煉石有色:關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施(修訂稿)的公告
1 證券代碼：000697 證券簡稱：煉石有色 公告編號：2017-076 陜西煉石有色資源股份有限公司 關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司 主要財務指標的影響及公司采取措施（修訂稿）的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作 的意見》（國辦發[2013]110 號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若 干意見》（國發[2014]17 號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組 攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31 號）等文件的有關規 定，為維護中小投資者利益， 陜西煉石有色資源股份有限公司（以下簡稱“煉石 有色”、“公司”）就本次非公開發行股票事項（以下簡稱“本次發行”）攤薄即期 回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析，并提出了填補回報的具體措施， 相關主體對公司填補回報擬采取的措施得到切實履行做出了承諾，具體內容說明 如下： 一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司的影響 本次募集資金投資項目為收購 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下簡 稱“Gardner 公司”或“Gardner”）100%股權，募集資金使用計劃已經過管理層 的詳細論證，符合公司的發展規劃，經公司第八屆董事會第十七次會議和 2017 年第二次臨時股東大會審議通過，有利于公司的長期發展、有利于公司盈利能力 的提升。2017 年 6 月，公司先行使用自籌資金，通過香港子公司煉石投資有限 公司完成了上述股權的交易及交割工作。 公司本次非公開發行募集資金總額不超過 279,336.36 萬元，發行數量按照募 集資金總額除以發行價格確定、同時不超過本次非公開發行前公司總股本的 20% 2 本次發行完成后，公司總股本將有一定幅度增加?，F就本次發行完成后，公司每 股收益的變動情況分析如下： （一）主要假設 1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒 有發生重大不利變化； 2、假設本次非公開發行預計于 2017 年 11 月 30 日完成發行，該完成時間僅 為估計，最終以實際發行時間為準； 3、假設本次發行募集資金總額 279,336.36 萬元全額募足，不考慮發行費用 的影響； 4 、假設 本次發行數量為發行上限 ， 即本次非公開發行前公司總股本 55,968.00 萬股的 20%，數量為 11,193.60 萬股，該發行數量僅為公司估計，最終 以經中國證監會核準并實際發行的股份數量為準； 5、本次收購完成前，公司先后向成都雙流興城建設投資有限公司通過成都 銀行的委托借款 18 億元人民幣，向 Star Space Investment LP 借款 1.6 億美元用 于支付收購價款。假設公司于 2017 年 11 月 30 日完成募集資金對上述借款的置 換，上述借款于 2017 年 11 月末停止計息； 6、 假設煉石有色有色金屬礦采選業務在 2017 年下半年仍由于市場價格原因 依然無法重啟且國內航空板塊業務暫未產生收入； 7、不考慮未來公司可能獲得的與此次收購相關的專項資金支持及補貼； 8、根據煉石有色《2017 年半年度報告》，煉石有色 2017 年 1-6 月歸屬上市 公司股東的凈利潤為-14,532.85 萬元，歸屬于母公司所有者的非經常性損益金額 為-14,601.87 萬元； 根據《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利預測審核報告》 （瑞華核字 [2017]61060018 號） ，Gardner2017 年 7-12 月預計實現的歸屬母公司所有者的的 凈利潤為 5,101.49 萬元。假設 2017 年 7-12 月煉石有色除 Gardner 外的其他業務 凈利潤為-14,080.52 萬元（包含一般費用 4,000.00 萬元及并購借款利息費用 3 10,080.52 萬元），且煉石有色及其下屬公司 2017 年 7-12 月實現的非經常性損益 金額為 0，則簡單推算不考慮本次發行的情況下， 2017 年度預計煉石有色合并口 徑下歸屬上市公司股東的凈利潤為-23,511.88 萬元，歸屬于母公司所有者的非經 常性損益金額為-23,580.90 萬元； 9、上述假設及測算均不構成盈利預測。 （二）對公司主要財務指標的影響 基于上述假設，公司測算本次非公開發行對主要財務指標的影響，具體測算 情況如下： 項目 2016 年度 2017 年度 不考慮本次 發行 本次發行后 一、股本 總股本（萬股） 55,968.00 55,968.00 67,161.61 總股本加權平均數（萬股） 55,968.00 55,968.00 56,900.80 二、凈利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） -3,803.83 -23,511.88 -21,831.79 扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） -4,838.96 -23,580.90 -21,900.81 三、每股收益 基本每股收益（元/股） -0.0680 -0.4201 -0.3837 稀釋每股收益（元/股） -0.0680 -0.4201 -0.3837 扣非后基本每股收益（元/股） -0.0865 -0.4213 -0.3849 扣非后稀釋每股收益（元/股） -0.0865 -0.4213 -0.3849 注： 1、上述測算不代表公司2017年度盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成 損失的，公司不承擔賠償責任； 2、本次非公開發行募集資金金額和發行完成時間僅為估計，最終以經證監會核準后的實際發生情況為準； 3、本次發行前基本每股收益=當期歸屬于母公司所有者凈利潤/發行前總股本；本次發行后基本每股收益= 當期歸屬于母公司所有者凈利潤/ （發行前總股本+新增股本次月起至報告期期末的累計月數/12*本次新增發 行股份數）。 二、本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示 本次非公開發行實施后，公司的總股本和扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤 將會有一定幅度的增加。若本次收購的 Gardner 公司由于宏觀經濟波動、下游行 業市場變化或其他因素未達到預期的盈利水平， 或上市公司現有礦采選業務依然 4 處于停產狀態，將造成本次發行后公司的凈利潤的增長速度可能低于股本的增長 速度，存在發行后每股收益和凈資產收益率指標被攤薄的風險，特此提醒投資者 關注本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。 三、本次融資的合理性和必要性 1、本次融資的投向符合國家關于發展航空業的戰略需求 2016 年 5 月 13 日，國務院辦公廳印發了《關于促進通用航空業發展的指導 意見》 ， 明確通用航空業核心為通用航空飛行活動，形態為串聯航空器研發制造、 市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產業鏈，定位為戰略性新興產業體系。 目前，我國處于通用航空業初級階段，雖近年來發展速度較快，但基礎仍然 薄弱、環境有待優化、動能亟待增強，發展到成熟階段仍有長期、艱巨的任務， 從解決制約通用航空業發展的瓶頸出發，收購全球著名的的航空發動機零部件供 應商，煉石有色能夠利用其先進的生產技術水平以及在航空制造領域的布局及客 戶資源，逐步融合并充分延伸自身通用航空業產業觸角、擴大服務領域的需求， 并且符合國家大力發展航空工業的戰略需求，提升中國航空業的技術水平，加快 中國航空業的發展速度。 2、完善了公司在航空制造領域的全產業鏈布局 根據公司的戰略規劃，煉石有色目前正在由以鉬、錸的采、選、冶為重點的 單一主要業務向有色金屬礦采選及航空制造業雙輪驅動轉型。隨著公司近幾年陸 續新建項目投資的逐步實施，煉石有色已建立起了涵蓋稀貴金屬的開采提煉、高 溫合金冶煉、發動機和汽輪機高溫葉片制造、無人機專用發動機設計制造、無人 機整機設計制造以及配套服務體系的完整產業鏈。 本次募集資金用于收購的標的公司 Gardner 是歐洲領先的航空零部件供應商， 其主要產品包括飛機的機翼前緣表層、發動機相關部件、起降設備、油泵罩等核 心部件。其生產的零部件主要應用于寬體/窄體客機、軍用飛機、直升機、引擎、 其他飛行器、工業產品等。其中收入占比最大為寬體/窄體客機、其他航空航天 應用的零部件。其主要客戶包括空中客車等國際知名企業。 并購完成后，將完善公司航空制造產業鏈，從上游原材料采集、加工，到中 5 游高溫合金材料冶煉，未來再配合 Gardner 的高端航空零部件的加工、生產能力， 將為我國自主研發的航空發動機和無人機提供一流的國際供應鏈服務，豐富了上 市公司構建的航空板塊產業鏈。 3、收購優質資產，持續提升上市公司盈利能力 本次非公開發行前，上市公司的有色金屬礦采選業務受到上下游市場需求影 響較大，而子公司成都航宇超合金技術有限公司（以下簡稱“成都航宇”）、 朗星 無人機系統有限公司（以下簡稱“朗星無人機”）的相關業務業績釋放尚需過程。 收購完成后，公司將進入高端航空零部件生產加工領域，Gardner 的業務將即刻 成為公司新的利潤增長點，有效的增強了上市公司的盈利能力。 4、完善公司資本結構，降低資產負債水平 本次交易涉及支付合并對價的資金來源為公司自籌資金。本次交易涉及金額 較大，若僅通過借款融資，將使得上市公司資產負債率和財務費用大幅上升，營 運資金較為緊張，從而對上市公司正常經營活動帶來不利影響。 結合上市公司完成并購后的財務狀況、經營現金流、資產負債率、融資渠道、 授信額度等因素，公司采用非公開發行的股權融資方式募集資金用于置換前期收 購所用的自籌資金更具合理性，對降低上市公司財務風險，保障公司正常運營具 有重要意義，符合上市公司廣大股東的利益訴求，具有必要性。 四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系 近年來，煉石有色依托于自身獨有的錸金屬資源，著力進軍航空制造及其上 下游領域。隨著公司子公司成都航宇、朗星無人機、成都航旭涂層技術有限公司 以及參股公司成都中科航空發動機有限公司（以下簡稱“中科航發”）的業務逐 步建立，公司將形成含錸航空發動機葉片、航空發動機、無人機整機研發生產的 航空產業制造體系，使得公司的業務收入來源更加豐富，具備較強的市場競爭能 力。 此次募集資金投資項目的標的公司 Gardner 是一家先進的航空航天零部件生 產及系統集成的大型跨國企業，業務包括航空航天零部件的生產、制造、裝配、 維修等。其所生產的高質量航空零部件產品能夠與煉石有色現有產品高效結合， 6 完善公司航空相關全產業鏈布局，進一步提升上市公司在航空制造領域的核心競 爭力，并將公司的業務觸角延伸至海外，加快了公司的國際化進程。 五、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況 近年來，煉石有色逐步完成從一家單純的原礦開采公司向有色金屬開采、提 煉提純、含錸高溫合金冶煉、葉片制造、葉片維修與回收為一體的全產業鏈的航 空制造公司的轉型，隨著設立子公司朗星無人機，并參股中科航發，公司已經開 始向上游航空發動機研發、生產及維修業務、無人機專用發動機設計制造、無人 機整機設計制造以及配套服務進軍。多年的轉型之路已為公司積累了大量的航空 制造領域人才與技術，并擁有了屬于自身的市場及客戶。 成都航宇“航空發動機葉片”項目選址于雙流西南航空港經濟開發區，通過 中組部“千人計劃”引進海外高端航空技術專家及團隊，在西航港開發區建造一 個集高溫合金冶煉、葉片精密制造、葉片回收維修為一體的完整產業鏈，輔以航 空高溫合金材料研究所等配套設施。當前成都航宇項目已建成一條年產 80 噸含 錸高溫合計生產線和一條年產 5.5 萬片單晶渦輪葉片生產線。成都航宇已研發生 產出兩款具有自主知識產權的高溫合金，并以這兩款高溫合金為母材，精密鑄造 出三種晶體結構（等軸晶、定向晶、單晶）的渦輪葉片。成都航宇制造的高溫合 金材料及單晶渦輪葉片是制造航空發動機和燃氣輪機的關鍵材料和部件，項目達 產后，將大大縮小我國航空發動機高溫合金材料及核心部件與國際先進水平的差 距。 2016 年 4 月 12 日，成都航宇于舉行了產品發布會，宣告攻克了高溫合金真 空冶煉和單晶空心葉片的鑄造難關，而高溫葉片是航空發動機甚為關鍵的部件。 隨著航機的升級換代，葉片也由過去的等軸晶葉片、定向晶葉片向技術性能更為 先進的單晶空心葉片升級。 2017 年 7 月 17 日，煉石有色召開第八屆董事會第二十一次會議，決定在成 都雙流區西航港經濟開發區設立加德納航空全球旗艦工廠項目，項目名稱為“加 德納航空科技有限公司”，注冊資本 20,000 萬元人民幣，為公司全資子公司， 該項目將進行飛機、航空發動機組件和零部件的設計、生產、加工、裝配、維護、 系統集成等，不僅可以在保證 Gardner 原有業務穩步增長的情況下開拓中國市場， 7 同時也可以有效與公司航空制造相關子公司產生協同效應。2017 年 9 月，加德 納航空科技有限公司已完成了工商注冊登記手續，并取得了成都市雙流區市場和 質量監督管理局頒發的營業執照。 此外，鑒于 Gardner 在航空制造領域的全球領先地位，公司將采取各種措施 穩定目標公司核心管理層、技術、運營、銷售等團隊，以保持 Gardner 公司自身 的經營穩定；公司將保持雙方原有業務的運營獨立性，以充分發揮原有管理團隊 在不同細分業務領域的經營管理特長，提升各自業務板塊的經營業績，共同實現 公司股東價值最大化。 六、公司應對本次非公開發行攤薄即期回報的填補措施 公司對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，采取以下措施保證此次募集資 金有效使用，有效防范即期回報被攤薄風險，提高未來回報能力： （一）公司現有業務板塊運營情況及發展態勢 由于 2016 年度及 2017 年上半年鉬精粉市場價格處于低位，甚至出現產品成 本與價格倒掛，公司現有業務中的有色金屬礦采選業務目前處于停產階段， 2017 年下半年，公司將根據鉬精粉市場價格變動情況，擇時考慮重啟生產銷售。 2016 年度，公司子公司成都航宇超合金技術有限公司實現了對中國科學院工 程熱物理研究所的少量高溫葉片銷售。2017 年，成都航宇葉片項目完成保密認 證，取得三級保密資質。公司定購的第二臺單晶爐已安裝到位并投入運行； 公 司子公司朗星無人機系統有限公司完成了運輸無人機樣機系統測試和地面測試， 目前正在向空域管理部門申請十月首飛這款全球最大貨運無人機。高級別隱身無 人機項目完成了風洞試驗，進入機身設計制作階段；公司參股公司成都中科航空 發動機有限公司目前完成 750 公斤級推力發動機完成全部地面測試，完成了長壽 實驗，在俄羅斯進行高空臺實驗；1000 公斤級推力渦扇發動機工程樣機進行順 利，完成了地面全推力實驗，目前正在進行各項測試及優化設計工作。 （二）公司現有業務板塊主要風險及改進措施 1、市場價格波動的風險 8 鉬精粉在鋼鐵工業中的應用居首要地位，占鉬總消耗量的 80%左右。鋼鐵產 業受經濟周期變化的影響較大，具有較為明顯的周期性特征。鉬產品的需求深受 鋼鐵行業的影響，因而也具有明顯的周期性特征。公司的鉬精粉銷售業務的開展 以及盈利能力主要取決于鉬精粉的市場價格，而鉬精粉市場價格在很大程度上會 受到鋼鐵行業影響。為應對該風險對公司業績帶來的波動，公司已在近年來逐步 向航空制造領域進軍，增加公司新的利潤增長點。 2、市場拓展的風險 公司的高溫葉片銷售業務尚處在起步階段，相關市場亦處于開拓過程中，如 訂單簽訂數量不及預期，可能影響公司未來的盈利能力。公司目前將把握未來經 營業績持續增長的關鍵，進一步加強研發投入、提高產品質量和提供后續產品服 務，從而提高客戶黏性、擴大銷售規模，降低市場波動及市場拓展的風險。 3、經營轉型期間的的管理風險 生產能力、創新能力和管理能力是精密制造服務企業實現可持續發展和保持 較高盈利水平的三大核心。隨著公司向航空制造領域的業務轉型，如果未來公司 管理能力不能跟上業務規模轉型及擴大的步伐，則公司可能面臨經營成本提高， 盈利能力無法達到預期的風險。 公司將進一步注重經營管理經驗的積累，持續完善法人治理結構和公司內控 體系，提高管理層素質及管理水平，并在資源整合、技術開發和市場開拓等方面 持續投入，通過組織模式和管理制度的持續提升、調整、完善，降低經營轉型帶 來的管理風險。 （三）提升公司經營業績的具體措施 1、通過募投項目提升公司持續盈利能力和綜合實力 本次募集資金到位前，公司已通過自籌資金收購 Gardner 公司股權。公司先 行自籌資金完成收購 Gardner 公司，一方面可以在交割完成后將其納入合并報表 范圍，增加股東回報；另一方面也將提前對其進行整合，爭取早日實現預期效益， 提升公司業績，降低本次發行導致的即期回報被攤薄的風險。 9 2、加強募集資金管理，保證募集資金合理合法使用 公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳 證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》 的規定制定了《陜西煉石有色資源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱 “管理辦法”），以規范募集資金使用。根據管理辦法和公司董事會的決議，本次 募集資金將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶中并建立了募集資金三方監 管制度，由保薦機構、存管銀行、公司共同監管募集資金按照承諾用途和金額使 用，保薦機構定期對募集資金使用情況進行實地檢查；同時，本次募集資金到賬 后，公司將根據管理辦法定期對募集資金進行內部審計，配合監管銀行和保薦機 構對募集資金使用的檢查和監督。 3、進一步完善利潤分配制度，強化投資回報機制 為進一步提高公司分紅政策的透明度，完善和健全公司分紅決策和監督機制， 保持利潤分配政策的連續性和穩定性，保護投資者的合法權益，便于投資者形成 穩定的回報預期，公司根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關 事項的通知》（證監發[2012]37 號）的規定，于 2012 年 8 月 2 日召開 2012 年第 二次臨時股東大會，審議通過了修訂后的《公司章程》，進一步完善了公司的利 潤分配政策。本次發行完成后，本公司將嚴格按照《公司章程》及有關法規的規 定，重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的穩定性和連續性。 4、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障 公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規 和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確 保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和謹 慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股 東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人 員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。 5、加強人才隊伍建設，積蓄發展活力 公司將不斷改進績效考核辦法，建立更為有效的用人激勵和競爭機制。建立 10 科學合理和符合實際需要的人才引進和培訓機制，建立科學合理的用人機制，樹 立德才兼備的用人原則，搭建市場化人才運作模式。 （四）本次非公開發行 募集資金按計劃使用的保障措施 為規范募集資金管理，提高募集資金使用效率，本次非公開發行募集資金到 位后，公司將基于《陜西煉石有色資源股份有限公司募集資金管理辦法》，對募 集資金進行專項存儲、保障募集資金用于指定的投資項目、定期對募集資金進行 內部審計、配合保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以合理防范募集資金使 用風險，主要措施如下： 1、募集資金到位后，公司將審慎選擇商業銀行并開設募集資金專項賬戶， 公司募集資金存放于董事會批準設立的專項賬戶集中管理； 2、公司在募集資金到位后一個月以內與保薦機構、存放募集資金的商業銀 行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議； 3、公司按照發行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金； 4、公司在進行募集資金項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金管理 制度履行資金使用審批手續； 5、公司董事會每半年度應當全面核查募投項目的進展情況，對募集資金的 存放與使用情況出具《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；年度審 計時，公司應當聘請會計師事務所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告； 6、保薦機構與公司在保薦協議中約定，保薦機構應當至少每半年度對上市 公司募集資金的存放與使用情況進行一次現場調查。 七、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司本次非公開 發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾 （一）公司控股股東、實際控制人對公司本次非公開發行攤薄即期回報采 取填補措施的承諾 本人承諾不越權干預上市公司經營管理活動，不侵占上市公司利益。 本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其 11 他方式損害公司利益。 本人承諾不得動用上市公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。 本人承諾全力支持董事會或薪酬委員會制訂薪酬制度時，應與上市公司填補 回報措施的執行情況相掛鉤的董事會和股東大會議議案。 如果上市公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促 使上市公司擬公布的股權激勵行權條件與上市公司填補回報措施的執行情況相 掛鉤。 本人承諾出具日后至本次重大資產重組、本次非公開發行完畢前，中國證監 會作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時，且上述承諾不能滿足中國證監會 該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會規定出具補充承諾。 本人承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的 任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造 成損失的，本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。 作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人若違反上述承諾或拒不履行上 述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定 或發布的有關規定、規則，對本人作出處罰或采取相關管理措施。 （二）公司董事、高級管理人員對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取 填補措施的承諾 本人承諾不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采 用其他方式損害上市公司利益。 本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。 本人承諾不得動用上市公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。 本人承諾全力支持董事會或薪酬委員會制訂薪酬制度時，應與上市公司填補 回報措施的執行情況相掛鉤的董事會和股東大會議議案，并愿意投票贊成（若有 投票權）該等議案。 如果上市公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促 使上市公司擬公布的股權激勵行權條件與上市公司填補回報措施的執行情況相 掛鉤，并對上市公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。 12 本人承諾出具日后至本次重大資產重組、本次非公開發行完畢前，中國證監 會作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時，且上述承諾不能滿足中國證監會 該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會規定出具補充承諾。 本人承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的 任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造 成損失的，本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。 作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人若違反上述承諾或拒不履行上 述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定 或發布的有關規定、規則，對本人作出處罰或采取相關管理措施。 特此公告。 陜西煉石有色資源股份有限公司董事會 二○一七年九月二十日
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