南都電源:2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告
證券代碼： 300068 證券簡稱：南都電源 公告編號： 2017-124 浙江南都電源動力股份有限公司 （ 注冊地址： 浙江省臨安市青山湖街道景觀大道72號） 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期） 發行公告 主承銷商 （ 注冊地址：浙江省杭州市江干區五星路 201 號） 2017 年 9 月 13 日 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 1 發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示 1、浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“本公司”、“公司” 或“南都電源”）經中國證監會[2015]2654 號文核準，公司獲準面向合格投資者公開 發行面值總額不超過人民幣 12 億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。 本期債券發行總規模不超過人民幣 9 億元（含 9 億元），其中基礎發行規模為 3 億元，可超額配售不超過 6 億元（含 6 億元）。 2、本期債券為浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行 公司債券（第一期），發行金額不超過 9 億元（含 9 億元），其中基礎發行規模為 3 億元，可超額配售不超過 6 億元（含 6 億元），本期債券簡稱“ 17 南都 01”，債券代 碼為“ 112574”。 本期債券發行面值不超過 90,000 萬元（含 90,000 萬元），其中基礎發行面值為 30,000 萬元，超額配售額度面值不超過 60,000 萬元（含 60,000 萬元）。每張面值為 100 元，共計不超過 900 萬張（含不超過 600 萬張超額配售額度），發行價格為 100 元/張。 3、 根據《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理規定，本期債券僅面向合格 機構投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。合格機構投資者應當具備相應的風 險識別和承擔能力，知悉并自行承擔公司債券的投資風險，并符合一定的資質條件， 相應資質條件參照《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理 辦法》和《 深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關法律法規的規定。 本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格機構投資者參與交易，公眾投 資者認購或買入的交易行為無效。 4、經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人本期債券的信用等級為 AA，發行 人主體信用等級為 AA。發行人截至 2017 年 6 月 30 日的所有者權益合計（合并報表 口徑）為 642,106.39 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計 589,312.58 萬元；發行人 2014 年至 2016 年最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 21,274.94 萬元，不少于本期 債券一年利息的 1.5 倍。截至 2017 年 6 月 30 日，發行人的資產負債率為 31.30%（合 并報表口徑），母公司的資產負債率為 31.84%。 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 2 本期債券發行及掛牌上市安排請參見發行公告。發行人在本期發行前的財務指標 符合相關規定。 5、本期債券為 3 年期固定利率債券，附第 2 年末發行人調整票面利率選擇權和投 資者回售選擇權，本期債券無擔保。 6、 還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期 一次償還本金，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 7、本期債券票面利率詢價區間為 5.5%-7%，票面利率由發行人和簿記管理人通過 市場詢價協商確定。 發行人和簿記管理人將于 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日）向網下投資者進行利率詢價， 并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人于 2017 年 9 月 15 日（ T 日） 公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。 8、經聯合信用評級有限公司綜合評定， 發行人本期債券的信用等級為 AA，發行 人主體信用等級為 AA。本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，特提示欲 參與本期債券發行的投資者關注相關風險、謹慎投資。 9、本期債券發行僅采取網下面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券 期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》 規定且在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格 A 股證券賬戶的合格 機構投資者詢價和配售的方式。網下認購由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配售。 具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。具體配售原則請詳見本公告之 “三、網下發行”之“（六）配售”。 10、網下發行對象為擁有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合 格 A 股證券賬戶的合格機構投資者。合格機構投資者通過向簿記管理人提交《網下認 購申請表》的方式參與網下詢價認購。合格機構投資者網下最低認購金額為 100 萬元 （含 100 萬元），超過 100 萬元的必須是 100 萬元的整數倍。 11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違 規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規 定，并自行承擔相應的法律責任。 12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行 時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。投資者應遵循獨立、 客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協商報價或故意壓低或抬高價格或利率，獲得 配售后投資者應嚴格履行繳款義務。 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 3 13、本期債券發行結束后，公司將及時向深圳證券交易所提出上市交易申請，并 將申請在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊 掛牌”）。但本期債券上市前，公司經營業績、財務狀況、現金流和信用評級等情況可 能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易 所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇在上市前將本期債 券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債 券投資者自行承擔。本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其它交易場所上市。 14、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何 投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《浙江南都電源動力股份有 限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》。有關本期 發行的相關資料，投資者亦可到深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn）查詢。 15、有關本期發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網 站（ http://www.szse.cn）上及時公告，敬請投資者關注。 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 4 釋義 除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義： 發行人/公司/本公司/南都電源 指 浙江南都電源動力股份有限公司 本次債券 指 發行人面向合格機構投資者公開發行不超過 9 億元的公司債券 本期債券 指 發行人面向合格機構投資者公開發行的不超過 9 億元（含 9 億元） 的“浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開 發行公司債券（第一期） ”，其中基礎發行規模為 3 億元，可超額 配售不超過 6 億元（含 6 億元） 本次發行 指 本期債券的公開發行 證監會/中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所/交易所 指 深圳證券交易所 登記公司/債券登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 浙商證券/主承銷商/簿記管理 人/債券受托管理人 指 浙商證券股份有限公司 募集說明書 指 本公司根據有關法律法規為發行本期債券而制作的《浙江南都電 源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期）募集說明書》 募集說明書摘要 指 本公司根據有關法律法規為發行本期債券而制作的《浙江南都電 源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期）的募集說明書摘要》 資信評級機構/聯合評級 指 聯合信用評級有限公司 會計師事務所/天健所 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 發行人律師/上海錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 合格機構投資者 指 符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當 性管理辦法》和《 深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦 法》 規定且在登記公司開立合格證券賬戶的投資者（法律、法規 禁止購買者除外） 合規認購 指 合格機構投資者通過《網下認購申請表》進行的認購符合：在規 定的簿記建檔時間內傳真至簿記管理人指定的傳真號碼；該認購 中的認購利率位于規定的簿記建檔利率區間內；該認購的內容和 格式符合相關要求。 有效認購 指 指在發行利率以下（含發行利率）仍有認購金額的合規認購。 《網下認購申請表》 指 《 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發 行公司債券（第一期） 網下認購申請表》 《配售確認及繳款通知書》 指 《 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發 行公司債券（第一期）配售確認及繳款通知書》 承銷團 指 主承銷商為本期債券發行組織的、由主承銷商和其他承銷團成員 組成的承銷團 網下詢價日（ T-1）日 指 2017 年 9 月 14 日，為本次發行接受合格機構投資者網下詢價的日 期 發行首日、網下認購起始日（ T 日） 指 2017 年 9 月 15 日，為本次發行接受投資者網下認購的起始日期 元/萬元/億元 指 如無特別說明，指人民幣元/萬元/億元 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 5 一、本期發行基本情況 1、債券名稱：浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行 公司債券（第一期）（債券簡稱： 17 南都 01，債券代碼為“ 112574”）。 2、發行規模：本次債券獲準發行總額不超過 12 億元，分期發行。本期債券為第 二期發行，本期債券發行總規模不超過人民幣 9 億元（含 9 億元），基礎發行額為 3 億元，可超額配售不超過 6 億元（含 6 億元）。 3、票面金額及發行價格：本期債券面值為 100 元，按面值平價發行。 4、債券期限：本期債券的期限為 3 年期（ 2+1），附第 2 年末發行人調整票面利 率選擇權和投資者回售選擇權。 5、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第 2 年 末調整其后 1 年的票面利率。發行人將于本期債券第 2 個計息年度付息日前的第 20 個 交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率以 及調整幅度的公告。若發行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券后續期限票面 利率仍維持原有票面利率不變。 6、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的 公告后，投資者有權選擇在本期債券的第 2 個計息年度付息日將持有的本期債券按票 面金額全部或部分回售給發行人。若投資者行使回售選擇權，則本期債券第 2 個計息 年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成 回售支付工作。 7、回售登記期：自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告 之日起 5 個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回 售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進 行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期 債券票面利率及調整幅度的決定。 8、發行方式：本期債券面向符合《債券管理辦法》規定的合格機構投資者公開發 行，采取網下面向合格機構投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商根據利率詢 價情況進行配售。 9、發行對象：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶且 符合《債券管理辦法》規定的合格機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。 10、債券利率或其確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率將根據網下簿 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 6 記建檔結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商確定。債券票面利率采取單 利按年計息，不計復利。 11、發行方式、發行對象及配售安排：本期債券面向符合《債券管理辦法》規定 的合格機構投資者公開發行，具體定價與配售方案參見發行公告。 12、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構 開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的 規定進行債券的轉讓、質押等操作。 13、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到 期一次償還本金，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 14、利息登記日：本期債券利息登記日按照證券登記機構的相關規定辦理。在利 息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就本期債券獲得該利息登記 日所在計息年度的利息。 15、起息日： 2017 年 9 月 15 日。 16、付息日： 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日（如遇法定節假日或休息日延至 其后的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其 回售部分債券的付息日為 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日（如遇法定節假日或休息 日延至其后的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。 17、本金兌付日： 2020 年 9 月 15 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后 的第 1 個交易日）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 9 月 15 日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個交易日；每次付息款項不另計 利息）。 18、利息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期證券登記機構的有關規定統 計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。 19、擔保情況：本期債券為無擔保債券。 20、本期債券募集資金專項賬戶：公司將根據《債券管理辦法》等相關規定指定 專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。并在募集資金到 賬后一個月內與本期債券的受托管理人以及存放募集資金的銀行訂立監管協議。 21、信用級別及資信評級機構：經聯合評級綜合評定，本期債券信用等級為 AA， 發行人主體長期信用等級為 AA。 22、承銷方式：由主承銷商組織承銷團，采取余額包銷的方式承銷。 23、主承銷商、簿記管理人：浙商證券股份有限公司。 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 7 24、債券受托管理人：浙商證券股份有限公司。 25、募集資金用途：本次發行公司債券的募集資金擬用于償還公司債務，剩余部 分擬用于補充公司流動資金。 26、擬上市地：深圳證券交易所。 27、質押式回購安排：經聯合評級綜合評定，發行人主體信用等級為 AA，本期 債券的信用等級為 AA。根據中國證券登記結算有限責任公司 2017 年 4 月 7 日發布的 《質押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業務指引（ 2017 年修訂版）》，本 期債券不符合標準質押式回購交易的條件。 28、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應 繳納的稅款由投資者承擔。 29、與本期債券發行有關的時間安排： 日期 發行安排 T- 2 日 （ 2017 年 9 月 13 日） 刊登募集說明書及其摘要、發行公告 T- 1 日 （ 2017 年 9 月 14 日） 網下詢價 確定票面利率 T 日 （ 2017 年 9 月 15 日） 公告最終票面利率 網下發行起始日 簿記管理人向獲得網下配售的合格機構投資者發送配售 確認及繳款通知書 T+1 日 （ 2017 年 9 月 18 日） 網下發行截止日 網下合格機構投資者于當日 16:00 之前將認購款劃至簿 記管理人專用收款賬戶 T+2 日 （ 2017 年 9 月 19 日） 刊登發行結果公告 注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時 公告，修改發行日程。 二、網下向合格機構投資者利率詢價 （一）網下投資者 本期網下利率詢價對象/網下投資者為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳 分公司開立合格 A 股證券賬戶的合格機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合 格機構投資者的認購資金來源必須符合國家有關規定。 （二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法 本期債券的票面利率詢價區間為 5.5%-7.0%，票面利率由發行人和簿記管理人通 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 8 過市場詢價協商確定。 （三）詢價時間 本期債券網下利率詢價的時間為 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日），參與詢價的投資者 必須在 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日） 13:00-15:00 之間將《網下認購申請表）》（見附 件一）傳真至簿記管理人處。 （四）詢價辦法 1、填制《網下認購申請表》 擬參與網下詢價的投資者應從本公告中所列示的網站下載《網下認購申請表》， 并按要求正確填寫。 填寫網下認購申請表時應注意： （ 1）應在發行公告所指定的利率預設區間范圍內填寫詢價利率； （ 2）每一份《網下認購申請表》可填寫多個詢價利率，詢價可不連續，行數不夠， 可自行添加； （ 3）填寫詢價利率時精確到 0.01%； （ 4）詢價利率應由低到高、按順序填寫； （ 5）投資者的最低認購金額不得低于 100 萬元，每個詢價利率上的認購金額不得 少于 100 萬元（含 100 萬元），并為 100 萬元的整數倍； （ 6）每一認購利率對應的認購金額為單一認購金額，即在該利率標位上，投資者 的新增認購需求， 每一標位單獨統計，不累計； （ 7）每一合格機構投資者在《網下認購申請表》中的累計認購金額不得超過本期 債券的發行規模，簿記管理人另有規定除外。 2、提交 參與利率詢價的合格機構投資者應在 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日） 13:00-15:00 間 將以下資料傳真至簿記管理人處： （ 1） 填妥簽字并蓋章的《網下認購申請表》 （ 附件一） ； （ 2） 蓋章版《合格投資人確認函》 （見附件二） ； （ 3）蓋章版《 債券市場合格機構投資者風險揭示書》 （見附件三） ； （ 4）蓋章版有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明 文件復印件； （ 5）主承銷商（簿記管理人）根據詢價情況要求投資者提供的其他資質證明文件。 投資者填寫的《網下認購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即具有法律約束力， 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 9 不得撤銷。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下認購申請表》進行修改的， 須征得簿記管理人的同意，方可進行修改并在規定的時間內提交修改后的《網下認購 申請表》。 傳真號碼： 0571-87903733、 0571-87903737； 咨詢電話： 0571-87901941、 0571-87903138； 聯系人：余劍霞、 胡芳超 （五）利率確定 發行人和簿記管理人通過市場詢價協商確定本期債券的最終票面利率，并將于 2017 年 9 月 15 日（ T 日）在深交所網站（ http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終 票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。 三、網下發行 （一）發行對象 網下發行的對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適 當性管理辦法》和《 深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》 規定且在中國 證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格 A 股證券賬戶的合格機構投資者（國 家法律、法規禁止購買者除外）。合格機構投資者的認購資金來源必須符合國家有關 規定。 （二）發行數量 本期債券基礎發行規模為 3 億元，可超額配售規模不超過 6 億元（含 6 億元）， 認購不足 3 億元的剩余部分由承銷團以余額包銷的方式購入。 每個合格機構投資者的最低認購單位為 1,000 手（ 100 萬元），超過 1,000 手的必 須是 1,000 手（ 100 萬元）的整數倍。 （三）發行價格 本期債券按面值平價發行。 （四）發行時間 本期債券網下發行的期限為 2 個交易日，即發行首日 2017 年 9 月 15 日（ T 日） 至 2017 年 9 月 18 日（ T+1 日）。 （五）認購辦法 1、參與本期債券網下認購的合格機構投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承 擔有關的法律責任。 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 10 2、凡參與網下認購的合格機構投資者，認購時必須持有深交所的 A 股證券賬戶。 尚未開戶的合格機構投資者，必須在 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日）前辦理完畢開戶手續。 3、 未參與網下利率詢價，在網下發行期間欲參與網下協議認購的投資者在網下發 行期間自行聯系主承銷商（簿記管理人）。 （六）配售 簿記管理人對所有有效認購進行配售，并向獲得配售的合格機構投資者發送《配 售確認及繳款通知書》。合格機構投資者的獲配售金額不會超過其有效認購中相應的 最大認購金額。單個合格機構投資者最終獲得配售的金額應符合監管部門相關業務規 定。 配售依照以下原則進行：按照投資者的認購利率從低到高進行簿記建檔，按照認 購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所 對應的最高認購利率確認為發行利率。認購利率低于發行利率的投資者認購數量全部 獲得配售；認購利率等于發行利率的投資者認購數量按比例配售（可根據投資者認購 數量取整要求適當微調）；認購利率高于發行利率的投資者認購數量不予配售。在參 與網下利率詢價的有效認購均已配售情況下，發行人及主承銷商可向未參與網下利率 詢價的機構投資者的網下認購進行配售。發行人和主承銷商有權根據相關規定，自主 決定本期債券的最終配售結果。 （七）繳款 簿記管理人將于 2017 年 9 月 15 日（ T 日）向獲得配售的合格機構投資者發送《配 售確認及繳款通知書》，內容包括該合格機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、 付款日期、劃款賬戶等。上述《配售確認與繳款通知書》與合格機構投資者提交的《網 下認購申請表》共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。 獲得配售的合格機構投資者應按《配售確認與繳款通知書》的要求，在 2017 年 9 月 18 日（ T+1 日） 16:00 前按時足額將認購款項劃至主承銷商（簿記管理人）指定的 賬戶。劃款時應注明投資者證券賬戶號碼（深圳）和“南都”，如深圳證券賬戶號碼 為：“ 0899456789”，則請在劃款摘要欄注明：“ 0899456789 南都”。 收款賬戶戶名 浙商證券股份有限公司 收款賬戶賬號 1202020629900012522 收款賬戶開戶行 中國工商銀行杭州湖墅支行 收款銀行地址 杭州市拱墅區湖墅南路377號 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 11 同城交換號 206 大額支付系統行號 102331002069 收款銀行聯系人 黃彩云 收款銀行聯系電話 0571-88377081 （八）違約的處理 獲得配售的投資者如果未能在《配售確認及繳款通知書》規定的時間內向主承銷 商（簿記管理人）指定賬戶足額劃付認購款項，將被視為違約，主承銷商（簿記管理 人）有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投 資者的法律責任。 四、認購費用 本期發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。 五、風險揭示 主承銷商在已知范圍內已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示 條款參見《浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期）募集說明書》。 六、發行人和主承銷商 1、發行人：浙江南都電源動力股份有限公司 住所：浙江省臨安市青山湖街道景觀大道 72 號 法定代表人：王海光 電話： 0571-56975697 傳真： 0571-56975910 聯系人：楊祖偉 2、主承銷商 名稱：浙商證券股份有限公司 住所：浙江省杭州市江干區五星路 201 號 聯系地址：杭州市五星路 201 號浙商證券大樓 6 樓 法定代表人：吳承根 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 12 聯系人：余劍霞、胡芳超 聯系電話： 0571-87901941、 87903138 傳真： 0571-87903733 3、 債券受托管理人 名稱：浙商證券股份有限公司 法定代表人：吳承根 住所：浙江省杭州市江干區五星路 201 號 電話： 0571-87903124 傳真： 0571-87903239 聯系人：馬巖笑、楊天 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 13 （此頁無正文，為《浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開 發行公司債券（第一期）發行公告》之蓋章頁） 發行人：浙江南都電源動力股份有限公司 年 月 日 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 14 （此頁無正文，為《浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開 發行公司債券（第一期）發行公告》之蓋章頁） 承銷商：浙商證券股份有限公司 年 月 日 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 15 附件一：浙江南都電源動力股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第 一期）網下利率詢價及認購申請表 重要聲明 填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。 本表一經認購人完整填寫，認購負責人簽字并蓋章，傳真至主承銷商后，即對認購人具有法律約束力，不 可撤銷。認購人承諾并保證將根據主承銷商確定的配售數量按時完成繳款。 基本信息 機構名稱 法定代表人姓名 企業營業執照注冊號 經辦人姓名 傳真號碼 聯系電話 移動電話 證券賬戶名稱（ 上海） 證券賬戶號碼（上海） 利率及認購申請信息（債券期限 3 年（ 2+1），附第 2 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權， 詢價利率區間 5.5%-7.0%） 注： 1、 票面利率應在利率簿記建檔區間內由低到 高填寫，最小變動單位為 0.01%； 2、 每一認購利 率對應的認購金額為單一認購金額，不包含此認 購利率以上和/或以下的認購金額，指當最終確定 的發行利率不低于該認購利率時，投資人的新增 的投資需求，每一標位單獨統計，不累計； 3、 可 填寫多檔票面利率及對應的認購申請金額，不夠 自行添加； 4、 每個認購利率上的認購申請金額不 得少于 100 萬元（含 100 萬元），并為 100 萬元 的整數倍。 申購傳真： 0571-87903733/87903737 票面利率（ %） 認購申請金額（萬元） 備注（不填默 認 100%） 不超過本品 種發行量 的 % 認購負責人簽字： （蓋章） 年 月 日 認購人在此承諾： 1、 認購人以上填寫內容真實、有效、完整； 2、 認購人認購資格、本次認購行為及認購款來源均符合有關法律、法規及中國證監會的有關規定及其他適 用于自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批準，并將在認購本期債券后依法辦 理必要的手續； 3、 認購人為符合《公司債券發行與交易管理辦法》及上海證券交易所規定的合格機構投資者。 4、 本次最終認購金額為網下認購申請表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的認購金額； 5、 認購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行認購規則；認購人同意主承銷商按照網下認 購申請表的認購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結果和相關費用的安排； 6、 認購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售確認及繳款通知書》規定的時間、金額和方 式，將認購款項足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果認購人違反此義務，主承銷商有權處置該違約認 購人訂單項下的全部債券，同時，本認購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違 約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失； 7、 認購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在 經與主管機關協商后，發行人及主承銷商有權暫?；蚪K止本次發行。 8、 認購人遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協商報價或故意壓低或抬高價格或利率，獲得 配售后嚴格履行繳款義務。 9、 申購人理解并接受，如遇市場變化，導致本期債券合規申購金額不足基礎發行規模，發行人及簿記管理人有權取消 發行； 10、 申購人已詳細、完整閱讀本期債券發行公告中附件 《債券市場合格機構投資者風險揭示書》。 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 16 附件二：合格投資人確認函 根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《深圳證券 交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關管理辦法之規定，本機構為：請在（）中勾選 （）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及 其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公司 子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人； （）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理 公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協 會備案的私募基金（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項） ； （）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者 （ QFII）、人民幣合格境外機構投資者（ RQFII）； （）同時符合下列條件的法人或者其他組織： 1.最近 1 年末凈資產不低于 2000 萬元； 2.最近 1 年末金融資產不低于 1000 萬元； 3.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。 （如為合伙企業擬將主要資產 投向單一債券，請同時勾選★項）； （）同時符合下列條件的個人： 1.申請資格認定前 20 個交易日名下金融資產日均不低于 500 萬元，或者最近 3 年個人年均收 入不低于 50 萬元； 2.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有 2 年以上金融產品設 計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬于經有關金融監管部門批準設立的金融機構的高級 管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律師； （）中國證監會和深圳證券交易所認可的其他投資者。 前款所稱金融資產，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、 信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。 ★如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發行與交 易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合格機構投 資者并合并計算投資者人數。 是（）否（） 機構名稱（蓋章） 年 月 日 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 17 附件三： 債券市場合格機構投資者風險揭示書 重要聲明：本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風險。投資者 在參與債券投資或交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則，并做好風險評 估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券投資或交易而遭受難以承受的 損失。 一、總則：參與債券投資或交易具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券 欠庫風險、政策風險及其他各類風險。 二、投資者適當性：投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度 （若為機構），審慎決定參與債券投資或交易。 三、信用風險：投資者參與債券投資或交易將面臨債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投 資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。 四、市場風險：投資者參與債券投資或交易將面臨由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價 格波動的風險。 五、流動性風險：投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內無法以合理價格買入或賣出債券， 從而遭受損失的風險。 六、放大交易風險：投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損 失的風險。 七、標準券欠庫風險：投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌， 標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不 足。 八、政策風險：由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者 的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。 本機構已閱讀并完全理解以上《 風險揭示書》，且具備合格機構投資者資格，愿意承擔投資僅限 合格機構投資者參與認購及交易債券的風險和損失。 機構名稱： （公章） 年 月 日 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 18 填表說明： （以下填表說明不需傳真至簿記管理人處,但應被視為本發行公告不可分割 的部分,填表前請仔細閱讀） 1、 企業營業執照注冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的注冊號，證券投資基 金填寫“基金簡稱” +“證基” +“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”， 全國社?；鹛顚憽叭珖绫；稹?+“投資組合號碼”，企業年金基金填寫“勞動保 障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。 2、認購利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到0.01%。 3、每一票面利率對應的認購金額，是指當最終確定的發行利率不低于該認購利率 時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。 4、 應在《網下認購申請表》所指定的利率簿記建檔區間范圍內填寫認購利率，認 購利率可不連續。 5、每個認購利率上的認購金額不得少于100萬元（含100萬元），并為100萬元的 整數倍。 6、有關票面利率和認購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。 7、票面利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請 投資者根據自己的判斷填寫）。 假設本期債券票面利率的簿記建檔區間為3.6%-4.2%。 某合格機構投資者擬在不同 票面利率分別認購不同的金額，其可做出如下填寫： 票面利率（ %） 認購申請金額（萬元） 3.70 1000 3.75 2000 3.85 1000 3.90 1000 4.10 3000 上述報價的含義如下： ? 當最終確定的票面利率等于4.10%時，有效認購金額為8000萬元； ? 當最終確定的票面利率低于4.10%，但高于或等于3.90%時，有效認購金額為5000 萬元； ? 當最終確定的票面利率低于3.90%，但高于或等于3.85%時，有效認購金額為4000 萬元； ? 當最終確定的票面利率低于3.85%，但高于或等于3.75%時，有效認購金額為3000 萬元； ? 當最終確定的票面利率低于3.75%，但高于或等于3.70%時，有效認購金額為1000 浙江南都電源動力股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 19 萬元； 當最終確定的票面利率低于3.70%時，該認購要約無效。 8、參加網下利率詢價的機構投資者請將此表填妥并蓋章后， 于2017年9月14日 （ T-1 日） 13:00-15:00將本表連同蓋章版有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有 效的法人資格證明文件復印件和蓋章版《合格機構投資者確認函》 一并傳真至簿記管 理人處。 9、 本表一經認購人完整填寫，認購負責人簽字并蓋章，傳真至簿記管理人后，即 對認購人具有法律約束力，不可撤銷。 若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或 間接導致預約認購無效或產生其他后果，由機構投資者自行負責。 10、參與網下利率詢價與認購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承 擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購本期債券應按相關法律法規及中 國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。 11、 機構投資者通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下利率詢價及認購， 因 傳真擁堵或技術故障以其他方式傳送、送達的，需與簿記管理人溝通確認是否有效。 認購傳真號碼： 0571-87903733， 0571-87903737； 確認電話： 0571-87901941， 0571-87903138； 聯系人：余劍霞、胡芳超。
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