600067:冠城大通2017年年度股東大會會議材料
2017 年年度股東大會
會
議
材
料
二○一八年四月十日
目 錄
2017年年度股東大會會議議程......3
一、《公司2017年度董事會工作報告》......4
二、《公司2017年度監事會工作報告》......18
三、《獨立董事2017年度述職報告》......21
四、《公司2017年度報告全文及摘要》......26
五、《公司2017年度財務決算報告》......27
六、《公司2017年度利潤分配預案》......32
七、《關于公司2017年度財務及內部控制審計工作報酬的議案》...... 33
八、《關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務及
內部控制審計機構的議案》...... 34
九、《關于公司為相關單位提供擔保的議案》...... 35
十、《關于提請股東大會授權公司董事長、總裁相關經營事項的議案》......38 2017年年度股東大會會議議程
會議時間：2018年4月 10日下午13:30 開始
會議地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2號樓10層
會議議程：
一、全體與會股東或股東代表、列席會議的董事、監事、高管簽到；
二、見證律師確認與會人員資格；
三、宣布會議開始；
四、宣讀本次股東大會相關議案：
1、《公司2017年度董事會工作報告》，
2、《公司2017年度監事會工作報告》，
3、《獨立董事2017年度述職報告》，
4、《公司2017年度報告全文及摘要》，
5、《公司2017年度財務決算報告》，
6、《公司2017年度利潤分配預案》，
7、《關于公司2017年度財務及內部控制審計工作報酬的議案》，
8、《關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財
務及內部控制審計機構的議案》，
9、《關于公司為相關單位提供擔保的議案》，
10、《關于提請股東大會授權公司董事長、總裁相關經營事項的議案》；
五、股東或股東代表進行討論；
六、與會股東與股東代表投票表決議案；
七、統計并宣布現場表決結果；
八、休會，等待接收網絡投票結果；
九、網絡投票結果產生后，宣布本次股東大會現場投票和網絡投票合并后的表決結果；
十、見證律師確認總表決結果，出具法律意見書；
十一、通過會議決議；
十二、宣布會議結束。
一、《公司2017年度董事會工作報告》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度董事會工作報告》，提請各位股
東和股東代表審議。
一、董事會工作情況
（一）董事會會議情況
2017 年度，公司董事會共召開2次定期會議、10次臨時會議。會議召開的
時間、屆次見下表：
序
召開時間 會議屆次 披露媒體 披露時間
號
2017年1 第十屆董事會第一次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年1月
1
月16日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 17日
2017年3 第十屆董事會第二次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年3月
2
月13日 會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 14日
2017年4 第十屆董事會第三次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年4月
3
月5日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 6日
2017年4 第十屆董事會第四次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年4月
4
月25日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 26日
2017年5 第十屆董事會第五次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
5
月2日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 3日
2017年5 第十屆董事會第六次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
6
月15日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 16日
2017年5 第十屆董事會第七次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
7
月24日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 25日
2017年7 第十屆董事會第八次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年7月
8
月7日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 8日
9 2017年8 第十屆董事會第九次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年8月
月23日 會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 24日
2017年10 第十屆董事會第十次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年10
10
月27日 （臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 月28日
2017年11 第十屆董事會第十一 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年11
11
月20日 次（臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 月21日
2017年12 第十屆董事會第十二 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年12
12
月22日 次（臨時）會議 證券交易所網站www.sse.com.cn 月23日
（二）董事履職情況
2017年，公司董事嚴格按照有關法律、法規和《公司章程》的要求，認真
勤勉地履行職責，恪盡職守，廉潔自律，按時參加董事會會議，對會議各項議案進行認真審議，依據自己的專業知識和能力做出獨立、客觀、公正的判斷。
（三）董事會下屬專業委員會履職情況
1、報告期內，審計委員會在年審注冊會計師進場前審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表能夠反映公司的財務狀況和經營成果。年審注冊會計師進場后，審計委員會與會計師事務所協商確定了公司本年度財務報告審計工作的時間安排，并不斷加強與年審會計師的溝通，督促其在約定時限內提交審計報告。在年審注冊會計師出具初步審計意見后，審計委員會又一次審閱了公司財務會計報表，認為公司財務會計報表真實、準確、完整地反映了公司的整體情況。
同時，審計委員會向董事會提交了會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘會計師事務所的決議，以及審計委員會年度履職情況報告。報告期內，公司審計委員會對公司全資子公司冠城投資聘請冠城資產為投資天津力神項目財務顧問事項發表審核意見，認為相關交易是公平合理的，符合公司整體利益。公司審計委員會成員積極履行職責，確保董事會對經營層的有效監督。
2、報告期內，投資決策及戰略發展委員會對北京京冠轉讓北京冠城瑞富信息技術有限公司70%股權、冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權、轉讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權、對控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司增資人民幣2億元等事項提供專業建議，認為上述投資或資產處置符合公司長期發展戰略。
3、報告期內，薪酬與考核委員會對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員年度薪酬安排及績效考核結果進行核查。
4、2017年1月，提名委員會對公司第十屆董事會擬聘任的公司高級管理人
員進行認真審查，認為擬聘任人員完全具備有關法律、行政法規及公司《章程》規定的擔任本公司高級管理人員的資格。
（四）對股東大會決議的執行情況
報告期內，公司共召開1次年度股東大會和3次臨時股東大會。根據公司
2016年年度股東大會決議，公司于2017年5月26日順利完成了2016年度利潤
分配，共計派發現金紅利149,211,072.50元。此外，公司董事會認真執行股東大
會通過的其他各項決議，包括修訂章程、中期票據注冊發行、對外擔保等事項，及時落實股東大會安排的各項工作。
（五）信息披露及投資者關系管理工作情況
報告期內，根據上海證券交易所上市公司信息披露制度和相關法律法規，公司董事會完成了2016年年度報告、2017年第一季度報告、2017年半年度報告、2017年第三季度報告等4個定期報告和51個臨時報告的編制和披露工作，確保信息披露的真實、準確、完整。
2017年，公司通過充分的信息披露與交流，加強公司和投資者及潛在投資
者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同。公司確保投資者專線電話的暢通，認真、耐心回答投資者的詢問，認真記錄投資者提出的意見和建議，及時通過“上海證券交易所上市公司投資者關系互動平臺”答復投資者提問，接待投資者、分析師等現場調研，積極參與監管部門、機構和媒體主辦的與投資者溝通活動，就公司發展戰略、經營情況等與眾多投資者進行詳細溝通，樹立公司良好的資本市場形象。
二、董事會對經營情況討論與分析
2017 年，全球經濟進入相對強勢復蘇軌道，美國、歐盟等發達經濟體呈現
出不同程度的復蘇，新興市場與發展中國家強勁增長，世界經濟總體表現良好。
2017年，中國經濟運行穩中向好，GDP較上年增長6.9%，實現了自2011年以
來的經濟增速首次回升。報告期內，我國產業結構調整、優化升級加快進行，供給側結構性改革深入推進，新舊動能加速轉換，“三去一降一補”扎實推進，提質增效特征明顯。
報告期內，公司以鞏固房地產和漆包線、推動新能源轉型落地的發展戰略為指導，以穩健經營為前提，公司房地產、漆包線業務平穩發展，新能源業務從無到有，成功實現落地。2017年，公司實現營業收入68.97億元，較上年同期增長12.53%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長85.11%。（一）新能源鋰電池業務實現質的突破
報告期內，我國新能源汽車產業發展進一步加快，中國汽車工業協會公布數據顯示，2017年新能源汽車產銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。上半年開局受政策不確定影響導致產銷量在低位徘徊，下半年行業持續升溫，各大汽車巨頭加速布局新能源汽車，行業趨勢走強。2017 年汽車市場中新能源汽車占比2.7%，較上年提高了0.9個百分點。新能源汽車產銷量的高速增長繼續帶動上游動力鋰電池行業的快速發展，根據高工產業研究院(GGII)調研數據顯示，2017年中國動力電池產量44.5GWh，同比增長44%；動力電池產值725億元，同比增長12%。
政策方面，國家繼續支持新能源汽車產業的健康發展，頂層設計不斷完善，工信部等部門出臺《汽車產業中長期發展規劃》，對新能源汽車及上下游產業轉型升級、由大變強提出進一步指導意見。此外，相關部門出臺了調整優化補貼、產品準入、積分管理、動力電池規范等一系列政策，力促產業發展由政策主導型穩步向市場主導型轉變。新版補貼政策不但印證補貼逐年退坡的管理思路，更是對動力電池能量密度等技術條件提出更高的要求，為鋰電池行業的市場化發展指明方向。
2017 年是公司新能源業務實現質的突破的重要一年。報告期內，公司控股
子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司一期0.9GWH的PACK自動生產線、
電芯生產線建成實現投產，公司采用的生產設備及工藝流程先進并可追溯，生產電池性能優良，一期主要產品已通過國家強制性標準認證，目前已有3款電池產品配套整車進入國家工信部《道路機動車輛生產企業及產品公告》。公司生產的鋰電池已供給多家整車廠及儲能廠家測試，產品性能滿足客戶各項要求，目前正在進一步洽談之中。此外，冠城瑞閩注重技術研發和產品創新能力，擁有以王浩然博士、何平博士、楊允杰博士、楊智寧碩士等一批高端人才為首的技術研發團隊，團隊成員均來自國內外一流鋰電池企業、整車企業或研發機構，并積極開展產學研融合，與中國科學院海西研究院共建新能源材料及器件研究實驗室，開展技術創新、培養優秀人才，提升科技成果的產業轉化能力。
在電解液添加劑方面，2017 年，公司下屬公司福建邵武創鑫新材料有限公
司主要致力于加強生產過程管理和生產自動化控制改造，優化生產工藝，提高產品生產效率。
（二）房地產業務深耕重點戰略區域
2017 年，房地產市場經歷了有史以來最嚴厲的調控年。宏觀政策方面，為
有效抑制過熱的房地產市場，我國大部分地區延續了自2016年四季度以來的收
緊基調，緊密圍繞“房住不炒”的基本定位，調控方向呈現出政策密集出臺、力度不斷升級、壓力由需求端轉向供給端的三個主要特征，如調控措施從限購、限貸增加到限售、土拍競自持等。此外，房地產市場長效調控機制逐步落地，十九大提出“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度”，租售并舉、共有產權房、集體土地建設租賃住房等措施給市場帶來深遠影響。
報告期內，全國房地產市場分化明顯，“因城施策”調控使市場表現格局各異：一線城市價格受到抑制成交大幅下滑，熱點二線城市價格漲幅回落成交減少，三四線城市樓市則全面回暖，成為房地產市場成交的主力。受此影響，2017年我國商品房銷售金額、銷售面積雙雙再創新高。2017 年，全國商品房銷售面積169,408萬平方米，比上年增長7.7%；商品房銷售額133,701億元，比上年增長13.7%；房地產開發投資109,799億元，比上年名義增長7.0%；商品房待售面積由年初69,539萬平方米減少至年末58,923萬平方米，去庫存成效明顯。土地市場方面，2017年，房地產開發企業土地購置面積25,508萬平方米，比上年增長15.8%；土地成交價款13,643億元，比上年增長49.4%。
報告期內，北京作為一線城市代表，成交回落明顯。數據顯示，2017 年北
京市商品房銷售面積 875 萬平方米，比上年下降 47.8%；商品房新開工面積為
2,475.7萬平方米，比上年下降12%；房地產開發投資3,745.9億元，比上年下降
7.4%。報告期內，南京地區調控政策不斷收緊，限購范圍擴大至公司項目所在六合區等區域。2017年商品房銷售面積1,429.61萬平方米，比上年下降8.3%；房地產開發投資完成2,170.21億元，則同比增長17.6%。
公司目前在北京開發的商品房項目主要是冠城大通百旺府，位于中關村發展區的核心位置――中關村永豐高新技術產業基地的東北角，地理位置優越。南京的冠城大通藍郡項目地處國家級江北新區，毗鄰地鐵S8號線龍池站以及寧連高速、江北快速路等多條交通要道，項目品質優良，在區域市場內具有一定的競爭優勢。受報告期內公司部分項目所在區域宏觀調控及可售項目少于上年同期因素綜合影響，2017年，公司房地產業務實現合同銷售面積21.34萬平方米，同比減少38.70%；合同銷售額37.40億元，同比減少14.71%。報告期內，公司新取得位于常熟濱江新市區的2017A-003地塊、常熟虞山鎮的2017B-004地塊，以及位于南京六合區的NO.2017G067地塊，合計新取得土地面積約20.77萬平方米，進一步增加公司土地儲備。
（三）漆包線業務穩步增長
2017 年，漆包線行業市場競爭更加激烈，行業發展呈現兩極分化格局，技
術水平前列且環保措施得當企業產銷兩旺，部分小規模漆包線廠商因設備陳舊無法滿足市場需求或環保壓力，督促停產整頓使得客戶流失從而被市場逐步淘汰，行業集中度逐漸提高。此外，原輔材料漲價、環保投入增加等導致經營成本不斷上升。
報告期內，公司緊隨國家大力推進供給側結構性改革的政策方向，繼續調整產品結構，以汽車特別是新能源汽車、電動工具客戶為發展重點，加大重點產品及高附加值產品市場的開發、推廣力度，主動挖掘新客戶，延續了漆包線業務良好發展局面。同時，公司加快儲備技術的市場化，部分產品如變頻漆包扁線、耐高溫汽車電機用漆包扁線等技術處于行業領先地位。報告期內，公司漆包線業務以低能耗、低排放、清潔生產為方向，加快技改步伐。
（四）其他業務發展情況
報告期內，公司參股的富滇銀行股份有限公司實施了2016年度利潤分配，
為公司帶來共計3,000萬元的投資收益。
截至報告期末，公司參與設立的股權投資基金情況如下：福建省新興產業股權投資有限合伙企業投資項目5個；福建冠城華匯股權投資有限合伙企業2017年獲得投資項目分紅款1,457.28萬元，投資項目1個；福建冠城股權投資合伙企業（有限合伙）投資項目13個；航科智匯股權投資基金（平潭）合伙企業（有限合伙）投資項目1個。
此外，公司全資子公司福建冠城投資有限公司于報告期內通過受讓、增持合計持有天津力神電池股份有限公司1.311%股權。
（五）對外投資及資產處置情況
報告期內，公司主要對外投資項目有投資港幣868.48萬買入亨得利控股有
限公司股票、投資5,100萬元設立常熟冠城宏翔房地產有限公司（持股51%）、
投資5,000萬元設立全資子公司常熟冠城宏盛房地產有限公司、投資600萬元設
立中關村青創（北京）國際科技有限公司（持股60%）、投資港幣810萬設立冠
城達瑞健康發展有限公司（持股81%）、投資瑞士法郎36萬設立MiradorHealth&
Wellness Centre SA（持股90%）、投資20,681.24萬元對福建冠城瑞閩新能源科
技有限公司增資（現持股90%）、投資2,000萬元設立常熟志誠房地產開發有限
公司（持股25%）。
報告期內，公司主要資產處置項目為北京京冠轉讓北京冠城瑞富信息技術有限公司70%股權、轉讓廣西冠城鴻泰房地產有限公司100%股權。
三、報告期內公司主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入68.97億元，同比增長12.53%；實現主營業務
收入67.16億元，同比增長12.25%；由于本年度地產結算項目毛利率高于上年同
期、轉讓北京實創股權實現股權轉讓收益及漆包線銷量增加綜合影響，公司2017
年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長85.11%，利
潤來源仍主要為房地產業務和漆包線業務。
（一）房地產業務
報告期內，公司房地產業務共實現合同銷售面積21.34萬平方米，同比減少
38.70%；實現合同銷售額37.40億元，同比減少14.71%；實現結算面積24.32萬
平方米，同比減少26.53%；實現主營業務收入32.80億元，同比減少0.61%；實
現凈利潤9.13億元，同比增長101.10%；報告期末未結算的預收賬款為34.83億
元。主要房地產項目公司經營情況如下：
北京海淀科技園建設股份有限公司，主要進行百旺府、西北旺新村等項目開發，報告期內共實現結算面積5.86萬平方米，實現主營業務收入16.70億元，實現凈利潤5.62億元。
南京萬盛置業有限公司，主要進行冠城大通藍郡開發，報告期內共實現結算面積10.23萬平方米，實現主營業務收入7.47億元，實現凈利潤1.03億元。
駿和地產（江蘇）有限公司，主要進行駿和棕櫚灣項目開發，報告期內共實現結算面積5.74萬平方米，實現主營業務收入5.81億元，實現凈利潤0.95億元。（1）公司目前在建或在售主要項目及剩余土地儲備情況
單位：萬平方米
公司權 狀 占地面 總建筑 總可售 本期 累計銷 本期 累計結
項目名稱 益 項目位置態 積 面積 面積 銷售 售面積 結算 算面積
面積 面積
冠城大通 南京六合在
藍郡 100% 區 建 60.74 101.82 85.19 11.61 57.24 10.23 42.73
冠城大通 蘇州黃埭完
藍灣 85% 鎮 工 7.65 25.31 20.19 0.23 18.32 0.19 18.17
冠城大通 福州鼓樓完
首璽 100% 區 工 0.54 3.59 3.3 0.13 2.65 0.21 2.64
西北旺新 北京海淀在
村項目 73.82% 區西北旺建 41.51 114.93 45.87 0 38.17 0 38.04
鎮
北京中關
冠城大通 村永豐高在
百旺府 81.50% 新技術產建 38.62 63.83 53.7 2.47 37.61 4.28 34.19
業基地東
北側
冠城大通 蘇州滸關完
瓏灣 100% 分區 工 9.53 8.07 8.03 0.42 7.32 0.50 7.08
冠城大通 南通市崇完
棕櫚灣 100% 川區 工 15.5 48.05 45.45 6.04 34.84 5.74 32.20
福州海峽
冠城大通 會展中心在
廣場 100% 東北路西建 7.03 10.07 - 0 0 0 0
南側
冠城大通 永泰赤壁擬
悅山郡 93% 建 15.95 - - 0 0 0 0
濱江鉑郡 常熟濱江在
51% 新市區建 6.96 25.24 18.47 0 0 0 0
冠城大通 常熟虞山在
華熙閣 100% 鎮 建 4.3 12.31 8.34 0 0 0 0
南京 南京六合擬
NO.2017 100% 區 建 9.52 - - 0 0 0 0
G67地塊
合計 -- -- -- 217.85 413.22 288.54 20.90 196.15 21.15 175.05
注：①西北旺新村項目中，A3地塊正在辦理規劃方案批復，預計總建筑面積約
35 萬平方米計入上述總建筑面積，由于可售面積尚未確定故未計入上述總可售
面積。
②上述冠城大通悅山郡項目為永泰縣樟[2015]拍04、05、06號地塊項目推廣名。
③2017年5月，公司將冠城大通華郡項目開發公司廣西冠城鴻泰房地產有限公
司100%股權轉讓給自然人劉君輝，轉讓完成后公司不再持有廣西鴻泰股權。
④除上述主要項目外，截至報告期末，公司還持有常熟市2017B-001地塊項目開
發公司常熟志誠房地產開發有限公司25%股權。
⑤2017 年，公司新增上述常熟濱江鉑郡（2017B-004 地塊）、冠城大通華熙閣
（2017A-003地塊）和南京NO.2017G067地塊，土地面積合計約20.77萬平方米。
南京NO.2017G067地塊由于規劃尚未完成，可售面積尚未確定。
（2）截至報告期末，公司參與的一級土地開發項目主要如下：
項目名稱 開發公司 持股比例 項目位置 項目占地面積
太陽宮D區土地 北京太陽宮房地 北京市朝陽
一級開發項目 產開發有限公司 95% 區太陽宮鄉 79.88萬平方米
上述太陽宮D區土地一級開發項目由于代征地拆遷等原因尚未全部完成，
公司將盡快完成后續工作以達到收儲條件。
（二）漆包線業務
報告期內，公司加快產品結構調整的步伐，加大重點產品和高附加值產品市場的開發、推廣力度，實現收入、利潤雙豐收。2017 年，公司漆包線業務實現產量6.81萬噸，同比增長2.71%；實現銷售量6.93萬噸，同比增長4.21%；受原材料銅價上漲及銷量增加影響，實現主營業務收入 33.50 億元，同比增長27.96%；實現凈利潤9,383.33萬元，同比增長6.23%。
其中，福州漆包線生產基地，報告期內完成漆包線產量3.52萬噸，同比增
長0.28%；實現銷售量3.62萬噸，同比增長4.02%；實現主營業務收入17.40億
元，同比增長27.66%。
江蘇漆包線生產基地，報告期內完成漆包線產量3.29萬噸，同比增長5.45%；
實現銷售量3.31萬噸，同比增長4.42%；實現主營業務收入16.10億元，同比增
長28.29%。
（三）2017年經營計劃完成情況
報告期內，公司實現營業收入68.97億元，基本完成年初制定的70億元計
劃。
報告期內，公司新開工面積58.15萬平方米，完成年初制定的25萬平方米
計劃；全年開復工面積為127.12萬平方米，完成年初制定的95萬平方米計劃；
竣工面積13.62萬平方米，略低于年初制定的15萬平方米計劃。
報告期內，2017年成本費用率為78.42%，低于年初制定的81%計劃。
四、制度建設情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》有關法律、法規的要求，規范運作，不斷健全和完善公司的法人治理結構，公司治理的實際情況與相關規范性文件規定和要求基本相符。2017年，公司制定了《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》，修訂了《冠城大通股份有限公司章程》、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》。
五、資本運作情況
2017年6月，公司2017年第二次臨時股東大會審議通過《關于擬注冊和發
行中期票據的議案》，公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊和發行總額不超過人民幣30億元的中期票據，進一步拓寬公司融資渠道，優化公司債務結構，滿足公司經營發展需要。本次中期票據已向中國銀行間市場交易商協會申請注冊，截至報告期末尚在審核中。
2017年8月，公司按時完成了“15冠城債”第二年度付息。報告期內，公
司實施了2016年度利潤分配，向全體股東每10股派現金紅利1元（含稅），共
計派發現金紅利149,211,072.50元。
六、公司關于公司未來發展的討論與分析
（一）行業格局和趨勢
2018年，全球經濟有望繼續改善，預計整體維持穩健復蘇態勢，但仍存在
諸多不確定風險，主要國家去杠桿、美元走強、逆全球化思維、英國脫歐進程、地緣政治沖突等都可能拖累經濟增長步伐。2018年是中國改革開放40周年，將更加注重國內經濟高質量發展，隨著新舊動能轉換、改革步伐加快，經濟結構將進一步優化，經濟有望繼續保持平穩增長。
1、新能源業務
2017年，多國先后公布禁售燃油車時間表，從全球汽車市場發展來看，低
碳、智能成為全行業發展的要求和趨勢，新能源汽車成為未來各國汽車市場的主流，也是我國打造汽車強國、搶占先機、趕超發展的突破口。2018年初，財政部、工信部等四部委聯合出臺了《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，雖然在原來基礎上對新能源汽車補貼延展到2020年，但對新能源汽車及上下游產業提質增效、增強核心競爭力提出更高要求，體現了行業補貼逐步退坡、技術標準提升的決心，未來行業集聚和淘汰整合將提速。儲能電池在電網系統、家庭及辦公商超光儲、汽車充電領域有著廣泛的應用，未來成本優勢將逐步體現，儲能電池市場需求也將越來越廣。但隨著鋰電池市場競爭日益激烈、技術逐漸成熟，行業發展將更加強調技術優勢和成本優勢。
無論新能源汽車還是儲能行業，對鋰電池的各項技術都有著較高的要求，而目前國內鋰電池行業良莠不齊，很多廠家為低價占領市場犧牲產品性能和安全，造成市場低端產品過剩、而高端產品仍供不應求的局面。公司認為，未來提升能量密度及安全性、延長使用壽命將是鋰電池產業發展重要方向，要在保證安全性的前提下不斷提高能量密度并通過技術創新逐步降低成本。
2、房地產業務
“保持房地產市場調控政策連續性和穩定性”，中央經濟工作會議這句話給2018年的市場調控政策定了調。2018年，房地產長效調控機制將進一步完善，培育住房租賃市場成為構建我國住房金字塔體系的重要一步。短期來看，調控政策仍不會放松，無論是需求端的限購、限貸還是供給端的限地價、競自持、緊資金等措施都仍將發揮效力，房地產市場整體將“降溫”趨穩。不同城市則因地制宜而分化明顯，預計一二線城市將總體平穩，三四線城市則隨著去庫存的逐漸完成可能面臨市場下行的壓力。由于各城市房地產發展所處的階段差異明顯，預計仍將存在大量結構性市場機會。
3、漆包線業務
2018年，隨著供給側結構性改革的深化，我國經濟正由高速增長階段轉向
高質量發展階段。漆包線行業市場競爭日益激烈，我們認為，企業應跟緊國家產業轉型升級方向，根據市場需求加快產品結構調整，從單純的“制造”升級到“智造”，只有依靠真正推動企業發展的技術創新為內生動力，以創新驅動發展，才能在競爭中落于不敗之地。公司將堅持以“漆包線新領域的開拓者和領導者”為目標，大力推進產品創新、技術創新，鞏固行業技術領先地位。
（二）風險分析
1、鋰電池及相關新能源業務風險
（1）政策變化風險。鋰電池作為新能源產業的重要一環，其發展受下游產業政策因素影響較大。為促進新能源汽車平穩有序健康發展，國家陸續出臺調整補貼、產品準入、積分管理、動力電池規范等一系列政策，并加強事后監管制度，政策的變化可能對上游動力電池企業的生產運營產生較大影響。
（2）市場競爭風險。近兩年，由于動力鋰電池及相關產業鏈廠商大規模新增投資，動力鋰電池產能未來一兩年將出現較大幅度增長，可能存在市場競爭激烈及產能結構性過剩的風險。同時，國家補貼逐年滑坡，市場競爭帶來的原材料價格上漲、產品價格降低將壓縮生產企業利潤空間。公司作為市場的新加入者，缺少知名度，面對激烈的市場競爭能否在技術、產品質量、市場份額等方面實現跨越式發展存在一定的不確定性。
針對上述風險，公司將及時關注政策和市場變化，通過不同渠道主動開發客戶，以品質取勝，快速提升企業品牌知名度，搶占市場份額；抓住行業標準提高的契機，加強技術研發能力，提高產品的性能獨特性和市場接受度，以優質產品參與市場競爭，實現后發優勢。
2、房地產業務風險
（1）宏觀政策風險。受國家宏觀調控政策趨緊影響及因城施政、分類調控政策的推行與深化，公司房地產項目重點布局的北京、南京等城市仍處于限購限貸管控區域，可能對公司的產品銷售和經營管理帶來不利影響。
（2）經營風險。熱點城市地價不斷上升，土地獲取難度加大，行業集中度不斷提升，企業如果沒有保持一定的開發規?？赡茉谑袌龈偁幹刑幱诓焕匚唬涣硗?，人們對居住環境的舒適性、便捷性以及品質性等方面有著更高的要求，公司雖然有著多年的房地產開發經驗和良好的品牌形象，但是仍然需要在持續創新、產品設計等方面不斷進步，才可能在競爭中保持優勢。
針對上述風險，公司將繼續堅持穩健的發展戰略，密切關注宏觀經濟形勢和房地產市場走勢變化，根據不同區域的調控政策及時調整各個項目的經營策略，積極應對調控帶來的不確定因素；通過聚焦城市，適時增加符合公司發展戰略的土地儲備，保持在項目重點區域具備一定的競爭優勢，積極探索地產行業創新模式；不斷提升公司的管理水平，提高決策的科學性及前瞻性，實現公司房地產業務持續穩定發展。
3、漆包線業務風險
漆包線下游有汽車、電機、家電等行業，受國內外宏觀經濟變動影響，近年來下游部分行業需求萎縮，市場競爭不斷加劇，行業集中度不斷提高；原輔材料價格和人工成本上漲，進一步壓縮企業利潤空間；環保壓力日益增大，對企業的經營管理提出更高要求。
針對上述風險，公司將通過加強內部技改、適時考慮兼并收購等方式擴大產能；進一步調整產品和客戶結構，繼續開發新客戶新產品，加大高附加值產品開發和生產力度，滿足不斷變化的市場和客戶需求，提升產品市場占有率；科技節能降低成本，加強內部管理，深化落實精細化管理各項工作，提高經營效益。
4、股權投資業務風險
股權投資業務具有高風險、高利潤的特征，公司將依托完善的投資決策和風險控制機制，做好風險防范。
（三）公司經營計劃
2018年，公司將以發展戰略為指導，鞏固傳統雙主業，全力推進新能源鋰
電池生產銷售步伐，進一步提升公司管理水平及整體競爭力。預計公司2018年
合并營業收入約為100億元，成本費用率約為75%。具體經營計劃如下：
1、新能源方面，全力推進鋰電池產品銷售，以優質產品快速搶占市場份額；根據市場情況適時啟動后續項目建設，或通過合適的并購擴大產能，同時考慮進一步完善新能源業務產業鏈。
2、房地產業務方面，堅持聚焦、深耕大北京、大南京兩大區域，通過競買、收購等各種方式適當增加該區域內土地儲備，積極探索地產創新模式；盤活現有存量資產，對戰略區域內現有存量地產項目實施精細化管理；2018年公司主要開發冠城大通百旺府、冠城大通藍郡、西北旺新村A3地塊、濱江鉑郡、冠城大
通華熙閣、冠城大通廣場等項目。
3、漆包線業務方面，進一步提高漆包線業務的運營效益和效率，繼續實施推進以精品、新品為主導的市場拓展戰略，加快技術改進，以技術進步推進產品升級，提升高附加值產品的市場份額，提高產品品牌的影響力。
4、其他業務方面，公司將充分發揮公司投資的產業并購基金的作用，為公司儲備符合發展戰略的項目，服務于公司整體發展戰略。
5、資金管理方面，公司除統籌使用自有資金外，將積極通過存量資產銷售回籠資金、金融機構融資等方式籌集年度經營投資資金，有效控制融資成本，提高資金使用效率
6、根據公司轉型實際需要，進一步優化組織架構、完善管控模式，繼續有效推進公司品牌、信息化及人力資源管理等各方面管理建設。
收入計劃 成本費用計劃 新年度經營目標
(億元) (億元)
1、房地產業務2018年計劃新開工面積96萬平方米，開復工
100 75 面積210萬平方米，計劃竣工面積35萬平方米。
2、漆包線業務全年計劃銷量約7.5萬噸。
3、新能源業務2018年計劃銷量0.7GWH。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
二、《公司2017年度監事會工作報告》
各位股東和股東代表：
我受監事會委托，向大會作《公司2017年度監事會工作報告》，提請各位股
東和股東代表審議。
一、監事會2017年度工作情況
召開會議的次數 5
監事會會議情況 監事會會議議題
2017年1月16日召開第十 1、《關于選舉公司監事會主席的議案》
屆監事會第一次會議
1、《公司2016年度監事會工作報告》
2、《公司2016年度報告全文及摘要》
3、《公司2016年度財務決算報告》
2017年3月13日召開第十 4、《公司2016年度利潤分配預案》
屆監事會第二次會議 5、《公司2017年內部審計工作計劃》
6、《公司2016年度內部控制評價報告》
7、《公司 2016 年度募集資金年度存放與使用情
況的專項報告》
2017年4月25日召開第十 《公司2017年第一季度報告全文及正文》
屆監事會第三次會議
2017年8月23日召開第十 1、《公司2017年半年度報告》及《公司2017年
半年度報告摘要》
屆監事會第四次會議
2、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》
2017年10月27日召開第十 《公司2017年第三季度報告全文及正文》
屆監事會第五次會議
二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
監事會根據國家有關法律法規，對公司依法經營情況、公司決策程序和高管人員履職盡責情況進行檢查監督。監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定進行規范運作，認真執行股東大會通過的各項決議，逐步完善公司內部管理，建立了良好的內部管理機制，決策程序符合法律法規的要求。
三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監事會檢查了公司和下屬子公司的財務制度和財務情況。通過對公司財務報告、會計賬目資料的檢查監督，監事會認為：公司財務制度完備，管理規范，利潤分配方案符合公司實際情況。立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實、客觀的反映了公司財務狀況和經營業績。
四、監事會對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督
監事會對公司董事、高級管理人員進行監督，認為公司董事、高級管理人員在執行公司職務時均能勤勉盡職地履行職責，不存在損害公司和股東的利益及違反相關法律法規和公司規章制度的情況。
五、監事會對公司收購、出售資產情況的意見
2017年1月16日，公司第十屆董事會第一次（臨時）會議審議通過《關于
子公司北京京冠轉讓持有的北京冠城瑞富信息技術有限公司70%股權的議案》，
同意公司全資子公司北京京冠房地產開發有限公司將持有的北京冠城瑞富信息技術有限公司70%股權，以人民幣3,500萬元價格轉讓給北京天辰北旭文化傳播有限公司。轉讓完成后，北京京冠不再持有北京瑞富公司股權。
2017年4月1日，公司第十屆董事會第三次（臨時）會議審議通過《關于
全資子公司冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權的議案》，同意公
司全資子公司福建冠城投資有限公司以人民幣1.43億元的價格受讓寧波天元海
華智能股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有的天津力神電池股份有限公司1.3%股權。
2017年5月23日，公司第十屆董事會第七次（臨時）會議審議通過《關于
轉讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權的議案》，同意公司將持有的
廣西冠城鴻泰100%股權以人民幣5500萬元的價格轉讓給自然人劉君輝。轉讓完
成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權。
監事會認為：公司董事會在審議上述收購、出售資產事項時，都能認真、盡責的審議相關事宜，能夠根據標的資產的經營情況合理確認交易價格，沒有發現存在內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失的行為。
六、監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況及意見
報告期內，公司監事會認真審閱了董事會出具的《公司2016年度內部控制
評價報告》，認為：《公司2016年度內部控制評價報告》真實、完整、客觀地反
映了公司內部控制的實際情況，公司內部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，內部控制設計合理，執行有效。
七、監事會其他履職情況
公司監事會關注公司各項運營情況，到公司現場進行實地考察，如2017年
8月，監事會全體成員前往冠城瑞閩鋰電池工廠，實地考察公司鋰電池項目設備
進廠及生產、銷售實際情況。
八、監事會發現公司存在風險的說明
監事會對報告期內的監督事項無異議。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
三、《獨立董事2017年度述職報告》
各位股東和股東代表：
受其他獨立董事的委托，由我向大會作《獨立董事2017年度述職報告》，提
請各位股東和股東代表審議。
根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司定期報告工作備忘錄第五號獨立董事年度報告期間工作指引》等法律法規及《公司章程》、《獨立董事制度》的規定，作為冠城大通股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在2017年的工作中，認真履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護全體股東尤其是廣大中小股東的合法權益。現將履職情況匯報如下：
一、獨立董事的基本情況
2017年1月16日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，選舉產生公司第十屆董事會，林��女士、陳玲女士、吳清池先生為第十屆董事會獨立董事。原第九屆獨立董事張白先生、許秀珠女士不再擔任公司獨立董事。
林��女士，曾任福建省財政廳華興會計師事務所注冊會計師，2007年12月
至2010年12月任冠城大通股份有限公司財務總監，并于2010年12月到齡退休。
2013年12月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
陳玲女士，現任福州大學經濟與管理學院教授、碩士生導師，兼任上海大名城企業股份有限公司獨立董事、茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事、德藝文化創意集團股份有限公司獨立董事。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
吳清池先生，曾任福建中旅集團總會計師及高級顧問、中旅實業股份有限公司總經理，曾兼任福建省會計專業人員高級職務評審委員會委員、福建省內部審計協會副會長，于2010年9月到齡退休。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
公司獨立董事在經濟利益、產生程序等方面與公司獨立，不受公司控股股東和管理層的限制，且獨立董事現任職及兼職情況不影響其擔任公司獨立董事的獨立性。
二、獨立董事年度履職概況
1、參加董事會及股東大會會議情況
2017年度，公司共召開12次董事會，4次股東大會，其中：
（1）林��女士，親自出席董事會會議12次，出席股東大會3次；
（2）陳玲女士，親自出席董事會會議12次，出席股東大會4次；
（3）吳清池先生，親自出席董事會會議12次，出席股東大會4次。
所有獨立董事均未發生連續2次未親自出席董事會會議的情況。
2、會議審議情況
在召開董事會前，我們均主動深入了解進行決議所需掌握的相關情況，獲取具體資料并進行研究，為董事會的重要決策進行充分的準備工作。在出席董事會會議時，均積極參與有關議題的討論和表決，盡己所能，提出相關參考建議，有力保證了對公司運作合理性和公平性的有效監督，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。同時，公司對我們的工作也給予極大的支持，沒有妨礙我們工作獨立性的情況發生。
報告期內，我們未對公司本年度的董事會議案及其它非董事會議案事項提出異議。
3、參加董事會各專業委員會情況
報告期內，我們作為公司專業委員會成員，根據董事會各專業委員會《工作細則》等規章制度，參加各專業委員會就公司戰略規劃制定、對外投資、定期報告、內部控制建設、高管薪酬等重大事項的專門會議，認真審議后向董事會提出了專業委員會意見。
（1）審計委員會
吳清池先生、林��女士作為公司第十屆董事會審計委員會成員，積極關注公司財務報表編制各項工作的進展，對公司經審計前后的年報進行審閱，主動關注審計情況；對公司全資子公司冠城投資聘請冠城資產為投資天津力神項目財務顧問等事項發表審核意見，認為交易的運作過程及表決程序遵守了相關法律、法規及上級監管部門對關聯交易行為的要求。公司審計委員會成員積極履行職責，確保董事會對經營層的有效監督。
（2）薪酬與考核委員會
陳玲女士、吳清池先生作為公司第十屆董事會薪酬與考核委員會成員，報告期內積極履職，對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員年度薪酬安排及績效考核結果進行核查，研究公司薪酬管理貫徹執行中的情況和問題，協助公司完善薪酬考核體系。
（3）投資決策及戰略發展委員會
陳玲女士為公司投資決策及戰略發展委員會成員，報告期內積極研究公司發展戰略和重大投資決策，投資決策及戰略發展委員會對北京京冠轉讓北京冠城瑞富信息技術有限公司70%股權、冠城投資受讓天津力神1.3%股權、轉讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權、對控股子公司冠城瑞閩增資人民幣2億元等事項提供專業建議，認為上述投資或資產處置符合公司長期發展戰略。
（4）提名委員會
2017年1月，公司董事會提名委員會對公司第十屆董事會擬聘任的公司高
級管理人員進行認真審查，認為擬聘任人員完全具備公司《章程》及有關法律、行政法規規定的擔任本公司高級管理人員的資格。
4、年度報告審計過程中履職情況
報告期內，獨立董事在公司進行年度報告審計時，持續關注審計情況。在年度審計會計師事務所進場之前，會同審計委員會其他成員溝通了解公司年度審計工作安排及其他相關事項，并在會計師事務所出具初步審計意見后，與會計師事務所見面，進一步溝通審計過程中的重要問題。
5、專項考察情況
2017年3月15日，獨立董事對公司北京冠城大通百旺府項目、西北旺新村
項目進行實地考察，詳細了解各項目開發進度和銷售、結算等各項情況；8月3
日，到公司位于福清的冠城瑞閩鋰電池工廠，實地考察公司鋰電池項目設備進廠及生產、銷售情況，并與工廠管理人員及技術人員進行面對面溝通交流。此外，我們還利用參加會議等各種機會到公司現場，對公司的日常經營管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議的執行情況等進行現場考察、監督，并通過電話、郵件等方式與公司管理層保持密切聯系，及時獲取公司重大事項的進展情況，掌握公司經營動態，高度關注外部環境及市場變化對公司的影響，有效的履行了獨立董事的職責。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
1、報告期內，我們對公司年度內部控制評價報告發表獨立意見，認為公司對各項內部管理制度進行了進一步的修訂和完善，不斷健全內部控制體系，內控制度已涵蓋了公司經營的各個環節，符合國家有關法律、法規和部門規章的要求，公司各項經營活動嚴格按照相關制度執行。公司各項內部控制措施嚴謹、充分、有效，符合公司實際情況，能夠保證公司經營管理的正常進行，公司運作中的各項風險基本能夠得到有效的控制?！豆诔谴笸ü煞萦邢薰緝炔靠刂圃u價報告》符合《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求，真實、完整地反映了公司的內部控制狀況和各項制度的建立健全情況。
2、根據相關規定，報告期內，我們在審議公司2016年度報告時對公司2016
年已實施及2017年擬實施的對外擔保情況出具專項說明和獨立意見，同時審核
公司為常熟宏翔、常熟志誠、福建邵武創鑫等公司提供擔保事項，認為公司對上述公司的擔保是基于公司發展的合理需要。擔保決策經董事會和股東大會批準，決策程序符合相關規定，且公司及時履行相關信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，不存在控股股東及其它關聯方強制公司提供擔保的情況。
3、報告期內，我們對公司董事會提出的2016年度利潤分配預案進行審議，
認為該預案充分考慮了公司目前經營狀況、資金需求及未來發展等各種因素，符合相關法規及公司規章制度規定。
4、報告期內，公司獨立董事對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員2016
年度薪酬及績效考核進行審查，認為公司董事（非獨立董事）、高級管理人員的薪酬發放均嚴格根據公司相關規章制度及2016年度經營業績考核指標完成情況決定。
5、報告期內，公司獨立董事對公司2016年度關聯交易發表認可獨立意見，
對公司報告期內董事會審議的《關于冠城投資聘請福建冠城資產管理有限公司為投資天津力神項目財務顧問的議案》，我們在會議前及會議召開時收到公司提供的相關會議材料后，進行認真審議，一致認為關聯交易切實可行，關聯交易的運作過程及表決程序是積極、穩健的，很好地遵守了相關法律、法規及上級監管部門對關聯交易行為的要求，關聯交易是公平的、合理的，符合公司的長遠利益以及全體股東利益的最大化。
6、對于公司2016年度計提減值準備，獨立董事認為：計提資產減值準備的決策程序合法，符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，能夠公允的反映公司的資產狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況。
7、此外，我們認可公司關于授權公司董事長、總裁在報告期內的使用部分閑置自有資金進行投資理財的經營事項。
8、報告期內，我們嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《信息披露管理條例》、《獨立董事制度》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，持續關注公司的信息披露工作，對規定信息的及時披露進行有效的監督核查，確保公司信息披露的真實、準確、及時、完整、公平。
四、總體評價和建議
報告期內，我們作為公司獨立董事，持續關注公司生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易、業務發展和投資項目的進度等相關事項，積極有效履行獨立董事職責，促進了公司董事會決策的科學性和客觀性，并為公司決策和風險防范提供專業意見和建議。
2018 年，我們將不斷提高自身履職能力，一如既往勤勉、盡責地履行獨立
董事職責，保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權益。在公司關聯交易、對外投資及股權激勵等方面加強自身專業知識學習和對公司實際運營情況的關注，為公司發展提供更多有建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，提高公司決策水平和經營效益。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
四、《公司2017年度報告全文及摘要》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度報告全文及摘要》報告，提請
各位股東和股東代表審議。
根據公司及下屬分子公司2017年度的經營成果、年度審計情況及《公開發
行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號――年度報告的內容與格式（2017
年修訂）》，我們編制了《公司2017年度報告》及《公司2017年度報告摘要》，
供各位股東和股東代表對公司的整體經營狀況進行審核。公司2017年度報告全
文和公司2017年度報告摘要已于2018年3月16日刊登在上海證券交易所網站
上。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
五、《公司2017年度財務決算報告》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度財務決算報告》，提請各位股東
和股東代表審議。
經立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2017年末總資產為
209.28億元，歸屬于上市公司股東的凈資產72.48億元；全年實現營業收入68.97
億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元；2017年度加權平均凈資產
收益率8.47％，每股收益0.40元。
現將公司2017年度財務決算情況報告如下：
一、主要財務經濟指標完成情況：
項目 2017年度 2016年度 增減
漆包線產量（萬噸） 6.81 6.63 2.71%
漆包線銷量（萬噸） 6.93 6.65 4.21%
房地產結算面積（萬平方米） 24.32 33.10 -26.53%
營業收入（萬元） 689,698.93 612,915.65 12.53%
營業成本（萬元） 487,609.38 463,538.47 5.19%
稅金及附加（萬元） 73,550.21 44,829.61 64.07%
營業利潤（萬元） 110,538.51 57,748.33 91.41%
銷售費用（萬元） 13,777.36 14,334.38 -3.89%
管理費用（萬元） 22,616.99 21,743.83 4.02%
財務費用（萬元） 16,833.21 19,212.22 -12.38%
利潤總額（萬元） 110,321.09 59,662.80 84.91%
上市公司股東享有的凈利潤（萬元） 59,516.40 32,151.71 85.11%
資產總額（萬元） 2,092,786.43 1,987,430.12 5.30%
負債總額（萬元） 1,261,079.62 1,214,039.90 3.87%
歸屬于上市公司的股東權益（萬元） 724,752.61 681,609.49 6.33%
二、主要財務經濟指標說明
1、產銷量完成情況
漆包線業務方面，公司持續通過技改優化產品結構，積極拓展新客戶。2017年度，漆包線產銷量均較上年度有所增長，其中，實現產量6.81萬噸，比上年同期6.63萬噸增長2.71%；實現銷量6.93萬噸，比上年同期6.65萬噸增長4.21%。房地產業務方面，受國家對房地產市場持續調控、各地限購限價、個人按揭規模趨緊等因素的影響，房地產市場環境仍較疲軟。同時，受公司房地產業務本期可售面積較上年度減少的影響，房地產業務2017年度實現合同銷售面積21.34萬平方米，較上年同期34.81萬平方米下降38.70%；受房地產開發進度和結算周期的影響，2017年度實現結算面積24.32萬平方米，較上年同期33.10萬平方米下降26.53%。
2、公司經營收支及利潤情況
（1）營業收入較上年同期有所增長，房地產業務和漆包線業務仍為公司主要收入來源。
2017年度，公司實現營業收入68.97億元，比上年同期61.29億元增長12.53%。
其中，漆包線業務實現營業收入34.47億元，比上年同期26.89億元增長28.19%，
增長的主要原因是漆包線銷量增長，以及原材料銅價較上年同期上漲而使漆包線單價較上年同期提高，從而造成銷售收入增加；房地產業務實現營業收入33.64億元，比上年同期33.75億元下降0.33%，收入下降主要受本年度結算面積減少以及結算區域結構變化的綜合影響。
2017 年度，漆包線業務和房地產業務的營業收入占公司營業收入的比例分
別為49.98%、48.77%。
（2）受合并期間差異，本年銷售費用較上年同期減少；受合并期間差異、冠城瑞閩投入試生產等因素綜合影響，本年管理費用較上年同期增加；受本年度加權平均融資金額減少、融資成本下降等因素綜合影響，財務費用較上年同期減少。
2017年度，公司三項費用合計53,227.56萬元，較上年同期55,290.43萬元
減少2,062.87萬元，下降3.73%。
具體三項費用分析如下：
①銷售費用13,777.36萬元，比上年同期14,334.38萬元減少557.02萬元，
下降3.89%。本年銷售費用下降主要受本期轉讓北京冠城瑞富項目，因合并月份
差異而減少項目銷售費用影響所致。
②管理費用22,616.99萬元，比上年同期21,743.83萬元增加873.16萬元，
增長4.02%，增加的主要原因是：本期冠城瑞閩投入試生產，職工薪酬費用、低
值易耗品費用、研發費用增加2,059.82萬元；本期轉讓北京冠城瑞富，因合并月
份差異而減少管理費用948.61萬元；受財政部四項稅金列報口徑調整影響，本
期管理費用不再列報四小稅，而上年同期在管理費用科目列報四小稅443萬元。
③財務費用16,833.21萬元，比上年同期19,212.22萬元減少2,379.01萬元，
下降 12.38%，財務費用減少的主要原因是：受本年度加權平均融資金額減少、
融資成本下降等因素綜合影響，本年相應減少利息凈支出2,903.35萬元；受匯率
波動影響，本年增加匯兌凈損失1,062.43萬元。
（3）由于本年度內房地產高毛利區域結算占比增長使得房地產綜合毛利率上升、漆包線銷量增加、實現北京實創科技園開發建設股份有限公司 12.38%股權的轉讓收益等綜合影響，本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期出現較大幅度增加。
2017年度，公司實現利潤總額110,321.09萬元，較上年同期59,662.80萬元
增加50,658.29萬元，增長84.91%；2017年度，實現上市公司股東享有的凈利潤
59,516.40萬元，比上年同期32,151.71萬元增加27,364.69萬元，增長85.11%。
3、資產負債情況
公司年末資產209.28億元，比年初198.74億元增長5.30%；年末負債126.11
億元，比年初121.40億元增長3.87%。2017年12月31日，公司合并資產負債
率為60.26%，較年初61.09%減少0.83個百分點。
占資產總額比例較高的資產項目主要是存貨、貨幣資金和可供出售金融資產，其中，存貨年末凈值為114.35億元，占年末資產總額的54.64%，存貨中，房地產業務存貨凈值為112.29億元，占存貨總額的98.20%；貨幣資金25.41億元，占年末資產總額的12.14%；可供出售資產年末余額15.74億元，占年末資產總額的7.52%。
占負債總額比例較高的負債項目為預收款項、應付債券、金融機構借款、應交稅費、應付賬款和其他應付款，其中，預收款項年末余額為35.71億元，占年末負債總額的28.32%，其中，房地產業務預收售房款金額為34.83億元；應付債
券年末余額為27.73億元，占年末負債總額的21.99%；金融機構借款年末總額為
19.15億元，占年末負債總額的15.19%；應交稅費年末余額16.60億元，占年末
負債總額的13.16%；應付賬款年末余額為12.09億元，占年末負債總額的9.59%；
其他應付款年末余額為11.64億元，占年末負債總額的9.23%。
年度內變動較大的會計科目主要有：
（1）貨幣資金年末余額25.41億元，較年初40.35億元下降37.03%，主要
是本年增加土地儲備及房地產開發投入影響所致；
（2）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產年末余額1.75億元，
主要是本年香港大通及偉潤國際新增股票基金等投資影響所致；
（3）應收票據年末余額2.33億元，較年初0.74億元增長214.86%，主要是
本年漆包線業務期末持有票據較年初增加影響所致；
（4）其他應收款年末余額4.89億元，較年初0.79億元增長518.99%，主要
是本年支付南京茉湖湖畔地塊拍地保證金4.35億元影響所致；
（5）其他流動資產年末余額3.21億元，較年初1.64億元增長95.73%，主
要是本年房地產業務預繳稅金影響所致；
（6）在建工程年末余額3.02億元，較年初0.46億元增長556.52%，主要是
本年新增新能源設備處于安裝測試階段影響所致；
（7）商譽年末凈額0.43億元，較年初1.08億元下降60.19%，主要是年度
內計提福建華事達合并商譽減值4,773.53萬元、福建創鑫合并商譽減值1,806.95
萬元影響所致；
（8）其他非流動資產年末余額1.79億元，較年初6.76億元下降73.52%，
主要是預付拆遷款完成結算而結轉影響所致；
（9）應付票據年末余額0.43億元，較年初0.96億元減少55.21%，主要是
本年因公司資金面較為寬裕而減少票據開票影響所致；
（10）應交稅費年末余額16.60億元，較年初11.93億元增長39.15%，主要
是本年計提土增稅和所得稅影響所致；
（11）應付利息年末余額6,998.39萬元，較年初5,319.50萬元增長31.56%，
主要是本年常熟宏翔項目計提應付合作方資金占用費1,649.93萬元影響所致；
（12）應付股利年末余額1,160.22萬元，較年初569.01萬元增長103.90%，
主要受公司及子公司福州大通應付而未付年度內分配給少數股東的分紅款影響所致；
（13）一年內到期的非流動負債年末余額2.23億元，較年初1.60億元增長
39.38%，主要是一年內到期的長期借款列示至此項目影響所致。
4、股東權益情況
年末歸屬于上市公司股東的股東權益 72.48 億元，比年初 68.16 億元增長
6.34%。其中：
（1）資本公積年末余額12.22億元，比年初12.36億元減少0.14億元，主
要原因是本年公司持有控股子公司冠城瑞閩股權比例增加，根據會計準則相關規定將溢價沖減資本公積；
（2）其他綜合收益年末余額2,753.27萬元，比年初2,854.94萬元減少101.67
萬元，主要是外幣報表折算差額影響所致；
（3）盈余公積年末余額3.92億元，比年初3.71億元增加0.21億元，主要
是本年提取盈余公積0.21億元；
（4）年末未分配利潤為41.13億元，較年初未分配利潤36.88億元增加4.25
億元，變動的主要原因為：本年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，
實施2016年度現金分紅1.49億元，以及計提盈余公積0.21億元。
5、現金流量情況
2017年公司現金及現金等價物凈減少14.44億元，其中：
經營活動產生的現金流量凈額為-6.64 億元，主要是本年增加土地儲備、房
地產開發投入增加影響所致；
投資活動產生的現金流量凈額為-5.24 億元，主要是本年子公司冠城瑞閩增
加廠房生產線及設備投入、子公司購買金融產品、支付天津力神投資款等因素影響所致；
籌資活動產生的現金流量凈額為-2.36億元，主要是本年支付2016年度分紅
款，以及支付公司債利息影響所致。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
六、《公司2017年度利潤分配預案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度利潤分配預案》報告，提請各
位股東和股東代表審議。
經立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年公司合并報表實
現歸屬于上市公司股東的凈利潤595,163,952.45 元；2017年母公司實現凈利潤
209,268,957.50元，計提法定盈余公積金 20,926,895.75元之后，加上年初未分配
利潤1,826,318,162.66元，扣除實施2016年度利潤分配現金分紅149,211,072.50
元后，2017年末可供投資者分配的利潤為1,865,449,151.91元。
公司提議以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派現金
紅利1.2元（含稅）。本年度不實施資本公積金轉增股本。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
七、《關于公司2017年度財務及內部控制審計工作報酬的議
案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關于公司2017年度財務及內部控制審計工作
報酬的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
根據公司2016年年度股東大會決議，公司聘請立信中聯會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司2017年度的審計機構。根據公司與立信中聯會計師事務所
（特殊普通合伙）簽訂的有關協議，擬支付給該會計師事務所2017年度財務審
計費用143萬元、內部控制審計費用35萬元。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
八、《關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為 公司2018年度財務及內部控制審計機構的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務及內部控制審計機構的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
根據公司董事會審計委員會提交的立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的總結報告，及該委員會關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）的建議，公司認為，該會計師事務所在擔任本公司審計工作25 年以來，本著獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，公司擬提議繼續聘任其為本公司2018年度財務及內部控制審計機構，對本公司財務報表進行審計、資產驗證及提供其他相關的咨詢服務等業務，其報酬按國家有關規定的收費標準執行。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
九、《關于公司為相關單位提供擔保的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關于公司為相關單位提供擔保的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
1、同意公司為江蘇大通機電有限公司（以下簡稱“江蘇大通”）向有關銀行借款提供不超過人民幣27,500萬元的擔保，其中：向中國銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2,500萬元，向浦發銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣4,000萬元，向廣發銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣6,000萬元，向中國建設銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣7,000萬元，向中國銀行和中國建設銀行銀團借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2,000萬元，向江蘇淮安農村商業銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣6,000萬元。
江蘇大通基本情況如下：
公司名稱：江蘇大通機電有限公司
住所：淮安市經濟開發區大通路1號
法定代表人：韓孝捷
注冊資本：16000萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：電線電纜、漆包線生產、制造，銷售本公司產品及其產品的售后維修服務；經營本企業自產產品的出口業務及其相關技術及綜合性服務；自營或代理各類商品及技術的進出口業務（國家限制企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產672,980,419.62元，
總負債386,877,194.95元，所有者權益為286,103,224.67元。2017年度實現營業
收入1,662,921,867.74元，凈利潤60,699,497.87元。
關聯關系：江蘇大通為本公司控股子公司福州大通機電有限公司的下屬控股子公司。
2、同意公司為福州大通機電有限公司（以下簡稱“福州大通”）向有關銀行借款提供不超過人民幣60,000萬元的擔保，其中：向中國工商銀行借款提供擔
保的最高限額不超過人民幣12,000萬元，向浦發銀行借款提供擔保的最高限額
不超過人民幣3,000萬元，向中國建設銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民
幣10,000萬元，向華夏銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣5,000萬元，
向交通銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣10,000萬元，向匯豐銀行借
款提供擔保的最高限額不超過人民幣8,000萬元，向中信銀行借款提供擔保的最
高限額不超過人民幣3,000萬元，向平安銀行借款提供擔保的最高限額不超過人
民幣4,000萬元，向興業銀行新增借款提供擔保的最高限額不超過人民幣5,000
萬元。
福州大通基本情況如下：
公司名稱：福州大通機電有限公司
住所：福州市馬尾區江濱東大道77號
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：41000萬元
企業類型：有限責任公司（中外合資）
經營范圍：生產耐高溫絕緣材料（絕緣等級為F、H級）及絕緣成型件。電
工器材、電線電纜和漆包線及其售后維護服務、五金、交電的批發（以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品）。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產892,436,050.97元，
總負債383,196,472.62元，所有者權益為509,239,578.35元。2017年度實現營業
收入1,795,450,471.33元，凈利潤48,493,189.71元。
關聯關系：福州大通為本公司控股子公司。
3、同意公司為福建邵武創鑫新材料有限公司（以下簡稱“邵武創鑫”）向交通銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2,000萬元。
邵武創鑫基本情況如下：
公司名稱：福建邵武創鑫新材料有限公司
住所：邵武市金塘工業園區
法定代表人：陳曦
注冊資本：2500萬元
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
經營范圍：一般經營項目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟環三磷腈、乙氧基五氟環三磷腈、硫酸乙烯酯、亞硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亞乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亞甲酯、雙乙二酸硼酸鋰、三異丙烯氧基乙烯基硅烷生產、銷售；貨物進出口。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產90,428,714.55元，
總負債81,691,244.13元，所有者權益為8,737,470.42元。2017年度實現營業收
入14,448,614.36元，凈利潤-12,836,141.66元。
關聯關系：邵武創鑫為本公司控股子公司福建創鑫科技開發有限公司的全資子公司。
4、公司為福州大通向興業銀行申請貸款提供擔保的期限最長不超過3年，
除此外，公司為以上被擔保對象其他借款提供擔保的期限均為一年，具體以借款單位與銀行簽訂的借款合同時間為準。擔保方式和擔保金額將授權范圍內根據具體簽署的擔保協議為準。
5、若上述單位系對公司具有重要影響的控股子公司，公司為其提供擔保時，持有該子公司10%以上股權的少數股東應按股權比例對子公司提供擔保，或按股權比例提供相應反擔保。
6、同意授權董事長韓孝煌先生全權代表公司簽署與上述擔保事項相關的各項法律性文件。
7、上述對外擔保事宜自公司股東大會通過上述事項之日（含通過之日）起至公司召開2018年年度股東大會之日止有效。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
十、《關于提請股東大會授權公司董事長、總裁相關經營事項的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關于提請股東大會授權公司董事長、總裁相關經營事項的議案》報告，請各位股東和股東代表審議。
根據公司經營發展需要，為提高公司決策效率，公司董事會提請股東大會批準，授權公司董事長、總裁決定下列經營事項：
1、對外投資事項
（1）房地產項目投資：授權公司董事長根據房地產業務經營實際情況，全權決定與土地獲取有關投資事宜，授權金額為股東大會批準之日起12個月內累計投資金額不超過人民幣30億元，土地獲取方式包括但不限于通過參加公開市場土地、股權招拍掛競買及收購兼并等其他方式。
（2）新能源業務投資：授權公司董事長決定新能源項目（含動力鋰電池及相關產業鏈項目）投資，授權金額為股東大會批準之日起一年內累計項目投資總金額不超過人民幣5億元。
（3）投資理財：授權公司總裁決定不超過人民幣5億元范圍內使用閑置自
有資金進行投資理財（包括一、二級市場證券投資等），在授權額度和實施期限內，資金可循環使用。對在授權期限內已投資的標的處置由經營層根據投資標的及市場變化的具體情況決定，不受授權期限的約束。
2、借款授信事項
在新增貸款后資產負債率不超過70%時，授權公司總裁決定單筆金額不超過
最近一期經審計凈資產的5%，且全年實際借款發生額不超過人民幣5億元的資
金拆入事項。
3、關聯交易事項
授權公司董事長決定12個月內累計關聯交易發生總金額在人民幣2000萬元
以下，且占公司最近一期經審計凈資產額絕對值5%以下的關聯交易。
上述授權期限為自公司股東大會批準之日起至下一年度股東大會召開之時。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
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