格林美:國泰君安證券股份有限公司關于公司公司債券重大事項的臨時受托管理事務報告
國泰君安證券股份有限公司
關于
格林美股份有限公司公司債券重大事項的臨時受托管理事務報告
債券受托管理人
（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號）
二�一七年九月
聲明
依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《格林美股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）募集說明書》、《格林美股份有限公司2017年公開發行公司債券募集說明書》、《格林美股份有限公司公開發行2016年公司債券之受托管理協議》、《格林美股份有限公司公開發行2017 年公司債券之受托管理協議》等相關規定，以及格林美股份有限公司（以下簡稱“格林美”、“發行人”、“公司”）對外公布的《格林美股份有限公司關于新增借款超過上年末凈資產 20%的公告》等相關公開信息披露文件，國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安”）編制本《格林美股份有限公司公司債券重大事項的臨時受托管理事務報告》。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，國泰君安不承擔任何責任。
一、公司債券核準文件和核準規模
（一）2016年公司債（以下簡稱為“16格林01”）
公司分別于2016年4月14日、2016年5月6日召開第四屆董事會第二次
會議、2016年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司公開發行公司債券
的議案》，同意公司發行總規模不超過8億元（含8億元）人民幣的公司債券。
2016年8月17日，中國證監會以《關于核準格林美股份有限公司公開發
行公司債券的批復》（證監許可[2016]1871號）核準公司面向合格投資者公開發
行面值不超過8億元的公司債券。
（二）2017年公司債（以下簡稱為“17格林債”）
公司分別于2016年12月8日、2016年12月26日召開第四屆董事會第十
四次會議、2016年第五次臨時股東大會，審議通過《關于公司符合發行公司債
券條件的議案》、《關于本次發行公司債券方案的議案》及《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司債券相關事宜的議案》，同意公司申請發行不超過人民幣6億元（含6億元）公司債券。
2017年6月8日，中國證監會簽發的“證監許可[2017]880號”文核準，公司
獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債
券。
二、公司債券的基本情況
（一）16格林01
16格林01公司債券基本情況如下：
1、發行主體：格林美股份有限公司。
2、債券名稱：格林美股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司
債券（第一期），簡稱為“16格林01”，債券代碼為“112450”。
3、發行規模：本期債券發行總額為8億元，其中基礎發行規模為6億元，
超額配售2億元。
4、債券票面金額和發行價格：本次債券票面金額為100元，按面值平價發
行。
5、債券期限：本次發行的公司債券期限為5年，附第3年末發行人贖回選
擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
7、債券利率及確定方式：本期債券票面年利率為4.00%，在債券存續期前
3年保持不變。如公司行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期后
2年的票面年利率為調整后的票面年利率，在債券存續期后2年固定不變。債券
的利率不超過國務院限定的利率水平。債券票面利率采用單利按年計息付息，不計復利。
8、起息日：本次債券的起息日為2016年9月22日。
9、利息登記日：本次債券的利息登記日為每年付息日的前一交易日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
10、付息日：本次債券的付息日為2017年至2021年間每年的9月22日。
如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不
另計利息。
11、到期日：本次債券的到期日為2021年9月22日。
12、兌付登記日：2021年9月22日前1個交易日為本期債券本金及最后
一期利息的兌付登記日。
13、兌付日：本次債券的兌付日為2021年9月22日。如遇法定節假日或
休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。
14、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的本期債券票面總額的本金。
15、還本付息發生逾期時另計利息的相關標準：年度付息發生逾期的，逾期未付的利息金額自該年度付息日起，按照該未付利息對應本期債券的票面利率另計利息（單利）；償還本金發生逾期的，逾期未付的本金金額自本金支付日起，按照該未付本金對應本次債券的票面利率計算利息（單利）。
16、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
17、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3個計息年度末調整本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期公司債券第3個計息年度的付息日前的第20個交易日在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減調整）以及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
18、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度的投資者回售登記期內進行登記，將其在本期債券存續期間第3個計息年度付息日持有的債券全部或部分按面值回售給發行人，或者選擇繼續持有本期債券。行使回售權的債券持有人應在回售登記期通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則不再享有回售權，繼續持有本次債券并接受上述關于是否調整本次債券票面利率及調整幅度的決定。本期債券存續期間第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深圳證券交易所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。第3個計息年度付息日后的3個交易日內，發行人將公告本次回售結果。
19、回售登記期：投資者擬部分或全部行使回售選擇權，須在發行人發布是否調整本期債券票面利率公告之日起3個交易日內進行登記。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為繼續持有本期債券并放棄回售選擇權。
20、發行人贖回選擇權：發行人有權于本期債券第 3個計息年度付息日前
的第20個交易日在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的信息披露媒體上發
布關于是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為在第3年末全部到期，發行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付方式相同，將按照本期債券登記機構的相關規定辦理。若發行人未行使贖回權，則本期債券將繼續在后2年存續。
21、擔保情況：本期債券無擔保。
22、發行時信用評級：根據聯合信用評級有限公司出具的《格林美股份有限公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券信用評級報告》，公司的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。
23、債券受托管理人：發行人聘請國泰君安證券股份有限公司擔任本期債券的債券受托管理人。
（二）17格林債
17格林債公司債券基本情況如下：
1、發行主體：格林美股份有限公司。
2、債券名稱：格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司
債券，簡稱為“17格林債”，債券代碼為“112575”。
3、發行規模：本期債券發行總額為6億元，其中基礎發行規模為4億元，
超額配售2億元。
4、債券票面金額和發行價格：本次債券票面金額為100元，按面值平價發
行。
5、債券期限：本次發行的期限為5年期（附第3年末發行人上調票面利率
選擇權、投資者回售選擇權和發行人贖回選擇權）。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
7、債券利率及確定方式：本期債券票面利率為6.27%，在債券存續期的前
3年固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限
后2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期
限后2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券
在存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務
院限定的利率水平。債券票面利率采用單利按年計息付息，不計復利。
8、起息日：本次債券的起息日為2017年8月25日。
9、利息登記日：本次債券的利息登記日為每年付息日的前一交易日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
10、付息日：本次債券的付息日為2018年至2022年間每年的8月25日。
如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不
另計利息。若投資者行使回售選擇權或發行人行使贖回選擇權，則回售或贖回部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月25日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。
11、到期日：本次債券的到期日為2022年8月25日。
12、兌付登記日：2022年8月25日前1個交易日為本期債券本金及最后
一期利息的兌付登記日。若投資者行使回售選擇權或發行人行使贖回選擇權，則回售或贖回部分的債券兌付登記日為2020年8月25日前1個交易日。
13、兌付日：本次債券的兌付日為2022年8月25日。如遇法定節假日或
休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。若投資
者行使回售選擇權或發行人行使贖回選擇權，則回售或贖回部分的債券兌付日為2020年8月25日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。
14、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的本期債券票面總額的本金。
15、還本付息發生逾期時另計利息的相關標準：年度付息發生逾期的，逾期未付的利息金額自該年度付息日起，按照該未付利息對應本期債券的票面利率另計利息（單利）；償還本金發生逾期的，逾期未付的本金金額自本金支付日起，按照該未付本金對應本次債券的票面利率計算利息（單利）。
16、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
17、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3個計息年度末調整本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期公司債券第3個計息年度的付息日前的第20個交易日在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減調整）以及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
18、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度的投資者回售登記期內進行登記，將其在本期債券存續期間第3個計息年度付息日持有的債券全部或部分按面值回售給發行人，或者選擇繼續持有本期債券。行使回售權的債券持有人應在回售登記期通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則不再享有回售權，繼續持有本次債券并接受上述關于是否調整本次債券票面利率及調整幅度的決定。本期債券存續期間第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深圳證券交易所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。第3個計息年度付息日后的3個交易日內，發行人將公告本次回售結果。
19、回售登記期：投資者擬部分或全部行使回售選擇權，須在發行人發布是否調整本期債券票面利率公告之日起3個交易日內進行登記。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為繼續持有本期債券并放棄回售選擇權。
20、發行人贖回選擇權：發行人有權于本期債券第 3個計息年度付息日前
的第20個交易日在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的信息披露媒體上發
布關于是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為在第3年末全部到期，發行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付方式相同，將按照本期債券登記機構的相關規定辦理。若發行人未行使贖回權，則本期債券將繼續在后2年存續。
21、信用等級及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定，公司的主體長期信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。
22、主承銷商/債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司。
23、承銷方式：本期債券由主承銷商國泰君安證券以余額包銷的方式承銷。
24、質押式回購安排：公司主體信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。
根據中國證券登記結算有限公司《關于發布
<質押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業務指引（2017年修訂版）>
有關事項的通知》，本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，在債券上市后不能進行質押式回購交易。提醒投資者關注相關風險。
三、公司債券的重大事項
國泰君安作為“16格林01”和“17格林債”的債券受托管理人，持續密切
關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定及相關《債券受托管理協議》的約定，現就本次債券重大事項報告如下：
（一）主要財務數據概況
2016年末公司經審計凈資產為720,223.51萬元。2016年末公司借款余額
為942,072.96萬元；截至2017年8月31日，公司借款余額為1,107,582.83
萬元，相比2016年末累計新增借款金額為165,509.87萬元，2017年1-8月累
計新增借款占2016年末凈資產比例為22.98%，超過公司上年末凈資產的20%。
（二）新增借款的分類披露
公司截至2017年8月31日較2016年末各類借款余額變動情況及占公司
2016年末凈資產比例情況如下：
類別 累計新增借款（萬元） 累計新增借款余額占上年末
凈資產比例（%）
銀行貸款 105,509.87 14.65
公司債券 60,000.00 8.33
合計 165,509.87 22.98
上述財務數據為合并口徑計算，除2016 年末凈資產及借款余額經審計外，
其他均未經審計。
（三）2017年新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款主要用于日常經營周轉及補充流動資金，屬于公司正常經營活動范圍。截至本臨時報告出具日，發行人經營狀況穩健，各項業務經營情況正常，上述新增借款未對發行人償債能力產生重大不利影響。
國泰君安作為本期債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，根據《公司債券受托管理人執業行為準則》第十一條、第十七條要求出具本受托管理事務臨時報告，并就發行人當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十的事項以及其他對債券持有人權益有重大影響的事項提醒投資者注意相關風險。
四、債券受托管理人聯系方式
有關債券受托管理人的具體履職情況，請咨詢債券受托管理人指定聯系人。
聯系人姓名：譚親貴
聯系電話：0755-23976720
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于格林美股份有限公司公司債券重大事項臨時受托管理事務報告》之蓋章頁）
受托管理人：國泰君安證券股份有限公司
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