北方稀土公開發行2017年公司債券(第二期)發行公告(面向合格投資者)
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（住所：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區）
公開發行 2017 年公司債券（第二期）
發行公告
（面向合格投資者）
主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人
（住所：深圳市福田區深南大道招商銀行大廈40-42層）
2017年9月15日
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“北方稀土”）面向合格投資者公開發行總額不超過36億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2017]194號文核準。
2、中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司本次債券采用分期發行方式，本期債券全稱為“中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券(第二期）”（以下簡稱“本期債券”），本期發行總規模不超過16億，其中基礎發行規模5億元，可超額配售不超過11億元（含11億元）。發行價格為100元/張。
3、發行人本期債券評級為AA+，主體信用等級為AA+，展望為穩定，由聯合
信用評級有限公司評定。截至2017年6月末，本期債券上市前，本公司合并報
表（未經審計）凈資產為1,007,269.28萬元，資產負債率為45.03%（合并報表
口徑）；本期債券上市前，公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
35,319.28萬元（2014年、2015年及2016年合并報表中歸屬于母公司所有者的
凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前
的財務指標符合相關規定。
4、本期債券期限為5年期，含第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資
者回售選擇權。
5、本期債券不提供擔保，亦沒有采取抵押、質押等其他增信措施。
6、本期債券的票面利率預設區間為 4.50%-5.30%，最終票面利率將根據簿
記建檔結果確定。發行人和主承銷商將于2017年9月18日（T-1日）以簿記建
檔形式向網下合格機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2017年9月19日（T日）在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券采取網下詢價配售的方式向《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司上海分公司”）A 股證券賬戶的合格機構投資者發行。網下申購由發行人與簿記管理人根據詢價情況進行配售。配售原則詳見本公告第三條第六款。
8、網下發行僅面向合格機構投資者。合格機構投資者通過與簿記管理人簽訂認購協議的方式參與網下申購，合格機構投資者網下最低申購單位為 10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數倍，主承銷商另有規定的除外。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。
10、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
11、發行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。
12、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）募集說明書》，本期債券募集說明書已刊登在2017年9月15日（T-2日）的《上海證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）查詢。
13、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
公司/本公司/發行人/北方
指 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
稀土
國務院 指 中華人民共和國國務院
中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
主承銷商、簿記管理人、債
指 世紀證券有限責任公司
券受托管理人、世紀證券
發行人律師 指 內蒙古建中律師事務所
致同 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）
大華 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）
資信評級機構、評級機構、
指 聯合信用評級有限公司
聯合
登記公司、登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
經中國證監會核準向合格機構投資者公開發
行規模不超過36億元（含36億元）的中國
本次債券、本次公司債券 指
北方稀土（集團）高科技股份有限公司公司
債券
發行人本次公開發行的“中國北方稀土（集
本期債券 指 團）高科技股份有限公司公開發行2017年公
司債券（第二期）”
交易日 指 上海證券交易所的正常交易日
除特別注明的幣種外，指人民幣元、千元、
元、千元、萬元、億元 指
萬元、億元
一、本期發行基本情況
（一）本期債券的主要條款
1、發行主體：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司。
2、債券名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行 2017
年公司債券（第二期）,債券簡稱“17北方02”。
3、發行總額：本期債券發行總規模不超過16億，其中基礎發行規模5億元，
可超額配售不超過11億元（含11億元）。
4、超額配售選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模5億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎發行規模上追加不超過11億元的發行額度。
5、債券期限：本期債券期限為5年期，含第3年末發行人上調票面利率選
擇權和投資者回售選擇權。
6、票面金額及發行價格：票面金額為100元，按面值平價發行。
7、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的交易、轉讓等操作。
8、債券利率或其確定方式：本期公司債券票面利率將根據詢價方式確定，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商確定利率區間，以簿記建檔方式確定最終發行利率。在債券存續期前3年保持不變，在存續期的第3年年末，發行人可選擇上調票面利率。如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期后2年的票面年利率為債券存續期前3年的票面年利率加上調基點，在債券存續期后2年固定不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。
9、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期公司債券第3個計息年度的付息日前的第10個交易日，在上海證券交易所網站和中國證監會指定的1
信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
10、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度的投資者回售登記期內進行登記，將其在本期債券存續期間第3個計息年度付息日持有的債券全部或部分按面值回售給發行人。發行人發出關于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告之日起5個交易日內，行使回售權的債券持有人可在指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則不再享有回售權。本期債券存續期間第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照上海證券交易所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。第 3 個計息年度付息日后的 3個交易日內，發行人將公告本次回售結果。
11、起息日：2017年9月19日（T日）。
12、付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
13、兌付日：本期債券的兌付日為2022年9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2020年9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
14、計息期限：本期債券的計息期限自2017年9月19日起至2022年9月
19日止；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限為2017年9月
2
19日至2020年9月19日。
15、利息登記日：本次債券的利息登記日按照登記機構相關規定處理。在利息登記日當日收市后登記在冊的債券持有人，均有權獲得該利息登記日所在計息年度應付的利息。
16、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
17、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息付息，不計復利。
每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
18、擔保情況：本次發行的公司債券為無擔保債券。
19、募集資金專項賬戶：
收款人名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
收款人賬戶：0603013029024737313
開戶行名稱：中國工商銀行包鋼支行
大額支付系統行號：102192001303
20、信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評估，發行人的主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
21、主承銷商、簿記管理人：世紀證券有限責任公司。
22、債券受托管理人：世紀證券有限責任公司。
23、分銷商：英大證券有限責任公司。
24、承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承3
銷。
25、發行方式和發行對象：本期債券發行采取網下面向合格機構投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人、簿記管理人根據簿記建檔情況進行債券配售。
26、配售規則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間優先的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。在參與網下詢價的有效申購均已配售情況下，簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格機構投資者的網下申購進行配售。
27、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。
28、擬上市交易場所：上海證券交易所。
29、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于補充流動資金及償還借款。
31、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
（二）與本期債券發行有關的時間安排：
日期 發行安排
T-2日（2017年9月15日）刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
網下詢價
T-1日（2017年9月18日）
確定票面利率
公告最終票面利率
T日（2017年9月19日）
網下發行日起始日
網下發行日截止日
T+1日（2017年9月20日）網下合格機構投資者于當日17:00前將認購款劃至
主承銷商專用收款賬戶
T+2日（2017年9月21日）刊登發行結果公告，發行結束
4
注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格機構投資者利率詢價
（一）網下投資者
本次網下利率詢價對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》并持有中登公司上海分公司A股證券賬戶的合格機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率預設區間為4.50%-5.30%，本期債券最終的票面利率將
由發行人和主承銷商根據網下向合格機構投資者的詢價結果在上述利率預設區間內確定。
（三）詢價時間
債券網下利率詢價的時間為2017年9月18日（T-1日），參與詢價的投資
者必須在2017年9月18日（T-1日）9:00至16:00將《中國北方稀土（集團）
高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）網下利率詢價及申購
申請表》（見附件一，以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”）和《合格投資者確認函及承諾書》（見附件二）傳真至簿記管理人處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及申購申請表》
擬參與網下詢價的合格機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；
（2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢
5
價利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元)，
并為1,000萬元的整數倍；
（6）每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累進。
2、提交
參與利率詢價的合格機構投資者應在2017年9月18日（T-1日）9:00至
16:00將以下資料傳真至簿記管理人處，并電話確認：
（1）填妥簽字并蓋章的《網下利率詢價及申購申請表》（附件一）；
（2）加蓋有效印章的《合格投資者確認函及承諾書》（附件二）；
（3）有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件；
簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
上述資料提供不齊全的，主承銷商有權認定投資人提交的申購是否有效。每家合格機構投資者只能報價一次，在未獲得主承銷商同意情況下，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的合規《網下利率詢價及申購申請表》視為有效，其后的均視為無效報價。
投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。投資者如需對已提交至簿記管理人的《網下詢價及申購申請表》進行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進行修改，并在規定的時間內提交修改后的《網下詢價及申購申請表》。
傳真號碼：0755-83195024，0755-83589049。
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咨詢電話：0755-83199523，0755-83437978。
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據網下利率詢價結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，并將于2017年9月19日（T日）在《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。
發行人將按上述確定的票面利率向合格機構投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》并持有中登公司上海分公司 A 股證券賬戶的合格機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券發行總規模不超過16億，其中基礎發行規模5億元，可超額配售
不超過11億元（含11億元）。
參與本次網下發行的每個合格機構投資者的最低申購單位為 10,000手
（1000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1000萬元）的整數倍，簿記
管理人另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2017年9月19日（T日）至2017
年9月20日（T＋1日）每日的9:00-17:00。
（五）申購辦法
1、凡參與網下申購的合格機構投資者，申購時必須已開立中登公司上海分7
公司A股證券賬戶。尚未開戶的合格機構投資者，必須在2017年9月18日（T-1
日）前開立證券賬戶。
2、欲參與網下協議認購的合格機構投資者在網下發行期間自行聯系簿記管理人，簿記管理人根據網下合格機構投資者認購意向，與合格機構投資者協商確定認購數量，并向合格機構投資者發送配售繳款通知書或與其簽訂網下認購協議。
3、未參與簿記建檔的合格機構投資者在網下發行期間可自行聯系主承銷商，主承銷商根據網下合格機構投資者認購意向，與合格機構投資者協商確定認購數量，并向合格機構投資者發送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網下認購協議》。
在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。
（六）配售
簿記管理人根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格機構投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。
配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間優先的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。在參與網下詢價的有效申購均已配售情況下，簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格機構投資者的網下申購進行配售。
（七）繳款
簿記管理人將于2017年9月19日（T日）前向獲得配售的合格機構投資者
發送《配售與繳款通知書》或《網下認購協議》，內容包括該合格機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售與繳款通知書》或《網下認購協議》與合格機構投資者提交的《網下利率詢價及申購申請表》8
共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。獲得配售的合格機構投資者應按《配售與繳款通知書》或《網下認購協議》的要求，在2017年9月20日（T+1）17:00前將認購款足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時應注明合格機構投資者全稱和“17北方02認購資金”字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。收款賬戶戶名：世紀證券有限責任公司
收款賬戶賬號：44201501100052504264
收款賬戶開戶行：中國建設銀行深圳市分行營業部
開戶行大額支付行號：105584000021
（八）違約申購的處理
對未能在2017年9月20日（T+1日）17:00前繳足認購款的合格機構投資
者將被視為違約申購，簿記管理人有權取消其認購。簿記管理人有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
五、風險提示
發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）募集說明書》等相關信息披露文件及附件三《債券市場合格投資者風險揭示書》。
六、發行人和主承銷商
（一）發行人
名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
法定代表人：魏栓師
住所：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區
9
聯系電話：0472-2207525
聯系人：李金玲
傳真：0472-2207788
（二）主承銷商（簿記管理人）
機構名稱：世紀證券有限責任公司
法定代表人：姜昧軍
住所：深圳市福田區深南大道招商銀行大廈40-42層
聯系電話：0755-83199599-5088
聯系人：王剛、朱恒
傳真：0755-83199502
項目負責人：逄偉、宗萍
項目人員：胡宇、王剛、劉瀟、朱恒
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附件一：
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）
網下利率詢價及申購申請表
重要聲明
填表前請詳細閱讀本期債券募集說明書、發行公告及填表說明。
本表一經申購人完整填寫，經辦人或其他有權人員簽字且加蓋有效印章后通過傳真等方式提交至簿記管理人后，即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的不可撤銷的詢價要約。
基本信息
機構名稱 法定代表人
經辦人姓名 傳真號碼
辦公電話 移動電話
證券賬戶名 證券賬戶號
稱（上海） 碼（上海）
利率詢價及認購信息（單一標位，新增需求，不累進）
申購利率（%） 認購金額（萬元）
重要提示：
請將此表填妥并加蓋單位公章后，于2017年9月18日（T-1日）9:00-16:00之間連同有效
的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件和加蓋有效印章的《合格投資者確認函及承諾書》（附件二）通過傳真等方式提交至簿記管理人處，傳真號碼：0755-83195024，0755-83589049；咨詢電話：0755-83199523，0755-83437978。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本期申購行為及本期申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批準，并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續；
3、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，不包含此申購利率以上和/或以下的申購金額，指當最終確定的發行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需要，每一標位單獨統計，不累進。
4、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人制定的本次網下發行申購規則；申購人同意簿記管理人按照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的最終配售結果和相關費用的安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售與繳款通知書》或《網下認購協議》規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務，主承銷商有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在經向主管部門報告后，發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。
7、若申購量不足本期債券發行規模，經發行人與簿記管理人協商可以取消本期債券發行。
經辦人或其他有權人員簽字：
（單位蓋章）
年月 日
13
附件二：
合格投資者確認函及承諾書
根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》之債券投資者適當性規定，本機構為：請在（）中打“√”勾選：
（）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理
公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基
金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時在★項中勾選） （）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（）同時符合下列條件的法人或者其他組織（如擬將主要資產投向單一債券，請同時
在★項中勾選）：
1.最近1年末凈資產不低于2000萬元；
2.最近1年末金融資產不低于1000萬元；
3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
（）中國證監會和上海證券交易所認可的其他合格投資者。（請備注機構類型及名稱
為： ）
備注：前款所稱金融資產，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生品等。
★如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合中國證券投資基金業協 會標準所規定的合格投資者。 是（） 否（）
本機構承諾：在參與本期債券的認購前，已確認自身具備合格投資者資格，知曉本期債券信息披露渠道，并仔細閱讀本期債券募集說明書等相關信息披露文件及《債券市場合格投資者風險揭示書》（附件三）所刊內容，充分了解本期債券的特點及風險，經審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，同意參與本期債券的認購，并承擔相應的風險，且認購賬戶具備本期債券認購與轉讓權限。
機構名稱（蓋章）：
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填表說明：（以下內容不需傳真至主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
1、參與本期發行網下利率詢價的合格機構投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購申請表》；
2、申購利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；
3、最多可填寫5檔申購利率及對應的認購金額，申購利率可以不連續；
4、每個申購利率上的認購金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元
的必須是1,000萬元的整數倍；
5、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，投資者的新增認購需求；
6、有關申購利率和認購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
7、申購利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）；
某投資者擬在不同票面利率分別認購不同的金額，其可做出如下填寫：
申購利率（%） 認購金額（萬元）
3.70 1,000
3.75 1,000
3.80 1,000
3.85 1,000
上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高于或等于3.85%時，有效認購金額為4,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低于3.85%，但高于或等于3.80%時，有效認購金額3,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低于3.80%，但高于或等于3.75%時，有效認購金額2,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低于3.75%，但高于或等于3.70%時，有效認購金額1,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低于3.70%，該詢價要約無效。
8、參與網下利率詢價的合格機構投資者請將此表填妥、由經辦人或其他有權人員簽字并加蓋有效印章后在本發行公告要求的時間內連同企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋有效印章）或其他有效的法人資格證明文件復印件（加蓋有效印章）及經辦人身份證復印件通過傳真等方式提交至簿記管理人處。合格機構投資者傳真后，請及時撥打聯系電話進行確認。
9、傳真：0755-83195024，0755-83589049；電話：0755-83199523，0755-83437978。
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附件三：
債券市場合格投資者風險揭示書
（僅限合格機構投資者參與認購及轉讓的公開發行公司債券）
尊敬的投資者：
為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險，根據交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規定，本公司特為您（貴公司）提供此份風險揭示書，請認真詳細閱讀，關注以下風險。
貴公司在參與公司債券的認購和交易前，應當仔細核對自身是否具備合格投資者資格，充分了解公司債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。
具體包括：
一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。
二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券認購和交易。
三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。
五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。
六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風險。
七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。
八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
特別提示：
本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購和交易的所有風險。貴公司在參與債券認購和交易前，應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交易所相關業務規則，確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容，并做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，并自行承擔參與認購和交易的相應風險，避免因參與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。
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