動力鋰電池棋至中盤 電解液市場承壓
在持續了兩年多的“大牛市”后，動力鋰電池產業已經棋至中盤，電解液市場也即將迎來階段性拐點。
以電解液主要原料六氟磷酸鋰為例，自去年第四季度開始，受供需極端不平衡影響，六氟磷酸鋰價格持續大幅上漲，甚至一度維持在40萬元/噸的高位。但據高工鋰電網最新調查發現，六氟磷酸鋰已從40萬元/噸的高位關口下探至34萬元/噸左右，繼續降價成2017年大趨勢。
有業內人士預計六氟磷酸鋰的價格調整還會更加劇烈些?！半S著新增產能的持續釋放，預計六氟磷酸鋰未來平均價格可能會跌至20多萬元/噸左右，最終的價格還是由供需決定?！?/p>
其實這種階段性的拐點苗頭早已顯現。2016年以來原材料價格飛漲，但是下游的電池價格并不能實現同步上漲，下游倒逼上游正負極材料、電解液和隔膜企業的價格。同時，國家對動力電池的要求及標準不斷提高，近期工信部也發布了多項關于動力電池的要求，這也預示著產業洗牌即將開始。
“對于電解液企業來說，2017年是極具機遇與挑戰的一年?！庇腥谭治鰩熣J為，隨著三元動力電池走向臺前主力位置，在成本壓力下，基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發生產也將極大考驗電解液企業。
盡管電解液市場正在迎來一個拐點，但新材料在線接觸的眾多電解液企業都認為，隨著行業發展進入成熟期，資源不斷優化配置，行業集中度會逐漸提高，企業強者恒強的局面會出現。唯有具備技術領先優勢和供應優勢的企業才能跟上大型鋰電池廠的發展步伐，繼而在激烈的市場競爭中獲取更大的市場份額。
高歌猛進
電解液與正極材料、負極材料和隔膜并成為鋰電動力電池四大關鍵材料。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。常用電解質鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，但從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是商業化鋰離子電池采用的主要電解質。
賽瑞研究統計數據顯示，2015年，全球電解液整體產量為11.1萬噸，同比增長34.3%;中國電解液產量為6.9萬噸，同比增長52.7%;從增長速度來看，中國電解液產量的增長速度明顯高于全球。2016年中國電解液產量為9.8萬噸，同比增長42.03%。
2012-2016年中國鋰電電解液產量情況(單位：萬噸，%)
資料來源：賽瑞研究
電解液作為帶動鋰離子流動的載體，對電池的比容量、工作溫度范圍、循環效率和安全性能等至關重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證，對鋰電池的運行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液成本中電解質比重最大，也是電解液中技術壁壘最高的環節。六氟磷酸鋰以其獨特的性能優勢成為目前最廣泛的電解質。
中國汽車工業協會的數據顯示，2016年中國汽車產銷呈現較快增長，產銷總量再創歷史新高。2016年中國汽車產銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個百分點。與此同時，中國新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。
在線查閱相關數據顯示，目前，中國新能源汽車保有量已經接近100萬輛。
中國汽車工業協會副秘書長許艷華近日在接受媒體采訪時更表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續保持快速增長，預計市場銷量在80萬輛左右。
新能源汽車的產銷兩旺，也極大拉動了上游動力鋰電池及其電解液相關材料的生產和銷售，電解液的旺盛需求讓多家電解液企業不斷擴產，且有多家新進入者涉足電解液及上游六氟磷酸鋰原材料。
產能的理想與現實
2016年8月19日晚間，江蘇國泰公告稱，公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司(以下簡稱“華榮化工”)擬實施年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目建設。據悉，該項目總投資約1.5億元，全部由華榮化工自有資金解決。項目完成后，華榮化工鋰離子電池電解液的生產能力將達到3萬噸/年。
“華榮化工年產2萬噸鋰電池電解液擴能技改項目預計建設期為一年?！苯K國泰董秘郭盛虎表示，隨著原材料供應瓶頸的逐步解決及下游需求增長，預計未來幾年鋰電池電解液毛利率還是會維持在比較高的水平。
據了解，電解液約占動力鋰電池成本的15%左右，而以六氟磷酸鋰為主的電解質約占電解液成本的60%。
伴隨著動力電池電解液主要原材料六氟磷酸鋰價格的暴漲，資本開始加速進入，相關上市公司加快了擴產步伐。據新材料在線不完全統計，去年以來，六氟磷酸鋰計劃新增產能達三萬噸。
2016年7月26日，主營為小家電業務的上市公司天際股份在披露半年度報告的同時也公告稱，公司發行股份購買資產的申請已獲得證監會受理。
新材料在線查閱天際股份6月16日披露的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》顯示，天際股份擬以27億元的對價收購買江蘇新泰材料科技股份有限公司(以下簡稱“新泰材料”)100%股權，其中，85%股權的交易對價以發行股份的方式支付，15%股權的交易對價以現金方式支付。
而新泰材料正在籌建年產6000噸六氟磷酸鋰項目。僅新泰材料的未來新增產能就占到了目前年需求量的近半數，而這僅僅是擴產大潮中的一股。
“經過技術改造，目前六氟磷酸鋰產能3000噸，預計2017年一季度新增擴建3000噸項目可以建成投產，2017年將擁有6000噸的產能?！眹鴥攘姿徜嚧髲S多氟多董秘陳相舉在接待機構投資者調研時表示。
另一家主流六氟磷酸鋰大廠必康股份也計劃在目前2000噸產能的基礎上再擴產3000噸。必康股份董秘陳兵表示，“目前公司正緊抓產品市場需求爆發性增長的有利時機，按照公司的時間部署，按序時進度擴建‘新增年產 3000 噸六氟磷酸鋰擴建項目’，本次擴產規模較大，公司力爭在年底前進行調試、試生產。”
2016年7月5日，永太科技也公告稱，公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司擬以自有資金38760萬元投資建設年產6000噸六氟磷酸鋰和2000噸新型鋰鹽項目。一期項目將形成年產3000噸六氟磷酸鋰和1000噸新型鋰鹽的生產能力，建設期預計為1.5年。
而北斗星化學、石大勝華等企業的計劃新增六氟磷酸鋰年產能也都超過接近或超過兩千噸。
2015年以來部分六氟磷酸鋰新增產能情況
資料來源：上市公司公告
新宙邦董秘梁作在接待機構投資者時表示表示，鋰離子電池電解液價格受原材料價格影響較大，目前電解液核心原材料六氟磷酸鋰價格自2016年下半年以來處于較為高企的位置，預計隨著2017年六氟磷酸鋰新增產能的陸續投產，其價格將有所調整，電解液價格相應地存在一定的下調壓力。
賽瑞研究在報告中也認為，2017年年中是六氟磷酸鋰產能釋放的一波高峰，預計2017年，電解液價格將會隨著六氟磷酸鋰產能釋放而逐步回落。
近看三元 遠望固態
隨著三元材料在動力領域安全性逐步成熟，以及消費市場對于續航里程的需求提升，在能量密度上具有顯著優勢的高鎳三元材料電池被市場普遍看好，成為眾多動力電池企業的研究熱點。與之配套的基于三元材料的動力鋰電池電解液也成為企業研發生產的重點。
天賜材料董秘禤達燕在接受投資機構調研時表示，在提升電解液能量密度、耐高溫、耐高壓、阻燃等性能方面，公司做了一系列的研發和布局，不斷加深基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發，并通過收購中科立新、控股張家港吉慕特，獲取阻燃添加劑和有機硅電解液方面的技術，占據主動和先發優勢。
電解液領域，未來三元動力電池高鎳化是趨勢，對電池材料的要求越來越高，電解液要往高壓、高安全方向發展，固態電解質甚至是固態電池成為未來的主要方向。
日前有海外媒體報道稱，寶馬正在研發一款更為先進的鋰離子電池，這款電池將用固態電解質代替現有的電解液，更輕、更安全、密度更高。據悉，新電池的量產時間或為2026年。
寶馬相關人士向外媒透露，這款新電池將使用固態電解質代替目前鋰離子電池普遍使用的電解液，這項改變可以為電池組帶來多重好處，例如更輕、碰撞起火風險更低，同時電池容量也將有15%-20%的提高。
“長遠考慮，從提高安全性追求全固態金屬鋰，逐漸增加固體電解質，和負極中的鋰含量，這是新的體系?！敝袊茖W院物理研究所研究員李泓在2017年中國電動汽車百人會論壇上表示目前科學院正在這方面做進一步的開發，從少量液體一直到全固態，主要是想兼顧全固態鋰電池的優點和液態鋰電池的優點，希望能夠取長補短，逐步改善現有電池的技術。
李泓認為，全固態電池2020年到2025年首批進入這個市場，這是預期。在這個過程中，有很多的基礎科研問題和科研技術仍然要突破，現在只是展示了一個希望，從綜合指標上看，還遠遠不能滿足動力電池的技術，希望一步步往前走，逐步改善現有鋰電池兼顧能量密度和安全性方面的挑戰。
山東海容副總經理李立飛也曾在相關論壇上表示，從現在的液態電解液來講，安全問題很難解決。電解液廠商能否花費5-10年的時間，從液態電解液過渡到固態電解質或者固態電池，這才能從根本上解決現在的電池安全性問題。
由新材料行業門戶+媒體+智庫+創業服務+科技服務平臺新材料在線?主辦、國內首家材料解決方案一站式服務平臺尋材問料?協辦的2016(第二屆)中國好材料˙鋰電電解液行業評選為國內正極材料企業做大做強提供了良好平臺。
中國好材料大型系列評選活動是面向新材料行業最具專業性、影響力和代表性的評選活動之一。此次評選活動客觀全面地展示中國新材料企業形象、最新成果及行業人氣。
據了解，2016(第二屆)中國好材料˙鋰電電解液行業評選歷時三個月圓滿收官，本次評選盤點了2016年度鋰電電解液行業大事件，客觀全面地展示正極材料企業形象、研發成果及行業人氣，以公正的立場、權威的數據、科學的評價以及行業用戶投票產生榜單。
以下是2016中國好材料˙鋰電電解液行業榜單：
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