本次發行”），期限 12 個月。 公司于 2019 年 9 月 18 日召開了《2019 年第二次臨時股東大會》，審議通 過了《關于發行普通股和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重組有關事宜的議案》等重大資產重組相關議案，公司股東大會同意授權董事會在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定募集配套資金 所發行的可轉換公司債券票面利率、贖回條款及初始轉股價格。 董事會逐項審議了公司本次發行方案涉及的可轉換公司債券票面利率、贖回條款及初始轉股價格： 1、可轉換公司債券票面利率 本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 表決結果：通過。 2、贖回條款 （1）到期贖回 在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的106%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。 （2）有條件贖回 在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。公司有權提出按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。 當期應計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365 IA：指當期應計利息； B2：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額； i：指可轉換公司債券當年票面利率； t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 表決結果：通過。 3、初始轉股價格 本次發行的非公開發行可轉換公司債券的初始轉股價格為 20.23 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日上市公司股票交易均價的 80%，定價基準日為上市公司募集配套資金發行期首日。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 表決結果：通過。 公司董事會同意授權公司管理層根據上述審議事項與投資方協商認購協議等法律文件。 二、審議通過《關于公司開設非公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》 為規范公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告〔2012〕44 號）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（上證公字〔2013〕13 號）及公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定，經公司 2019 年第二次臨時股東大會授權，公司將根據募集資金管理的需要開設募集資金專項賬戶。 同時，公司將按照相關法律、法規及規范性文件的規定，于本次交易募集配套資金到位后一個月內，與可轉債募集資金專項賬戶存儲銀行、獨立財務顧問簽署募集資金監管協議。董事會同意授權公司管理層與相應開戶銀行、獨立財務顧問等簽署募集資金監管協議并辦理相關事宜。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 表決結果：通過。 三、審議通過《關于公司非公開發行可轉換公司債券登記及轉讓的議案》 根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的有關規定及公司 2019 年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會同意授權公司管理層在本次非公開發行可轉換公司債券完成后辦理可轉換公司債券在中國證券登記結算有限公司登記以及在上海證券交易所轉讓的相關事宜。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 表決結果：通過。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年八月十八日
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