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碳酸鋰,從懸崖跌落
發(fā)布時(shí)間:2023-03-22 16:08:00

碳酸鋰,從懸崖跌落

“原料的漲跌都是懸崖式的,從來(lái)都沒(méi)有溫和的。這是大宗物資貿易的基本特征?!睂τ谔妓徜噧r(jià)格的下跌,吉林大學(xué)青島汽車(chē)研究院副院長(cháng)顧國洪如此評論說(shuō)。

短短幾個(gè)月,碳酸鋰價(jià)格從60萬(wàn)元/噸,懸崖直下,跌破30萬(wàn)元/噸,跌幅達50%。據上海有色網(wǎng)發(fā)布最新數據,3月22日,碳酸鋰(99.5%電池級/國產(chǎn))跌7000元,報28.8萬(wàn)元/噸,已經(jīng)擊穿30萬(wàn)元/噸關(guān)口,創(chuàng )逾1年新低。

曾經(jīng)炙手可熱的碳酸鋰,徹底跌落懸崖。據媒體報道,由于碳酸鋰價(jià)格持續下滑,讓“下游客戶(hù)不敢下大訂單”,觀(guān)望情緒嚴重,同時(shí)海外市場(chǎng)也出現了退單現象?!澳壳皹I(yè)內還在加快拋售碳酸鋰?!薄暗蛢r(jià)甩賣(mài)?!?/p>

而且,碳酸鋰跌速越來(lái)越快。從去年11月最高價(jià)格約60萬(wàn)元/噸,到今年3月初跌破40萬(wàn)元/噸大關(guān),用了三個(gè)月;而從40萬(wàn)元/噸,到跌破30萬(wàn)元/噸,僅用了不到一個(gè)月時(shí)間。

20萬(wàn)元/噸,是業(yè)內對碳酸鋰價(jià)格的普遍預期。

理想汽車(chē)CEO李想判斷,碳酸鋰價(jià)格會(huì )長(cháng)期穩定在每噸20萬(wàn)元-30萬(wàn)元。蔚來(lái)創(chuàng )始人李斌預測,今年四季度碳酸鋰價(jià)格有望降至20萬(wàn)元/噸。中國科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高認為,比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)可能在20萬(wàn)元/噸左右。寧德時(shí)代“鋰礦返利”計劃,也將碳酸鋰結算價(jià)格狠狠鎖定在20萬(wàn)元/噸。

按照目前下跌速度,碳酸鋰在二季度跌到20萬(wàn)元/噸的價(jià)位,是大概率事件。買(mǎi)漲不買(mǎi)跌,行業(yè)都在觀(guān)望。

頭部電池廠(chǎng)商開(kāi)工率40%

下游需求不及預期,這讓碳酸鋰失去了持續上漲的根基。據市場(chǎng)知情人士透露,由于汽車(chē)訂單大幅減少,國內某電動(dòng)汽車(chē)廠(chǎng)商削減了旗下西安和深圳兩家汽車(chē)裝配廠(chǎng)的生產(chǎn)班次。

知情人士稱(chēng),該廠(chǎng)商已將上述兩家工廠(chǎng)的工人輪班次數,從每日三更減少到每日兩更。其中,西安工廠(chǎng)的部分工人的工作節奏,由原來(lái)的“做五休二”、周末經(jīng)常要加班,改為“做四休三”。

而在3月初,理想汽車(chē)CEO李想發(fā)布微博稱(chēng),“根據上險量的初步統計,2023年1月+2月,乘用車(chē)上險量同比2022年1月+2月下跌超過(guò)25%;此外,新能源乘用車(chē)的占比超過(guò)30%了。結論:碳酸鋰無(wú)論如何都要大幅降價(jià)了,因為需求遠遠不如預期?!?/p>

中汽協(xié)曾預測,2023年國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預計將達到900萬(wàn)輛,同比增長(cháng)35%。雖然仍是增長(cháng),但相比2022年超過(guò)90%的增速,應該算是嚴重失速。此前,利元亨市場(chǎng)總監王斌在接受電池中國專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)也表示,“下游新能源車(chē)的增長(cháng)曲線(xiàn)放緩了,雖然數量在增加,但增長(cháng)率在放緩?!?/p>

高速奔馳之下,突然踩下剎車(chē),這不免對行業(yè)引起不良影響。網(wǎng)絡(luò )上就有個(gè)關(guān)于“新能源產(chǎn)業(yè)鏈的困境”的帖子,說(shuō)明了一定問(wèn)題:磷酸鐵在等鐵鋰廠(chǎng)給單,鐵鋰廠(chǎng)在等電池廠(chǎng)給單,電池廠(chǎng)在等車(chē)廠(chǎng)給單,車(chē)廠(chǎng)在降價(jià)等消費者買(mǎi)單。有網(wǎng)友戲謔評論:然而消費者都套在了新能源股票上。

碳酸鋰,從懸崖跌落

“個(gè)人比較贊同以上說(shuō)法,受各種因素影響,目前市場(chǎng)確實(shí)如此?!苯?,國內某磷酸鐵鋰廠(chǎng)商負責人邱天(化名)向電池中國證實(shí)上述“所言不虛”。他說(shuō),目前鐵鋰的下游,動(dòng)力電池市場(chǎng)不是很好,儲能市場(chǎng)穩步爬升。另一位業(yè)內人士也指出,“經(jīng)濟倒沒(méi)差到這個(gè)程度,但是大家觀(guān)望情緒太嚴重了?!?/p>

據邱天爆料:國內某動(dòng)力電池龍頭產(chǎn)能利用率嚴重下滑?!澳壳皞€(gè)人了解X開(kāi)工率也就40%左右。所以市場(chǎng)整體需求量不高。前兩個(gè)月,排名前幾的電芯廠(chǎng)開(kāi)工率都不高?!彼f(shuō)。

動(dòng)力電池市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年狂飆式的擴張,已經(jīng)出現了產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂(yōu)。事實(shí)上,2022年國內部分電池廠(chǎng)家已經(jīng)開(kāi)始慢慢收窄步伐。寧德時(shí)代2022年報告顯示,其電池系統庫存量為70GWh,相比于2021年的40GWh增長(cháng)超過(guò)75%。寧德時(shí)代尚且如此,其他廠(chǎng)商可想而知。

鋰供給即將過(guò)剩

另一方面,行業(yè)周知,鋰資源本身是不缺的,這讓碳酸鋰無(wú)法長(cháng)期“囤積居奇”。歐陽(yáng)明高曾給出過(guò)一組數據:2020年全球鋰經(jīng)濟可采儲量達到2200萬(wàn)噸,比2005年增加400%,可以生產(chǎn)約227TWh動(dòng)力電池。他表示,以NCM811電池為例,平均每輛100千瓦時(shí),可裝超過(guò)22億輛純電動(dòng)汽車(chē)。

特斯拉CEO馬斯克多次強調,新能源電池生產(chǎn)的關(guān)鍵限制是提純鋰元素的產(chǎn)能,而不是勘探鋰礦。過(guò)去幾年,電池廠(chǎng)商和鋰礦產(chǎn)企業(yè)大規模進(jìn)行鋰資源投資,目前其產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始陸續釋放,同時(shí)國內鹽湖提鋰、云母提鋰等技術(shù)提升,也帶來(lái)持續的的供給增量。

目前,許多頭部電池企業(yè)鋰資源自給率已經(jīng)大幅提高。粗略計算,寧德時(shí)代持有的碳酸鋰權益產(chǎn)能以及其電池回收的提鋰能力,保守預計2023年底可釋放鋰鹽產(chǎn)能約20.3萬(wàn)噸,可供給動(dòng)力電池290GWh。億緯鋰能表示,該公司碳酸鋰產(chǎn)量將陸續提高,初步測算今年會(huì )有約1萬(wàn)噸的產(chǎn)出。

業(yè)內機構統計數據顯示,截至2022年底,中國主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能達43.55萬(wàn)噸/年,較2021年同比增12.23%。2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)32.5%。

碳酸鋰產(chǎn)量的提升,已經(jīng)較好地改善了供需格局。根據業(yè)內機構統計,2022年中國碳酸鋰的供需比只有0.94,這也是導致市場(chǎng)貨緊價(jià)揚的主要原因,而今年截至目前中國碳酸鋰的供需比已回升至1.0左右,碳酸鋰的緊供局面有較為明顯的改善。

中信建投期貨預計,2023-2025年鋰供給分別約112.25萬(wàn)噸、154.65萬(wàn)噸和183.1萬(wàn)噸碳酸鋰;鋰需求分別為110.45萬(wàn)噸、136.12萬(wàn)噸和165.15萬(wàn)噸碳酸鋰。從上述數據可以看出,2023年行業(yè)將實(shí)現鋰供需平衡,2024年后將出現供給過(guò)剩。那么,碳酸鋰價(jià)格跌落懸崖,則不足為奇。

鋰廠(chǎng)商開(kāi)始虧損

碳酸鋰價(jià)格下跌,無(wú)疑對整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、特別是中下游企業(yè)是巨大利好。川財證券研報指出,近期鋰電池上游原材料價(jià)格持續下行,疊加電解液、銅箔、隔膜等環(huán)節的降價(jià),電池的整體成本有望持續下行,電池環(huán)節的盈利能力有望逐步提高。

不過(guò),對于曾經(jīng)“躺著(zhù)賺錢(qián)”的上游鋰鹽廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),將是重磅的一擊,特別是高價(jià)囤貨的中小廠(chǎng)商。據了解,不少企業(yè)在之前高價(jià)囤了好多鋰礦石和碳酸鋰,現在鋰價(jià)加速下跌,自己只能冷颼颼地“高位站崗”。目前已有鋰渣提鋰廠(chǎng)家“破產(chǎn)”的傳聞。

“這個(gè)鋰價(jià)格下跌,對這個(gè)行業(yè)是個(gè)巨大的打擊。因為每家或多或少都會(huì )有些庫存,有些庫存還都不小。鋰跌價(jià)以后,那肯定是按照最低的價(jià)格結算,所以就會(huì )造成大量存貨積壓?!蹦硣鴥蠕囯娬龢O材料廠(chǎng)商負責人向電池中國表示。

30萬(wàn)元/噸,已經(jīng)戳破了一部分鋰鹽廠(chǎng)商的成本價(jià)。

通常來(lái)說(shuō),鋰輝石提鋰成本約7萬(wàn)-8萬(wàn)元/噸,但在自家無(wú)礦的情況下,生產(chǎn)成本可能會(huì )超過(guò)每噸30萬(wàn)元。而云母提鋰的成本還要高于鋰輝石成本。據報道,江西宜春鋰礦當地2022年新增的部分產(chǎn)能,只有碳酸鋰價(jià)格超過(guò)40萬(wàn)元/噸才可以保本;那么其中的生產(chǎn)商注定是要虧損無(wú)疑。

未來(lái)幾年,50萬(wàn)、60萬(wàn)元/噸的碳酸鋰大概率是回不去了。正如贛鋒鋰業(yè)董事長(cháng)李良彬所言,鋰鹽“有60萬(wàn)元一噸的昨天,就可能有10萬(wàn)元一噸的明天?!?/p>

目前有不少小型鋰選礦廠(chǎng)、碳酸鋰廠(chǎng)商已經(jīng)停產(chǎn)停工,大量曾經(jīng)高價(jià)囤貨的鋰礦中間商患上了失眠癥,有些人一夜白發(fā),積壓的庫房?jì)?,“白色的石油”布滿(mǎn)著(zhù)灰塵,已經(jīng)無(wú)人問(wèn)津。

風(fēng)水輪流轉,無(wú)人能擺脫周期的命運。


稿件來(lái)源: 電池中國網(wǎng)
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