比亞迪:關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2017-060
比亞迪股份有限公司
關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指
引（2015年修訂）》的相關規定，現將比亞迪股份有限公司（以下簡稱“本公
司”、“公司”）截至2017年06月30日非公開發行A股募集資金存放與使用情況
具體說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準比亞迪股份有限公司非公開發行股
票的批復》（證監許可[2016]176號）核準，公司非公開發行不超過26,132萬股
A股股票。2016年7月15日，公司非公開發行股票的詢價、簿記和配售工作完
成，根據詢價結果，最終確定本次發行價格為人民幣57.40元/股，公司實際非
公開發行人民幣普通股A股股票252,142,855股。本次非公開發行的募集資金總
額為人民幣14,472,999,877.00元，扣除發行費用人民幣103,929,850.89元后，
公司募集資金凈額為人民幣14,369,070,026.11 元?？鄢袖N保薦費人民幣
102,403,301.02元及對應的增值稅人民幣6,144,198.06元后，將募集資金人民
幣14,364,452,377.92元存入公司在中國農業銀行股份有限公司深圳龍崗支行的
募集資金人民幣專戶中（賬號：41022900040063575）。除扣除上述承銷保薦費
人民幣102,403,301.02元，還需扣除律師費人民幣1,100,000.00元、審計驗資
費人民幣 188,679.25 元及股份登記費人民幣237,870.62 元。上述募集資金于
2016年7月15日全部到賬，并經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出
具安永華明(2016)驗字第60592504_H02號驗資報告。
二、募集資金存放和管理情況
為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，公司根據《深圳證券交易
所股票上市規則》等相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了《比亞迪股
份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱“募集資金使用管理制
度”），并經公司股東大會審議通過。募集資金的實際管理和使用遵從《深圳
證券交易所中小板上市公司規范運作指引》的規定和要求。
于2016年7月28日，公司及保薦人招商證券股份有限公司（以下簡稱”招商
證券”）分別與中國農業銀行股份有限公司深圳龍崗支行、中國工商銀行股份
有限公司深圳坪山支行、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行簽訂了《募集
資金三方監管協議》。2016年7月29日，公司將人民幣60億元的募集資金由中國
農業銀行股份有限公司深圳龍崗支行的募集資金專戶撥付至公司全資子公司深
圳市比亞迪鋰電池有限公司在中國建設銀行股份有限公司深圳市分行開設的募
集資金專戶中（賬號：44250100003400000989）。2016年8月1日，公司將人民
幣50億元的募集資金由中國農業銀行股份有限公司深圳龍崗支行的募集資金專
戶撥付至公司全資子公司比亞迪汽車工業有限公司在中國工商銀行股份有限公
司深圳坪山支行開設的募集資金專戶中（賬號：4000028638000000276）。
上述監管協議與深圳證券交易所制定的《募集資金三方監管協議(范本)》
一致，實際履行情況良好。
截至2017年06月30日，公司募集資金在專戶中的使用和存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
截至2017年 暫時補充流 利息收入扣 募集資金余
戶名 開戶行 賬號 募集資金金額 06月30日已 動資金* 除手續費支 額
A 使用金額 C 出 E=A-B-C+D
B D
深圳 中國建
市比 設銀行
亞迪 股份有 4425010
鋰電 限公司 0003400 600,000.00 321,759.90 268,054.30 249.23 10,435.03
池有 深圳市 000989
限公 分行
司
比亞 中國工
迪汽 商銀行 4000028
車工 股份有 6380000 500,000.00 133,914.60 272,376.42 1,268.55 94,977.53
業有 限公司 00276
限公 深圳坪
司 山支行
比亞 中國農
迪股 業銀行 4102290
份有 股份有 0040063 336,445.24 337,214.17 - 768.93 -
限公 限公司 575
司 深圳龍
崗支行
合計 1,436,445.24 792,888.67 540,430.72 2,286.71 105,412.56
*使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況詳見本報告三、3
三、截至2017年06月30日募集資金的使用情況
1、根據《募集資金使用管理辦法》及《比亞迪股份有限公司非公開發行A
股股票預案》中的規定，截至2017年06月30日，公司募集資金的存放與使用情
況詳見附件“募集資金使用情況對照表”。
2、募投項目先期投入及置換情況
截至2016年7月28日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實
際投資金額合計人民幣632,013.13萬元。根據公司第五屆董事會第十七次會議
審議并批準、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的安永華明(2016)
專字第60592504_H04號《關于比亞迪股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目情況的專項鑒證報告》和招商證券出具的《關于比亞迪股份有限公
司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金之核查意見》，公
司以募集資金人民幣632,013.13萬元置換公司預先已投入募投項目的自籌資金
人民幣632,013.13萬元。
3、本報告期使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司第五屆董事會第十七次會議于2016年8月15日審議通過了《關于全資子
公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，批準公司在保證募投項目
正常進行的前提下，公司全資子公司深圳市比亞迪鋰電池有限公司擬以總額不
超過人民幣268,054.30萬元的閑置募集資金暫時補充其流動資金，本次補充流
動資金的募集資金自經公司董事會審議批準之日起使用期限不超過12個月，即
從2016年8月15日起到2017年8月14日止；公司全資子公司比亞迪汽車工業有限
公司擬以總額不超過人民幣272,376.42萬元的閑置募集資金暫時補充其流動資
金，本次補充流動資金的募集資金自經公司董事會審議批準之日起使用期限不
超過12個月，即從2016年8月15日起到2017年8月14日。閑置募集資金補充流動
資金到期歸還到募集資金專用賬戶。閑置募集資金用于補充流動資金時，僅限
于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、
申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司獨立董事和
監事會均出具了同意意見。公司保薦人招商證券出具了《招商證券股份有限公
司關于比亞迪股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項之專
項核查意見》，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
4、募集資金使用的其他情況
（1）2017年8月14日深圳市比亞迪鋰電池有限公司及比亞迪汽車工業有限
公司已分別將前述用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣268,054.30萬元及
人民幣272,376.42萬元全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的
歸還情況通知了公司保薦機構及保薦代表人。
（2）公司第五屆董事會第三十次會議于2017年8月14日審議通過了《關于
全資子公司再次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，批準公司在保
證募投項目正常進行的前提下，公司全資子公司深圳市比亞迪鋰電池有限公司
擬以總額不超過人民幣240,244.90萬元的閑置募集資金暫時補充其流動資金，
本次補充流動資金的募集資金自經公司董事會審議批準之日起使用期限不超過
12個月，即從2017年8月15日起到2018年8月14日止；公司全資子公司比亞迪汽
車工業有限公司擬以總額不超過人民幣272,376.42萬元的閑置募集資金暫時補
充其流動資金，本次補充流動資金的募集資金自經公司董事會審議批準之日起
使用期限不超過12個月，即從2017年8月15日起到2018年8月14日。閑置募集資
金補充流動資金到期歸還到募集資金專用賬戶。閑置募集資金用于補充流動資
金時，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于
新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司
獨立董事和監事會均出具了同意意見。公司保薦人招商證券出具了《招商證券
股份有限公司關于比亞迪股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金的核查意見》，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已按照《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引
（2015年修訂）》等相關法律法規的規定以及公司募集資金使用管理制度的有
關規定，及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，已使用的募集資金均投
向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情況。
附件：募集資金使用情況對照表
比亞迪股份有限公司董事會
2017年8月28日
附表1：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 1,436,445.24 本年度投入募集資金總額 68,141.47
報告期內變更用途的募集資金總額 ―
累計變更用途的募集資金 ― 已累計投入募集資金總額 792,888.67
總額
累計變更用途的募集資金 ―
總額比例
項目
是否已 截至期末累計 項目達到 可行
變更項 募集資金承諾 調整后投 本年度投入金 截至期末累計 投入金額 截至期末投資 預定可使 本年度實 是否達到 性是
承諾投資項目 目（含 投資總額 資總額(1) 額 投入金額(2) 與承諾投入金 進度（%） 用狀態日 現的效益 預計效益 否發
部分變 額的差額 (4)＝(2)/(1)期 生重
更） (3)=(2)-(1) 大變
化
一、鐵動力鋰電 否 600,000.00 600,000.00 39,278.41 321,759.90 (278,240.10) 53.63 2018/3/3 4,232.39 不適用 否
子電池擴產項目 1 (備注1)
二、新能源汽車 否 500,000.00 500,000.00 28,863.06 133,914.60 (366,085.40) 26.78 2019/7/2 不適用 不適用 否
研發項目 8 (備注2)
三、補充流動資
金及償還銀行借 否 400,000.00 336,445.24 - 337,214.17 768.93 100.23 不適用 不適用 不適用 否
款
合計 ― 1,500,000.00 1,436,445.24 68,141.47 792,888.67 (643,556.57) 55.20 ― ― ― ―
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用,詳情請見備注
項目可行性發生重大變化 項目可行性未發生重大變化
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 項目實施地點未發生變更
募集資金投資項目實施方式調整情況 項目實施方式未發生調整
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本報告三、2.
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 詳見本報告三、3.
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用，募集資金投資項目未完成
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專戶，將分別繼續用于“鐵動力鋰電子電池擴產項目”和“新能源汽車研
發項目”兩項募集資金投資項目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 詳見本報告三、4.
備注1：“鐵動力鋰電子電池擴產項目”生產線按規劃進度建設中，已有部分生產線試產滿一年。由于受市場整體環境影響，鐵動力鋰電子電池價格有所下降。由此，雖產量已
達預期、但售價下降導致該項目在本報告期內的實現效益較低。
備注2："新能源汽車研發項目"主要用于雙模汽車、純電動乘用車、純電動客車、電動專用車等車型及相關基礎平臺的研發，現均處于研發中。由于該項目屬于研究開發類，建
設完成后不直接生成產品，而是進行產品和技術的研究開發，其產生的效益無法核算，所實現的效益體現在公司的整體業績中。
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