601011:寶泰隆2019年年度股東大會會議資料
寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會會議日程 一、現場會議召開時間：2020年6月1日（星期一）14:30 二、網絡投票系統及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票，網絡投票起止時間自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00 三、現場會議召開地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會議室 四、會議召集人：公司董事會 五、會議主持人：董事長焦云先生 六、會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合 七、與會人員 （一）截止2020年5月26日（星期二）交易收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東 （二）公司董事會、監事會成員及高級管理人員 （三）公司聘請的律師 （四）公司董事會邀請的其他人員 八、會議議程 （一）參加現場會議的董事、監事、高級管理人員、到會股東及股東代理人簽到登記 （二）14:30現場會議正式開始，董事會秘書報告股東現場到會情況 （三）會議主持人宣布股東大會開始，宣讀議案 （四）介紹現場出席情況，會議登記終止，宣布到會的有表決權股份數 （五）股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問 （六）宣布記票人、監票人名單 （七）現場會議表決 （八）統計表決結果，宣布現場表決結果 （九）網絡投票結束后統計最后表決結果 （十）見證律師宣讀法律意見書 （十一）宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議記錄、決議 （十二）主持人宣布會議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會會議須知 為確保公司本次會議的順利召開，根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，特制定大會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵守執行： 一、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東權益； 二、股東參加股東大會依法享有發言權、表決權等權利。股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其它股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序； 三、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人，應在辦理會議登記手續時出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業法人營業執照復印件（法人股東）、授權委托書（股東代理人）、持股憑證等文件； 四、出席大會的股東依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利，但需由公司統一安排發言和解答； 五、本次股東大會召開期間，股東事先準備發言的，應當先在證券部登記；股東臨時要求發言或提問的，需先向會議主持人提出口頭申請，經同意后方可發言或提問； 六、為確保大會正常進行，每位股東發言次數原則上不得超過3次，每次發言時間原則上不超過5分鐘，在股東大會進入表決程序時，股東不得再進行發言或提問； 七、為保證會議的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）的合法權益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的中介機構以及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人進入會場； 八、為保持會場秩序，在會場內請勿大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時報告有關部門予以查處；會議期間請關閉手機或將其調至振動狀態。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案一： 關于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 由于公司 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象孫明君先生已當選公司監事，根據《寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定，孫明君已不具備激勵對象資格，公司對孫明君先生已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 540,000 股進行回購注銷，并在中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中登公司”）辦理完畢回購注銷手續，中登公司已于 2020 年 1 月 14 日對上述股份完成注銷業務，公司總股本由 1,610,934,597 股 變更為 1,610, 394,597 股，因此，董事會須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）中相應條款，具體修訂內容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610,934,597 元。 現修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610, 394,597 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,934,597 股。公司成 立時發起人股份 290,000,000 股。 現修改為：第十八條 公司總股本為 1,610, 394,597 股。公司成立 時發起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數為 1,610,934,597 股，全部 為普通股。 現修改為：第十九條 公司股份總數為 1,610, 394,597 股，全部為 普通股。 該議案已經公司第四屆董事會第四十七次會議審議通過，具體詳見公司披露的臨 2020-015 號公告，董事會提請股東大會授權公司綜合部具體辦理相關工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案二： 關于公司 2019 年度董事會工作報告的議案 各位股東： 根據公司 2019 年度的實際經營情況，公司董事會編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會工作報告》，具體內容詳見附件一。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 附件一： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 一、經營情況討論與分析 2019 年公司定向施策，精準發力，堅持推進高質量發展，深入挖掘管理潛力，準確把握市場動態，切實加強成本管理，全力加大原料煤采購和產品銷售力度。2019 年生產焦炭133.25 萬噸，完成全年生產計劃，采購精煤 148.13 萬噸，確保了原料煤的供應，提高了精 細化管理水平。生產甲醇 17.33 萬噸（其中穩定輕烴項目生產甲醇 6.54 萬噸），銷售 15.47 萬噸（其中銷售穩定輕烴項目生產的甲醇 5.30 萬噸），基本實現產銷平衡。生產針狀焦 2.85萬噸，實現銷售收入 1.23 億元，同比增長 14.14%，銷售占比逐年提升，轉型升級邁入新臺 階。全年生產電力 4.19 億度，同比增長 28.13%，供熱 303.97 萬吉焦，同比增長 14.07%。 2019 年公司加強了環境治理工作，對設備進行了升級改造，種值樹木 33.6 萬株，實現“保護環境、綠色發展”，科技工作取得新成績，全年累計申報專利 22 項，研發費用較上年同期增加 801.23 萬元。公司建設的馬場礦區修路、通電工作取得取階段性成果，前期手續辦理工作進展順利，大雁煤礦加快建設進度，東輝煤礦正辦理探轉采手續，礦區審批工作取得新成果。 二、報告期內主要經營情況 2019 年，公司累計完成掘進進尺 2,062 延米；采購原煤 45.15 萬噸，精煤 148.13 萬噸； 入洗原煤 108.63 萬噸；生產精煤 47.43 萬噸，焦炭 133.25 萬噸，甲醇公司生產甲醇 10.79 萬噸，穩定輕烴項目生產甲醇 6.54 萬噸；加工煤焦油 9.92 萬噸，生產精制洗油 3.44 萬噸， 針狀焦 2.85 萬噸；發電 4.19 億度；供熱 303.97 萬吉焦；公司累計銷售焦炭 113.37 萬噸，焦 粉 6.18 萬噸，焦粒 2,270 噸；洗沫煤 1.68 萬噸；粗苯 1.49 萬噸；銷售甲醇公司甲醇 10.17 萬噸、穩定輕烴項目生產的甲醇 5.30 萬噸；1#精制洗油 2.97 萬噸，2#精制洗油 901 噸，瀝 青調和組分 2.63 萬噸；煅前針狀焦 10,700 噸，煅后針狀焦 2,986 噸，上網電量 0.52 億度。 2019 年度，公司實現營業收入 2,725,523,206.67 元，同比下降 23.46%；利潤總額 97,349,057.75 元，同比下降 78.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 70,410,524.49 元，同比下降 79.32%；歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤 60,596,244.63 元，同比下降83.72%。 (一) 主營業務分析 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46% 營業成本 2,311,191,523.98 2,596,633,226.13 -10.99% 銷售費用 56,249,787.75 61,175,217.35 -8.05% 管理費用 160,582,969.12 250,770,346.22 -35.96% 研發費用 13,402,725.63 5,390,442.75 148.64% 財務費用 54,731,836.58 67,275,556.72 -18.65% 經營活動產生的現金流量凈額 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16% 投資活動產生的現金流量凈額 -321,939,152.83 -298,547,900.32 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -168,449,890.60 -508,927,683.80 不適用 2. 收入和成本分析 （1）營業收入 2019 年 2018 年 增減變動 增減變動率 產品 銷量（噸） 單價 金額 銷量（噸） 單價（元） 金額 小計 銷量影響 價格影響 銷量 單價 （元） （萬元） （萬元） (萬元） (萬元） (萬元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,661.78 199,049.46 1,422,282.04 1,848.26 262,875.21 -63,825.76 -37,302.86 -26,522.90 -15.78% -10.09% 洗沫 16,791.00 523.87 879.62 370,742.64 504.54 18,705.62 -17,825.99 -18,542.35 716.36 -95.47% 3.83% 粗苯 14,899.92 3,047.14 4,540.21 18,390.02 3,993.51 7,344.08 -2,803.86 -1,063.48 -1,740.38 -18.98% -23.70% 甲醇 101,669.78 1,844.84 18,756.41 95,221.96 2,348.94 22,367.05 -3,610.64 1,189.52 -4,800.16 6.77% -21.46% 1#精制洗油 29,678.41 4,280.62 12,704.21 26,670.90 4,455.03 11,881.96 822.25 1,287.40 -465.15 11.28% -3.91% 2#精制洗油 901.18 3,462.89 312.07 1,034.90 3,482.21 360.37 -48.30 -46.31 -2.00 -12.92% -0.55% 瀝青調和組分 26,291.11 2,171.74 5,709.75 15,082.11 2,729.25 4,116.28 1,593.47 2,434.31 -840.84 74.32% -20.43% 煅前焦 10,699.84 8,915.21 9,539.13 6,155.19 7,790.59 4,795.26 4,743.87 4,051.65 692.22 73.83% 14.44% 煅后焦 2,986.00 9,409.29 2,809.62 3,950.80 15,247.86 6,024.12 -3,214.51 -907.81 -2,306.70 -24.42% -38.29% 暖氣 2,884,487.00 32.04 9,242.14 2,595,236.00 32.84 8,522.99 719.15 926.78 -207.64 11.15% -2.44% 電力 111,521,599.00 0.32 3,574.66 77,875,720.00 0.31 2,424.67 1,149.99 1,078.47 71.52 43.20% 2.95% 其他 5,435.05 6,675.08 -1,240.03 合計 272,552.32 356,092.68 -83,540.36 本期營業收入較上年同期減少了 23.46%，主要原因是主營產品焦炭產品銷量減少、價 格下降，沫煤產品銷量減少及甲醇產品銷售減少所致。 （2）營業成本 2019年 2018年 增減變動 增減變動率 產品 銷量（噸） 單位成 金額（萬 銷量（噸） 單位成本 金額（萬元） 小計 銷量影響 成本影響 銷量 單位成 本（元） 元） （元） （萬元） (萬元） (萬元） 本 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,607.50 192,547.41 1,422,282.04 1,474.82 209,761.23 -17,213.81 -36,084.34 18,870.53 -15.78% 9.00% 洗沫 16,791.00 619.55 1,040.28 370,742.64 438.40 16,253.20 -15,212.92 -21,928.98 6,716.06 -95.47% 41.32% 粗苯 14,899.92 423.87 631.57 18,390.02 366.47 673.95 -42.38 -147.94 105.56 -18.98% 15.66% 甲醇 101,669.78 842.02 8,560.75 95,221.96 652.93 6,217.36 2,343.40 542.92 1,800.48 6.77% 28.96% 1#精制洗油 29,678.41 1,550.85 4,602.67 26,670.90 1,517.47 4,047.23 555.44 466.42 89.02 11.28% 2.20% 2#精制洗油 901.18 1,266.52 114.14 1,034.90 1,100.23 113.86 0.27 -16.94 17.21 -12.92% 15.11% 瀝青調和組分 26,291.11 923.15 2,427.06 15,082.11 1,003.22 1,513.07 913.99 1,034.76 -120.77 74.32% -7.98% 煅前焦 10,699.84 2,433.77 2,604.10 6,155.19 2,134.69 1,313.94 1,290.16 1,106.07 184.10 73.83% 14.01% 煅后焦 2,986.00 4,081.26 1,218.66 3,950.80 4,266.64 1,685.66 -467.00 -393.76 -73.24 -24.42% -4.34% 暖氣 2,884,487.00 29.89 8,621.56 2,595,236.00 28.79 7,471.39 1,150.18 864.55 285.62 11.15% 3.82% 電力 111,521,599.00 0.22 2,463.14 77,875,720.00 0.24 1,850.91 612.23 743.13 -130.89 43.20% -7.07% 其他 6,287.79 8,761.52 -2,473.72 合計 231,119.15 259,663.32 -28,544.17 本期營業成本較上年同期減少了 10.99%，主要原因是主營產品焦炭產品、沫煤產品銷量 減少所致。 （3）原煤、精煤成本 成本上升的主要原因：○1 、受煤礦整治整合政策影響，原煤緊張，外購原煤成本上升； 本期原料采購結構變化，2019 年以采購精煤為主，精煤采購比例為 76.64%，原煤采購比例 23.36%，2018 年以采購原煤為主，原煤采購比例 66.14%，精煤采購比例 33.86%；○2 、2019 年公司煤礦處于整合建設階段尚未投入生產，洗煤廠用的原料煤全部外購，使得洗出的精煤 成本比用自產原料煤生產的精煤成本高；○3 、2018 年末原煤價格處于兩年來最高峰，公司 儲備的高價庫存原煤在報告期內逐漸稀釋，洗出的精煤成本較上年同期上升。○4 、自產精煤 受原煤采購困難影響，產能利用率不足，導致公司自產精煤單位成本大幅提高。 （4）產品毛利及毛利率 2019年 2018年 增減變動 毛利影響因素 產品 銷售收入（萬 銷售成本 毛利（萬 銷售收入 銷售成本 毛利（萬 銷量影響 價格影響 成本影響 毛利率 毛利率 毛利（萬元） 毛利率 元） （萬元） 元） （萬元） （萬元） 元） （萬元） （萬元） （萬元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 199,049.46 192,547.41 6,502.05 3.27% 262,875.21 209,761.23 53,113.99 20.21% -46,611.94 -16.94% -4,196.80 -26,522.90 -15,892.24 洗沫 879.62 1,040.28 -160.66 -18.26% 18,705.62 16,253.20 2,452.41 13.11% -2,613.07 -31.37% -3,025.26 716.36 -304.17 粗苯 4,540.21 631.57 3,908.64 86.09% 7,344.08 673.95 6,670.13 90.82% -2,761.49 -4.73% -935.58 -1,740.38 -85.53 甲醇 18,756.41 8,560.75 10,195.65 54.36% 22,367.05 6,217.36 16,149.69 72.20% -5,954.04 -17.84% 768.52 -4,800.16 -1,922.40 1#精制洗油 12,704.21 4,602.67 8,101.54 63.77% 11,881.96 4,047.23 7,988.43 66.37% 113.10 -2.60% 748.30 -483.28 -151.91 2#精制洗油 312.07 114.14 197.93 63.43% 360.37 113.86 246.51 68.40% -48.58 -4.98% -31.59 -2.00 -14.99 瀝青調和組分 5,709.75 2,427.06 3,282.69 57.49% 4,116.28 1,513.07 2,603.21 63.24% 679.48 -5.75% 1,309.79 -840.84 210.53 煅前焦 9,539.13 2,604.10 6,935.03 72.70% 4,795.26 1,313.94 3,481.32 72.60% 3,453.71 0.10% 3,081.51 692.22 -320.02 煅后焦 2,809.62 1,218.66 1,590.95 56.63% 6,024.12 1,685.66 4,338.46 72.02% -2,747.51 -15.39% -496.16 -2,306.70 55.35 暖氣 9,242.14 8,621.56 620.57 6.71% 8,522.99 7,471.39 1,051.60 12.34% -431.03 -5.62% 94.06 -207.64 -317.46 電力 3,574.66 2,463.14 1,111.52 31.09% 2,424.67 1,850.91 573.76 23.66% 537.76 7.43% 278.79 71.52 187.45 其他 5,435.05 6,287.79 -852.75 -15.69% 6,675.08 8,761.52 -2,086.44 -31.26% 1,233.69 15.57% 合計 272,552.32 231,119.15 41,433.17 15.20% 356,092.68 259,663.32 96,429.36 27.08% -54,996.19 毛利本期較上年同期減少 54,996.19 萬元，主要是焦炭、甲醇、粗苯等產品毛利減少所 致，其中焦炭產品毛利減少 46,611.94 萬元（銷量下降減少毛利 4,196.80 萬元，價格下降減 少毛利 26,522.90 萬元，成本上升減少毛利 15,892.24 萬元）；甲醇產品毛利減少 5,954.04 萬 元（價格下降減少毛利 4,809.10 萬元，成本上升減少毛利 1,922.40 萬元）；粗苯產品毛利減 少 2,761.49 萬元（銷量下降減少毛利 935.58 萬元，價格下降減少毛利 1,740.38 萬元，成本 上升減少毛利 85.53 萬元）。 主營業務分行業、分產品、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 煤焦行業 1,999,290,832.51 1,935,876,949.77 3.17 -29.00 -14.35 減少16.56 個百分點 煤化工行業 430,821,634.90 167,687,708.02 61.08 -7.54 18.71 減少8.61 個百分點 熱電行業 128,583,154.83 111,258,101.64 13.47 17.30 19.17 減少1.36 個百分點 新材料行業 124,717,356.61 39,817,453.60 68.07 13.97 29.41 減少3.81 個百分點 其他 31,253,706.50 47,895,060.65 -53.25 -2.86 0.43 減少5.02 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 焦炭 1,990,494,583.83 1,925,474,131.05 3.27 -24.28 -8.21 減少16.93 個百分點 沫煤 8,796,248.68 10,402,818.72 -18.26 -95.30 -93.60 減少31.37 個百分點 甲醇 187,564,079.41 85,607,530.54 54.36 -16.14 37.69 減少17.84 個百分點 燃料油及瀝 187,260,270.43 71,438,689.59 61.85 14.47 25.90 減少3.46 個百分點 青調和組分 電力 35,746,570.02 24,631,404.68 31.09 47.43 33.08 增加7.43 個百分點 供熱 92,421,351.50 86,215,628.13 6.71 8.44 15.39 減少5.63 個百分點 針狀焦系列 123,487,474.02 38,227,651.47 69.04 14.14 27.44 減少3.24 個百分點 其他 88,896,107.46 60,537,419.50 31.90 -20.14 -13.96 減少4.89 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 黑龍江省 1,240,584,637.13 924,966,370.85 25.44 22.59 72.21 減少21.48 個百分點 吉林省 122,417,698.73 126,442,747.92 -3.29 6.67 53.86 減少31.68 個百分點 遼寧省 1,230,491,319.69 1,173,681,570.31 4.62 -45.59 -37.44 減少12.42 個百分點 其他地區 121,173,029.80 77,444,584.60 36.09 -15.74 -0.33 減少10.23 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 1、分行業 新材料行業：本期新材料行業營業收入、營業成本較上年大幅度增加的主要原因是本期 針狀焦系列產品銷量增加，銷售收入、銷售成本增加所致。 2、分產品 （1）焦炭產品：本期營業收入較上年同期減少了 24.28%，主要原因是銷售數量較上年 同期減少 15.78%，同時銷售價格較上年同期下降 10.09%所致； （2）沫煤產品：本期營業收入較上年同期減少了 95.30%、本期營業成本較上年同期減 少了 93.60%，主要原因是本期原煤緊張采購量減少，導致原煤入洗量減少，沫煤產量相應 減少；同時為保障電廠正常發電、居民正常供熱，最終減少沫煤對外銷售量。沫煤毛利率較 上年同期減少 31.37 個百分點，主要原因本期原煤入洗量不足及原煤成本上升導致沫煤單位 成本上升； （3）甲醇產品：本期較上年同期營業收入減少 16.14%，主要原因是甲醇產品的銷售價 格較上年同期下降所致，銷售價格下降 21.46%；本期營業成本較上年同期上升 37.69%，主 要原因是甲醇產品的銷售數量較上年同期增長 6.77%，同時單位成本增長 28.96%所致，單 位成本增加是因為本年度生產甲醇時購買部分甲醇公司之外的氧氣； （4）精制洗油及瀝青調和組分： 本期營業收入較上年同期增長了 14.47%，營業成本 較上年同期增長了 25.9%，主要原因是精制洗油的銷量增長 10.37%，瀝青調和組分的銷量 增長 74.32%； （5）電力：本期營業收入較上年同期增長了 47.43%、營業成本較上年同期增長了 33.08%，主要原因是本期對外銷售電量增加所致； （6）針狀焦產品：本期較上年同期營業收入增加 14.14%、營業成本較上年同期增長了 27.44%，主要原因是本期針狀焦系列產品銷售量增加，銷量較上年同期增長 35.42%，銷售 收入、銷售成本增加。 3、分地區 公司產品全部在國內銷售，主要集中在東北三省，其他區域占比極少，公司電力主要銷 售給國家電網公司，熱力產品全部在黑龍江當地銷售，焦炭主要在黑龍江省和遼寧省銷售， 化工產品主要在黑龍江省、吉林省和遼寧省銷售。 產銷量情況分析表 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量 銷售量 庫存量 比上年 比上年 比上年 增減 增減 增減 （%） （%） （%） 焦炭、焦 噸 1,332,486.73 1,197,807.05 86,095.24 -11.79 -15.78 -38.36 粉、焦粒 沫煤 噸 315,552.00 16,791.00 175,272.43 -52.69 -95.47 -3.03 粗苯 噸 14,671.82 14,899.92 349.49 -21.47 -18.98 -39.49 甲醇 噸 107,884.90 注1 101,669.78 注2 6,951.29 注3 10.55 6.77 844.25 精制洗油 噸 34,441.60 30,599.43 9,922.77 10.44 11.12 58.33 瀝青調和 噸 77,973.53 26,291.11 993.97 7.04 74.32 278.15 組分 電力 度 349,374,967.00 111,521,599.00 0.00 6.89 43.20 - 供熱 吉焦 3,039,734.00 2,884,487.00 0.00 14.07 11.15 - 針狀焦系 噸 28,510.00 13,685.84 21,710.57 -21.81 35.42 77.24 列產品 注 1：輕烴項目試生產階段生產的 65,396.96 噸甲醇，未記入本期生產量； 注 2：輕烴項目試生產階段生產的甲醇對外銷售 53,033.56 噸，未記入本期銷售量，銷 售收入沖減了在建工程。 注 3：輕烴項目試生產階段生產的甲醇庫存量 12,363.40 噸，未記入本期庫存量； 產銷量情況說明： 1、焦炭（含焦粉、焦粒）的庫存量較上年同期減少 38.36%，主要原因：公司加大產品銷售力度，同時輕烴項目試生產期間使用部分焦炭、焦粒做為原料。 2、沫煤產量較上年同期減少 52.69%，沫煤銷量較上年同期減少 95.47%，主要原因：本期原煤緊張，入洗原煤量減少，同時為保障電廠正常發電、居民正常供熱減少沫煤對外銷售； 3、甲醇庫存量較上年同期增加 844.25%，主要原因：本期甲醇產量增幅較大，庫存增加，同時前期庫存量絕對值相對較小，導致增幅很大； 4、精制洗油庫存量較上年同期增加 58.33%，主要原因：本期精制洗油產量增加所致； 5、瀝青調和組分銷量較上年同期增加 74.32%，主要原因是：本期瀝青調和組分產量增加，銷售部門加大銷售力度所致。瀝青調和組分庫存量較上年同期增加 278.15%，主要原因是：前期庫存量絕對值較小，雖然本期增加少量庫存，但增幅很大； 6、電力銷售量較上年同期增加 43.20%，主要原因：本期對外銷售電量增加所致； 7、針狀焦系列產品銷售量較上年同期增加 35.42%，主要原因是針狀焦系列產品逐漸獲得客戶認可，銷售量增加。針狀焦系列產品庫存量較上年同期增加 77.24%，主要原因是針狀焦系列產品銷售量雖然較上年也增加，但是產量大于銷量，導致庫存量增加。 成本分析表 單位：元 成本構成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分行業 項目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動比例(%) 材料 2,199,767,731.82 95.49 2,370,694,385.00 93.7 -7.21 煤焦產 人工 58,547,559.50 2.54 86,475,674.23 3.42 -32.30 品 折舊 34,877,409.22 1.51 49,989,645.89 1.98 -30.23 制造費用 10,363,401.29 0.45 23,042,595.74 0.91 -55.03 小計 2,303,556,101.83 100.00 2,530,202,300.86 100.00 -8.96 材料 177,953,636.34 75.54 127,140,818.43 69.15 39.97 煤基化 人工 15,982,616.67 6.78 17,543,856.64 9.54 -8.90 工產品 折舊 36,956,276.50 15.69 35,908,731.80 19.53 2.92 制造費用 4,687,857.77 1.99 3,281,143.04 1.78 42.87 小計 235,580,387.28 100.00 183,874,549.91 100.00 28.12 材料 125,193,546.91 78.71 105,005,073.27 67.73 19.23 熱電產 人工 8,432,972.29 5.30 12,733,417.54 8.21 -33.77 品 折舊 9,399,767.78 5.91 22,300,828.78 14.38 -57.85 制造費用 16,022,496.23 10.07 14,998,779.20 9.67 6.83 小計 159,048,783.22 100.00 155,038,098.78 100.00 2.59 材料 66,429,618.28 67.65 43,623,320.10 53.43 52.28 新材料 人工 9,673,536.91 9.85 12,979,325.86 15.9 -25.47 產品 折舊 19,770,612.39 20.13 23,347,253.35 28.59 -15.32 制造費用 2,319,672.01 2.36 1,699,645.22 2.08 36.48 小計 98,193,439.59 100.00 81,649,544.53 100.00 20.26 成本構成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分產品 項目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動比例(%) 材料 2,008,780,163.88 95.39 2,094,868,668.12 93.72 -4.11 焦炭（含 人工 54,434,610.50 2.58 74,374,187.25 3.33 -26.81 焦粉、焦 折舊 33,238,107.89 1.58 47,200,640.22 2.11 -29.58 粒） 制造費用 9,480,278.16 0.45 18,703,972.60 0.84 -49.31 小計 2,105,933,160.44 100.00 2,235,147,468.19 100.00 -5.78 材料 190,987,567.94 96.64 275,825,716.88 93.48 -30.76 人工 4,112,949.00 2.08 12,101,486.98 4.10 -66.01 沫煤 折舊 1,639,301.33 0.83 2,789,005.67 0.95 -41.22 制造費用 883,123.13 0.45 4,338,623.13 1.47 -79.65 小計 197,622,941.39 100.00 295,054,832.67 100.00 -33.02 材料 48,715,827.34 61.88 37,096,066.44 55.67 31.32 人工 8,508,225.85 10.81 9,888,466.18 14.84 -13.96 甲醇 折舊 17,695,503.01 22.48 17,246,040.33 25.88 2.61 制造費用 3,811,858.03 4.84 2,406,095.32 3.61 58.43 小計 78,731,414.22 100.00 66,636,668.26 100.00 18.15 精制洗 材料 126,831,025.31 84.21 87,378,622.61 79.13 45.15 油及瀝 人工 6,311,777.40 4.19 6,674,411.57 6.04 -5.43 青調和 折舊 16,825,850.66 11.17 15,876,566.34 14.38 5.98 組分 制造費用 642,324.83 0.43 495,238.44 0.45 29.70 小計 150,610,978.21 100.00 110,424,838.95 100.00 36.39 材料 61,536,581.80 84.39 59,065,042.68 72.38 4.18 電 人工 3,033,945.26 4.16 6,097,991.63 7.47 -50.25 折舊 4,370,139.27 5.99 12,246,383.20 15.01 -64.31 制造費用 3,979,570.23 5.46 4,191,833.82 5.14 -5.06 小計 72,920,236.56 100.00 81,601,251.33 100.00 -10.64 材料 63,656,965.12 73.91 45,940,030.59 62.56 38.57 人工 5,399,027.03 6.27 6,635,425.90 9.04 -18.63 供熱 折舊 5,029,628.51 5.84 10,054,445.58 13.69 -49.98 制造費用 12,042,926.00 13.98 10,806,945.38 14.72 11.44 小計 86,128,546.66 100.00 73,436,847.46 100.00 17.28 材料 55,360,932.53 68.87 42,118,572.11 61.38 31.44 人工 7,433,098.50 9.25 8,416,900.32 12.27 -11.69 煅前焦 折舊 15,711,584.21 19.55 16,584,877.55 24.17 -5.27 制造費用 1,880,286.78 2.34 1,503,702.46 2.19 25.04 小計 80,385,902.02 100.00 68,624,052.43 100.00 17.14 材料 11,068,685.75 62.16 31,811,047.05 50.98 -65.20 人工 2,240,438.41 12.58 10,618,782.28 17.02 -78.90 煅后焦 折舊 4,059,028.18 22.79 18,695,977.39 29.96 -78.29 制造費用 439,385.23 2.47 1,277,927.60 2.05 -65.62 小計 17,807,537.57 100.00 62,403,734.32 100.00 -71.46 成本分析其他情況說明： 1、焦炭：焦炭生產成本中材料、人工、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期入爐精煤量減少。焦炭生產成本中折舊成本本期較上年同期減少的主要原因是本期焦化廠的固定資產部分已提足折舊，不再計提，導致折舊額減少。 2、沫煤：沫煤生產成本中材料、人工、折舊、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期原煤緊張，原煤采購量減少，原煤入洗量減少所致。 3、煅前焦：煅前焦生產成本中材料成本本期較上年同期增加的主要原因是本期自產焦油數量減少，自產焦油成本低，外購焦油數量增加，導致材料成本增加；生產成本制造費用增加主要是為提高針狀焦質量，預處理車間為降低精制瀝青喹啉含量（原來 0.3%降至 0.1～0.2%）增加了電費耗用量。 4、煅后焦：煅后焦生產成本中材料、人工、折舊、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期生產煅后焦數量減少。 主要銷售客戶及主要供應商情況 前五名客戶銷售額 110,614.36 萬元，占年度銷售總額 40.58%；其中前五名客戶銷售額 中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 客戶名稱 金額(元) 占營業收入比例（%） 海城市恒盛鑄業有限公司 260,943,356.29 9.57 中國誠通國際貿易有限公司 218,227,605.36 8.01 建龍西林鋼鐵有限公司 214,736,592.67 7.88 遼寧前杜實業發展集團有限公司 209,382,441.68 7.68 伊春建龍冶金材料經銷有限公司 202,853,595.22 7.44 合計 1,106,143,591.22 40.58 前五名供應商采購額 128,321.77 萬元，占年度采購總額 39.79%；其中前五名供應商采 購額中關聯方采購額 29,616.26 萬元，占年度采購總額 9.18%。 供應商名稱 金額（元） 占采購總額比例（%） 黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司 296,162,631.99 9.18 林口縣博達煤炭經銷處 291,190,958.23 9.03 七臺河市華宇選煤有限責任公司 255,497,005.26 7.92 綏芬河龍江商聯進出口有限公司 223,241,150.63 6.92 黑龍江東隆煤炭有限公司 217,125,985.47 6.73 合計 1,283,217,731.58 39.79 3. 費用 （1）管理費用：本期較上年同期下降 35.96%，主要原因是本期確認的股權激勵的費用減少所致； （2）研發費用：本期較上年同期增加 148.64%，主要原因是本期氧化石墨烯中性漿料分級/提純研究、大規格超高功率石墨電極用針狀焦生產技術研究、高容量型中間相炭微球開發與研究、石墨烯制備技術及其產業化研究、石墨烯碳基復合導電漿料的研發等研發項目研發投入增加所致。 4. 研發投入 (1). 研發投入情況表 單位：元 本期費用化研發投入 13,402,725.63 本期資本化研發投入 研發投入合計 13,402,725.63 研發投入總額占營業收入比例（%） 0.49 公司研發人員的數量 105 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 2.99 研發投入資本化的比重（%） 0 (2). 情況說明 本期研發人員較上年同期增加 72 人，主要原因是本期研發項目增多所致。 5. 現金流 （1）經營活動產生的現金流量凈額：本期較上年同期減少 49.16%，主要原因是銷售收入減少、預收貨款減少； （2）投資活動產生的現金流量凈額：本期較上年同期減少 23,391,252.51 元，主要原因是上年同期處置資產的收到現金所致； （3）籌資活動產生的現金流量凈額：本期較上年同期增加 340,477,793.20 元，主要原因是上年同期向股東發放現金股利及借款余額少所致。 (二) 資產、負債情況分析 1. 資產及負債狀況 單位：元 本期期末數 上期期末數 本期期末金額 項目名稱 本期期末數 占總資產的 上期期末數 占總資產的 較上期期末變 比例（%） 比例（%） 動比例（%） 貨幣資金 202,912,914.51 1.87 569,791,730.34 5.22 -64.39 應收票據 55,943,458.15 0.52 182,205,176.69 1.67 -69.30 預付款項 106,969,021.44 0.99 67,632,017.79 0.62 58.16 其他應收款 157,208,249.42 1.45 80,478,871.35 0.74 95.34 固定資產 3,718,265,750.38 34.33 1,744,093,396.25 15.97 113.19 應付票據 126,620,424.10 1.17 405,750,000.00 3.72 -68.79 一年內到期的非 306,581,463.46 2.83 73,175,963.16 0.67 318.96 流動負債 應付債券 0.00 0.00 307,032,184.18 2.81 -100.00 長期應付款 10,490,909.37 0.10 981,818.37 0.01 968.52 遞延所得稅負債 103,700,286.66 0.96 75,945,480.13 0.70 36.55 庫存股 29,165,472.00 0.27 56,562,714.00 0.52 -48.44 其他說明 （1）貨幣資金：本期較上年期末減少 64.39%，主要原因是上期出具銀行承兌匯票本期到期還款及支付 30 萬噸穩定輕烴等項目建設款減少貨幣資金所致； （2）應收票據：本期較上年期末減少 69.30%，主要原因是隨著收入下降收到的銀行承兌匯票減少以及背書、貼現使用等綜合影響所致； （3）預付賬項：本期較上年期末增加 58.16%，主要原因是本期預付精煤、原煤款增加所致； （4）其他應收款：本期較上年期末增加 95.34%，主要原因是由于所在地區區域規劃調整，本期待開發土地被主管部門收儲，相應確認應收款項增加所致； （5）固定資產：本期較上年期末增加 113.19%，主要原因是建設工程項目達到預定可使用狀態轉入固定資產核算所致； （6）應付票據：本期較上年期末減少 68.79%，主要原因是年初應付票據于本年到期兌付及本年出具銀行承兌匯票較上年同期減少所致。； （7）一年內到期的非流動負債：本期較上年期末增加 318.96%，主要原因是一年內到期的應付債券及一年內到期的長期借款增加所致； （8）應付債券：本期較上年期末減少 100%，主要原因應付債券償付及一年內到期應付債券列示到一年內到期的非流動負債項目所致； （9）長期應付款：本期較上年期末增加 968.52%，主要原因是本期收到七臺河市城市建設投資發展有限公司借款所致； （10）遞延所得稅負債：本期較上年期末增加 36.55%，主要原因是本期收購大雁礦評估增值形成的應納稅暫時性差異確認遞延所得稅負債所致； （11）庫存股：本期較上年期末減少 48.44%，主要原因是股權激勵計劃中第二期解鎖期限制性股票解鎖條件成就，相應減少已確認的回購義務所致。 2. 截至報告期末主要資產受限情況 年末賬面價值 受限原因及金額（萬元） 項 目 （萬元） 為開具銀行承兌匯票存 用于借款抵押 合同糾紛被訴訟 入的保證金或提供質押 保全 貨幣資金 5,803.65 4,800.00 - 1,003.65 應收票據 3,186.80 3,186.80 - - 固定資產 140,657.43 - 140,657.43 - 無形資產 27,371.47 - 15,638.51 11,732.96 在建工程 48,390.26 - 7,372.22 41,018.04 合 計 225,409.61 7,986.80 163,668.16 53,754.65 注：合同糾紛被訴訟保全情況詳見公司《2019 年年度報告》附注十四、2、（1）“重大涉訴事項”。 (三) 行業經營性信息分析 化工行業經營性信息分析 1 行業基本情況 ①公司所屬焦化行業主要政策如下： 序號 主要法律法規及政策 發布部門 實施時間 1 《中華人民共和國循環經濟促進法》 全國人大主席令第四號 2009.01.01 2 《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》 國務院國發[2010]7 號 2010.02.06 《關于支持循環經濟發展的投融資政策措施意見的通 國家發改委 3 知》 2010.04.19 4 《煉焦化學工業污染物排放標準》 環保部 2012.10.01 5 《焦化廢水治理工程技術規范》（HJ2022-2012） 環保部 2013.04.01 《焦化行業準入條件（2014年修訂）》 國家工信部 6 2014 年第 14 號 2014.04.01 7 《礦產資源開采登記管理辦法（2014 修正版）》 國務院令第 241 號 2014.07.29 《中華人民共和國環境保護法》 全國人大常務委員會 8 主席令第九號 2015.01.01 《工業領域煤炭清潔高效利用行動計劃》 工信部、財政部 9 工信部聯節[2015]45號 2015.02.02 《煤炭清潔高效利用行動計劃（2015-2020年）》 國家能源局 10 國能煤炭[2015]141號 2015.04.27 《中華人民共和國大氣污染防治法》 全國人大常務委員會 11 主席令第三十一號 2016.01.01 《焦化行業“十三五”發展規劃綱要》 中國煉焦行業協會 12 中焦協（2016）1號 2016.02.01 13 《關于煤炭行業化解過剩產能，實現脫困發展的意見》 國務院國發（2016）7 號 2016.02.01 《國土資源部關于支持鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實 國土資源部 14 現脫困發展的意見》 2016.03.30 《國家安全監管總局國家煤礦安監局關于支持鋼鐵煤 國家安全監管監總局 國家 15 炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》 煤礦安監局 2016.04.15 國監總管四[2016]38 號 《中國人民銀行銀監會證監會保監會關于支持鋼鐵煤 中國人民銀行、銀監會、證 16 炭行業化解產能實現脫困發展的意見》 監會、保監會 2016.04.18 銀發[2016]118號 17 《“十三五”國家科技創新規劃》 國發[2016]43號 2016.07 18 《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》 工信部規[2016]318號 2016.10.14 19 《國家環境保護“十三五”科技發展規劃綱要》 環保部、科技部 2016.11.9 20 《煤炭深加工產業示范“十三五”規劃》 國能科技[2017]43號 2017.02 21 《現代煤化工產業創新發展布局方案》 發改產業[2017]553號 2017.03 22 《中華人民共和國環境保護稅法》 全國人大常務委員會 2018.01.01 國家發改委、國家能源局、 《關于進一步完善煤炭產能置換政策加快優質產能釋 國家安監局、國家煤礦安監 23 放促進落后產能有序退出的通知》 局 2018.02 發改辦能源[2018]151號 《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通 國務院 24 知》 2018.07.03 25 關于全面開展焦化準入企業動態調整工作的通知 工信部 2018.10 工原函[2018]523號 關于做好2019年重點領域化解過剩產能工作的通知 國家發改委 26 發改運行[2019]785號 2019.4.30 ②振興東北老工業基地及石墨烯政策如下： 序 主要法律法規及政策 發布部門 實施時間 號 《國務院關于進一步實施東北工區等老工業基地 國務院 1 振興戰略的若干意見》 國發（2009）33 號 2009.09.09 2 《中國制造 2025》 國發[2015]28 號 2015.05 工業和信息化部、發展發展委、 3 《關于加快石墨烯產業創新發展的若干意見》 科技部 2015.11.20 工信部聯原（2015）435 號 《關于加快新材料產業創新發展的指導意見》 工信部、發改委、科技部、財政 4 部 2016.02.14 5 《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》 國務院 2016.3.17 6 《國家創新驅動發展戰略綱要》 中共中央、國務院 2016.05.19 7 《“十三五”國家戰略性新興產業發展規則》 國務院 2016.12.19 《中共中央國務院關于全面振興東北地區等老工 中發（2016）7 號 4 業基地的若干意見》 2016.04.26 《東北振興“十三五”規劃》 國家發展改革委 5 發改振興（2016）2397 號 2016.11.12 6 《新材料發展指南》 工信部聯規[2016]454 號 2016.12 11 《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》 科技部 2017.04.14 《工業和信息化部財政部保監會關于開展重點新 材料首批次應用保險補償機制試點工件 通知》、 工信部、財政部、保監會 12 《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2017 年 2017.08.31 版）》 《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導 國務院 13 意見》 2017.09.05 14 《國家工業基礎標準體系建設指南》 國家標準委、工信部發布 2017.11.07 《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 發改委 15 年）》 2017.11.20 《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄（2017 工信部、科技部 16 年）》 2017.12.27 《含有石墨烯材料的產品命名指南》 中國石墨烯產業技術創新戰略聯 17 盟 2018.06 18 《戰略性新興產業分類（2018）》 國家統計局 2018.11 《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2018 年 工信部 19 版）》 2018.12 《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019 年 工信部 20 版）》 2019.12 2 產品與生產 (1). 主要產品情況 產品 所屬細分行 主要上游原材 主要下游應用領域 價格主要影響因素 業 料 焦炭 煤焦行業 精煤 鋼鐵工業 上游煉焦煤的供給情況，下 游的需求及承受能力 沫煤 煤焦行業 原煤 發電、工業鍋爐、水泥制磚 宏觀經濟走勢、市場需求、 等 運輸成本 甲醇 煤化工行業 焦爐煤氣、初 農藥、醫藥、塑料等 下游需求、運輸成本、庫存、 級水、除鹽水 天氣因素 精制洗油及瀝 煤化工行業 煤焦油 動力及化工原料 國際原油期貨價格 青調和組分 電 熱電行業 原煤、電煤 企事業單位及居民 國家宏觀調控 供熱 熱電行業 原煤、電煤 企事業單位及居民 國家宏觀調控 針狀焦系列產 新材料行業 煤焦油瀝青 生產高功率石墨電極及動 產品質量、工藝技術水平、 品 力鋰電池負極材料 市場供求關系 (2). 研發創新 報告期內公司累計申報專利 22 項，申請國家科技項目 3 項，市重大科技項目 1 項。2019 年立項 8 個，研發投入 1,340.27 萬元。 (3). 生產工藝與流程 ① 焦化生產工藝及流程： 生產工藝：原煤采用三產品重介旋流器工藝分選，精煤投入焦爐炭化室中高溫煉焦，焦 炭再分選為冶金焦炭、焦粒、焦粉，焦爐產出荒煤氣經過冷卻、凈化、加壓、脫硫、硫銨、 洗脫苯產出潔凈煤氣送煤氣制甲醇工段，工藝流程如下： 原煤 貯煤場 分選破碎 旋流器 矸石 沫煤 焦炭分選 熄焦 焦爐 精煤 煤泥 凈化壓縮 煤焦油 焦炭 焦粒 焦粉 脫硫 硫膏 氨回收 硫酸銨 洗脫苯 粗苯 回焦爐 剩余煤氣制甲醇 ② 甲醇生產工藝與流程 生產工藝：焦化過程中的剩余煤氣經濕法脫硫、壓縮、干法脫硫、甲烷轉化、合成壓縮，在合成塔采用低壓法合成甲醇，粗甲醇送精餾工段分離出精甲醇，合成產出的馳放氣送煤焦油加氫項目，工藝流程如下： 剩余煤氣 濕法脫硫 壓縮機 干法脫硫 甲烷轉化 精甲醇 精餾 粗甲醇 合成塔 合成壓縮 富氫馳放氣送煤 焦油加氫項目 ③ 煤焦油加氫生產工藝及流程 生產工藝：高溫煤焦油采用全國首創的加氫技術對高溫煤焦油中的輕質餾分進行加氫變化，產出質量優良的精制洗油，工藝流程如下： 煤焦油 預處理 蒸餾 原料瀝青 輕質餾分 加氫裂化 馳放氣 變壓吸附 加氫精制 分離分餾 精制洗油 氫氣回用 ④ 發電、供熱生產工藝及流程 生產工藝：矸石、煤泥與少量沫煤投入到鍋爐中燃燒，產出高壓蒸汽，高壓蒸汽帶動汽輪機、發電機轉動，產出電力，電力供應全公司電力，剩余電力上網售電；發電后的乏汽送供熱系統的換熱器，經換熱合格的熱水供居民及全公司使用，工藝流程如下： 矸石、煤泥、 鍋爐 汽輪機 發電機 上網售電 少量沫煤 居民供熱 合格熱水 換熱器 公司用電 公司供熱 ⑤ 針狀焦生產工藝流程 生產工藝：公司焦油加氫來瀝青、溶劑經過混合沉降處理后，將溶劑瀝青混合液通過蒸 餾，生產出精制瀝青。精制瀝青經過分餾塔、焦化塔的加工，轉化為煅前針狀焦。煅前針狀 焦經過煅燒后，成為煅后針狀焦成品。焦化塔產生的焦化油作為煤焦油加氫裝置的原料，焦 化廢氣作為燃氣使用，工藝流程如下： ⑥ 石墨烯化學法生產工藝及流程 生產工藝：石墨原料及輔料經過計量后，加入反應釜中，反應后的石墨烯漿料通過清洗、 干燥、還原等工序加工后，生產的成品石墨烯粉體包裝后銷售，工藝流程如下： (4). 產能與開工情況 √適用 □不適用 主要廠區或項目 設計產能 產能利用 在建產能及 在建產能預 率（%） 投資情況 計完工時間 洗煤 390 萬噸/年 27.85 不適用 不適用 焦炭 158 萬噸/年 84.33 不適用 不適用 甲醇 10 萬噸/年 107.88 不適用 不適用 發電 4 億千瓦時/年 87.34 不適用 不適用 煤焦油加氫 10 萬噸/年 99.18 不適用 不適用 煤焦油深加工項目 30 萬噸/年 - 不適用 不適用 針狀焦 5 萬噸/年 49.78 不適用 不適用 化學法石墨烯項目 100 噸/年 0.16 不適用 不適用 物理法石墨烯項目 50 噸/年 0.58 不適用 不適用 穩定輕烴項目 30 萬噸/年 - 不適用 不適用 中間相炭微球項目一期（在建） 2000 噸/年 - 4500 萬元 2020-10 生產能力的增減情況 報告期內，穩定輕烴項目甲醇工段投產，公司每年新增加 60 萬噸甲醇生產能力。 3 原材料采購 (1). 主要原材料的基本情況 原材 采購 采購量 價格變動情況 價格波動對營業成本的影響 料 模式 原煤采購平均單位成本698.55 元 采購價格對營業成本的影響成正比。采購 原煤 外購 451,501.19 噸 /噸，較上年同期平均單位成本 價格高，營業成本高；采購價格低，營業 682.75 元/噸增長2.31% 成本低 自產精煤平均單位成本 1,260.18 生產成本對營業成本的影響成正比。生產 精煤 自產 474,294.00 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 成本高，營業成本高；生產成本低，營業 1,037.12 元/噸增長21.51% 成本低 外購精煤平均單位成本 1,101.05 采購價格對營業成本的影響成正比。采購 精煤 外購 1,481,252.96 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 價格高，營業成本高；采購價格低，營業 1,136.17 元/噸下降3.09% 成本低 (2). 原材料價格波動風險應對措施 采用階段性儲備等其他方式的基本情況 煤礦生產受多種因素制約，一般情況下，每年地方煤礦在 1 月下旬至 3 月份期間處于停 產或半停產狀態，公司為保證正常的生產運營，這段期間所需要的原料煤提前備足，因此要 采用階段性儲備方式。 4 產品銷售情況 (1). 銷售模式 公司產品大多都是工業原料，因此采用人員銷售模式。銷售部人員按區域向客戶直接銷 售，并負責區域內市場信息收集、客戶物流、現金流、信息流的協調、接洽和售后服務工作， 除焦炭外的全部商品采用現款現貨模式，焦炭產品根據每年市場需求情況，對客戶進行信譽 評價，確定一定的信用額度，在額度內進行賒銷。物流以鐵路為主、公路為輔的外包模式。 (2). 按細分行業劃分的公司主營業務基本情況 單位：萬元 幣種：人民幣 細分 營業 營業 毛利 營業收入 營業成本 毛利率比 同行業同領域 行業 收入 成本 率 比上年增 比上年增 上年增減 產品毛利率情 (%) 減（%） 減（%） （%） 況 煤焦行業 199,929.08 193,587.69 3.17 -29.00 -14.35 -16.56 7.65%注1 煤化工行業 43,494.58 18,363.16 57.78 -6.66 30.00 -11.91 14.54%注2 熱電行業 12,858.32 11,125.81 13.47 17.30 19.17 -1.36 19.08%注3 新材料行業 12,471.74 3,981.75 68.07 13.97 29.41 -3.81 - 注 1、數據來源于山西焦化、開灤股份、陜西黑貓公司 2019 年年報數據的平均值。 注 2、數據來源于金?；?、開灤股份、新奧股份公司 2019 年年報數據的平均值。 注 3、數據來源于寧波熱電、大連熱電公司 2019 年年報數據的平均值。 定價策略及主要產品的價格變動情況 焦炭產品市場定價，價格變動主要依據鋼鐵行業鋼材、鋼坯的價格變化、供求關系變化、 產品庫存情況，同時參考河北、山西、內蒙古等地焦炭市場價格和期貨市場價格走勢，并結 合公司產品的產量、庫存情況進行定價。 化工產品根據市場價格，參考期貨市場價格走勢并結合公司生產庫存情況確定價格，關注同行其他企業價格、庫存情況，在同地區、同行業中價格處于領先地位。 公司 2019 年度焦炭出廠價格走勢圖 公司 2019 年原料煤采購價格走勢圖 公司 2019 年甲醇出廠價格走勢圖 公司 2019 年精制洗油 1#出廠價格走勢圖 (3). 公司生產過程中聯產品、副產品、半成品、廢料、余熱利用產品等基本情況 主要銷售對 其他產出產品 報告期內產量 定價方式 主要銷售對象 象的銷售占 比（%） 沫煤(噸) 315,552.00 市場價格 牡丹江熱電有限公司 100.00 粗苯（噸） 14,671.82 市場價格 七臺河龍澳環保科技有限責 20.86 任公司 精制洗油（噸） 34,441.60 市場價格 哈爾濱市銳艷經貿有限公司 18.37 瀝青調和組分（噸） 77,973.53 市場價格 七臺河市美孚達化工有限公 60.26 司 電力（度） 349,374,967.00 政府定價 國網黑龍江電力有限公司、七 99.62 臺河萬鋰泰電材有限公司 供熱（吉焦） 3,039,734.00 政府定價 企事業單位及居民 100.00 5 環保與安全情況 (1). 報告期內公司環保投入基本情況 單位：萬元 幣種：人民幣 環保投入資金 投入資金占營業收入比重（%） 4,711.06 1.73 (四) 主要控股參股公司分析 1、七臺河寶泰隆甲醇有限公司業務性質制造業，經營范圍甲醇生產及銷售，注冊資本 8200 萬元，本公司持股 100%，年末資產總額 39,879.63 萬元，凈資產 38,379.53 萬元。2019 年實現營業收入 28,285.81 萬元，營業利潤 66.62 萬元，凈利潤 567.05 萬元； 2、七臺河寶泰隆新能源有限公司業務性質制造業，經營范圍煤焦油加氫深加工與銷售， 注冊資本 85,960.62 萬元，本公司持股 100%，年末資產總額 91,912.68 萬元，凈資產 83,612.34 萬元。2019 年實現營業收入 33,760.84 萬元，營業利潤-5,547.42 萬元，凈利潤-4,129.17 萬元； 3、雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司經營范圍煤化工開發投資、礦產資源開發項目投資 與投資管理，注冊資本 104,082.00 萬元，本公司持股 51%，年末資產總額 286,358.66 萬元， 凈資產 125,064.53 萬元； 4、七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司業務性質制造業，經營范圍石墨烯及石墨烯制 品等的生產、存儲、銷售，注冊資本10,000.00萬元，本公司持股100%，年末資產總額19,975.29 萬元，凈資產 8,323.68 萬元，2019 年實現營業收入 72.14 萬元，營業利潤-816.91 萬元，凈 利潤-350.09 萬元； 5、七臺河寶泰隆供熱有限公司經營范圍熱力供應，注冊資本 500 萬元，本公司持股 100%，年末資產總額 7,548.79 萬元，凈資產 927.39 萬元。2019 年實現營業收入 9,456.38 萬 元，營業利潤-537.33 萬元，凈利潤-482.47 萬元； 6、七臺河寶泰隆礦業有限責任公司業務性質采礦業，經營范圍對煤炭生產、洗煤加工行業投資、金屬礦石銷售，注冊資本 13,000 萬元，本公司持股 100%，年末資產總額 82,043.01 萬元，凈資產 12,824.48 萬元。2019 年實現營業收入 298.38 萬元，營業利潤-249.03 萬元， 凈利潤-113.40 萬元； 7、勃利縣宏泰礦業有限責任公司業務性質采礦業，經營范圍煤炭生產及銷售，注冊資 本 2,600 萬元，本公司持股 100%，年末資產總額 51,994.37 萬元，凈資產 51,181.45 萬元。 2019 年實現營業收入 1,327.42 萬元，營業利潤-70.39 萬元，凈利潤-38.35 萬元。 三、公司關于公司未來發展的討論與分析 (一) 行業格局和趨勢 焦化行業格局：焦化行業的終端產品主要是焦炭、煤焦油、粗苯以及焦爐煤氣，焦炭產品中有 85%以上的冶金焦，剩余的 15%主要為鑄造焦、化工焦等。當前，我國焦化行業是以鋼鐵聯合焦化企業和獨立焦化企業共存的競爭格局。其中：占全國焦炭總產量三分之一的鋼鐵聯合焦化企業的焦化產品以焦炭為主，本質目的是配套自身鋼鐵生產，一般不直接投向市場，副產的如煤焦油、焦爐煤氣產品等一般被直接用于發電或作為燃料等，不進行深加工；占全國焦炭總產量三分之二的獨立焦化企業，其焦炭產品直接銷售給鋼鐵企業和其他冶煉企業等，焦炭產品盈利能力與下游鋼鐵行業掛鉤。但獨立焦化企業已將競爭力轉移到了煤焦油、粗苯以及焦爐煤氣的深加工方向，通過綜合利用焦炭生產過程中的副產品進行化工產品的生產，提升競爭中的有利地位。另外，隨著國家供給側改革以及去產能政策的不斷深入，煤鋼行業市場正逐步規范，部分市場競爭力弱的“僵尸”企業正逐步退出，焦化行業產能集中度顯著提升，焦化企業盈利能力有顯著提高。 未來發展趨勢：未來幾年，焦化行業的主要任務是結構調整，關閉技術落后和環保不達標的落后產能，適度擴大先進產能，維持總體供給平衡。在當前新冠肺炎疫情的影響下，宏觀經濟下行壓力陡增，國家有可能進一步調整財政和貨幣政策，以應對新冠肺炎疫情造成的負面影響，隨著新基建的實施，焦炭的表觀消費量或穩中有增。 2020 年重點工作安排 2020 年，我們要以“推動高質量發展”為主線，堅持“穩中求進”原則，積極適應經濟發展新常態，不斷深化改革和自主創新，加快培育新材料應用領域產業集群。依靠科技進步，加強人才培養，樹立精益管理理念，強化計劃管理、預算管理與成本管理，不斷完善公司治理結構，清晰各層級和條塊管理，建立責、權、利相匹配的目標管理體系，完善對各級領導班子業績能力的考核、考評，加強對產供銷各環節的重點要素的管控與考核，注重公司形象塑造建設，做好各媒體輿論宣傳。以此來實現公司“控成本、促增效、塑形象、提市值”的任務目標。 1. 向實施目標管理要效益。公司將制訂《目標管理辦法》，組織開展和實施對生產經營二級單位目標管理，既要與二級單位簽訂年度“生產、經營、管理、黨風廉政”等各類任務指標責任狀，又要對月度任務的完成情況進行考核，年底根據業績完成情況對二級單位班子進行綜合考評，結果將作為干部晉、降級以及獎懲的依據。 2. 向開展成本核算活動要效益。公司組織完善《班組成本核算管理辦法》，以分（子） 公司、車間為單位組織開展班組成本考核活動，對每個操作班組的物耗、能耗等情況進行月度考核，消耗的多少與工人的利益掛鉤，從而實現在最基層操作過程中控制成本之目的。通過調動基層員工的內在動力，使噸產品加工成本得到更好的控制，為降本增效提供基本保障。 3. 向組織開展科技攻關要效益。公司應組織技術人員開展全公司的“三大科技攻關”活動。一是熱能能源綜合優化利用攻關活動，促進熱能的回收及利用，并優化合理使用，大幅降低噸產品的加工能耗以及產品的加工費用，這樣做的直接表現將是生產用電和發電用煤都減少了。二是水系統優化改造攻關活動，整合改造各生產車間零散的循環水系統，建立全公司大的水系統，集中處理集中運行，改善水質，降低操作費用，從而實現節約用水，降本增效之目的。三是產品性能提升攻關活動。對針狀焦、中間相炭微球產品，密切與大專院?？蒲袉挝唤⒙撓?，合作攻關，提升品質，增強產品的創效能力。公司可以從降本增效所節約的成本中拿出部分資金，作為科技進步獎，獎勵給為公司做出突出貢獻的技術人員，并給予精神鼓勵和表彰，特別突出的干部要重用提拔。有了物質和精神的動力，技術攻關的質量和效果也將會得到保障。 4. 向加強生產過程管理要效益。生產系統應實行“安、穩、長、滿、優”運行，從而實現系統低成本的運行和高品質產品的生產，追求效益最大化。具體可以通過優化生產運行方案，提高“三率”，即提高生產運行平穩率，提高設備完好率，提高安全隱患整改率。達到減少生產系統的非計劃停工次數，減少不必要停車帶來的能耗、物耗損失。各生產單位要加強對現場“跑、冒、滴、漏”的管理，加強對開停工過程的有續組織，制定具體考核管理辦法，以此來實現生產過程的系統性降本增效目的。 5. 向強化投資管理要效益。堅持新發展理念，堅定不移的貫徹“創新、綠色、協調”發展理念。堅持把創新作為引領發展的第一動力，把產業項目建設作為公司發展的新動能。加強投資計劃管理和工程建設預算管理，減少不必要的投資支出。對各單位上報的設備、易耗品、生產配件、化學品、原煤等的采購，實施計劃歸口統一管理。采購部門和財務部門，按所接到的正式月度或年度計劃實施采購和配資。同時還應加強對自行承擔建設，以及外委建設的檢、維修項目，開展預、決算管理工作。企業發展，原料是基礎，加快煤礦、石墨礦建設是公司 2020 年的工作重心，搶前抓早組織施工建設，科學安排，力爭早日建成標準化礦井，為公司轉型升級提供充足的原料保障。 6. 向加強供、銷管理要效益。公司應加強對供、銷關鍵環節的管控，實現科學管理，防范風險。加強考核與激勵機制。明確價格管理部門，修訂了《采購商品確價管理辦法》、《產品銷售價格管理辦法》、《采購招標、議標管理辦法》和《合同簽訂管理辦法》，將采購、銷售的“事權”與財務監督、法務監督的“管理權”結合起來，達到合理決策、控制風險的目的。對于市場競爭激烈的新產品銷售，制訂強有力的激勵辦法，實現“殺進”市場，擴銷、創效的目的。 7. 向安全環保管理要效益。安全是最大的效益。我們要始終堅持樹立“一切事故皆可避免”的安全管理理念，安全第一，預防為主，注重員工安全意識和安全能力的培養，強化生產裝置的“本質化安全”。一要加強安全和環?；A設施改造工作。在抓安全生產和環境治理的同時，針對老化設備設施制定詳細的改造計劃，要逐一排查，逐步更新、改造；二要加大各級管理人員現場督查力度，發揮隱患排查整改作用。安全工作重在現場管理和隱患排查。各級管理人員要深入現場，認真落實好安全責任制，及時發現和解決問題。安全部門要采取定期檢查、突擊檢查、巡回檢查和跟蹤追查等方式，增強監督檢查的針對性和實效性。對重大危險源和重大隱患，及時下達整改通知書，建立安全檔案，追蹤整改。嚴格按照“四不放過”的原則處理事故，用“五鐵”精神抓安全工作，真正做到不安全不生產。還要進一步加大對各級管理人員的考核力度，層層落實好崗位職責，做到安全生產、文明生產；三要發揮宣 教和培訓作用。安全培訓是確保企業平穩健康發展的重要條件。安全事故的發生，除了員工安全意識淡薄的根源外，員工的自覺安全行為規范缺失、自我防范能力不強也是重要的因素。我們要重點加大安全教育培訓工作力度，注重培養安全意識，注重執行安全規程，注重規范安全行為，全面提升員工安全防范技能。安全管理的落腳點在班組，防范事故的終端是員工。各生產單位要認真樹立每一位員工的安全和自我保護意識，要拓寬安全宣傳教育形式，通過報刊、板報、標語等媒體和知識競賽、演講比賽、文藝演出等形式，加強安全宣傳力度，使安全意識深入人心，潛移默化地規范員工行為，培養員工安全意識。 (二) 公司發展戰略 堅持產業轉型，向新材料和新能源產業拓展，積極延伸高端石墨精深加工產業鏈條，提高產品附加值，打造石墨及石墨制品新產業。公司堅持以市場為導向，以資源為基礎，以循環經濟為方針，以“產品升級和產業轉型”為主線，將公司產品從傳統煤化工產業向清潔、環保的新型煤基石油化工升級；充分利用公司下屬的東潤公司石墨礦區儲量豐富、品位高、鱗片大的石墨資源，實現向新材料產業轉型。通過擬實施的6萬噸/年晶質石墨洗選加工及尾礦庫項目（一期工程），不斷開發石墨高級制品，拓寬石墨產品領域，打造石墨產業集群，著力發展石墨烯、鋰電池負極材料產業，通過實施清潔環保戰略，全面提升公司綜合實力。 1、堅持產品升級，著力向煤基石油化工清潔能源行業發展。通過實施公司與化二院共同研發形成的先進生產工藝，以化工焦為原料，采用常壓純氧-蒸汽連續氣化技術，合成甲醇，生產穩定輕烴。從而改變過去依賴鋼鐵市場的歷史，在實現由傳統煤化工產業向現代新型煤基石油化工清潔能源產業升級的同時，在黑龍江省乃至全國將起到示范作用，從而為全國焦化企業走出困境開辟一條升級新路。 2、堅持產業轉型，全力向石墨烯及石墨高級制品產業拓展。在石墨制品方面：依托密林石墨礦資源，打造石墨及石墨制品新產業。公司擬建設石墨開采和洗選6萬噸/年石墨精礦（一期工程），生產95%石墨精礦（即石墨精礦的產品含碳95%以上），同時，公司將不斷開發石墨高級制品，拓寬石墨產品領域，生產“天然大鱗片石墨、高純石墨、膨脹石墨、球形石墨、核石墨、金剛石”等系列產品；在石墨烯制品方面：著力開發石墨烯下游應用產品，積極與生產廠家合作，開展石墨烯應用試驗。根據廠家需求，調整石墨烯生產工藝，“量身定做”石墨烯產品，盡快開發出石墨烯下游應用產品，實現工業化生產，提升公司在新能源和新材料領域影響力。 3、堅持循環經濟，戮力向資源利用最大化目標邁進 公司成立至今，一直秉承“實業報國、裕民興邦、發展循環經濟”發展理念，著力推進循環經濟產業鏈條，已形成“煤煉焦、焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩定輕烴（高標號汽油添加劑）、煤焦油制柴油、煤泥矸石發電、蒸汽冬季供暖、灰渣制環保建材”等一系列完整循環經濟產業鏈。通過實施循環經濟這一發展理念，實現了經濟效益和社會效益雙豐收，并為公司正在實施的“轉型升級”戰略提供必要的基礎條件，動力成本和原料成本等優勢較為突出，為公司健康穩定發展提供有力保障。 4、堅持安全生產、清潔環保，努力向更清潔和更節能方向推進 在繼續做好傳統煤化工向煤基清潔能源升級的基礎上，實施安全、綠色發展，進一步向綜合利用和節能環保方向推進，在實施石墨及石墨烯產業的同時，倡導綠色發展，推進石墨烯下游綠色環保項目，多元化延伸循環經濟產業鏈條，生產具有“節能、減排、安全、便利和循環”特征的高科技產品。 (三) 經營計劃 2020 年經營計劃為：采購原煤 120 萬噸；精煤 126 萬噸；入洗原煤 120 萬噸；生產焦 炭 125 萬噸；甲醇 9.5 萬噸；輕烴生產甲醇 28 萬噸；加工煤焦油 10 萬噸；生產煅前針狀焦 1.5 萬噸、煅后針狀焦 6500 噸；發電 5.8 億度；石墨烯“以銷定產”。受新冠病毒疫情影響， 上述經營計劃存在不確定性，公司將根據疫情持續情況相應調整上述經營計劃。 (四) 可能面對的風險 2019 年以來，公司所面對的風險主要體現在：價格波動風險、行業競爭風險、生產安全風險、政策風險、轉型升級風險、新冠肺炎疫情風險等方面。為此公司已采取了相應措施： 1、調整了生產經營計劃。2019 年供給側改革方案實施，煤炭產能縮減計劃依然持續，對煤炭深加工企業產生較大影響，公司及時采購原材料，以降低生產經營成本；加大與原材料供應商及客戶的合作力度，保證原料供應及銷售渠道的穩定性和價格的合理性； 2、提高在同行業中的競爭能力。積極提升煤炭和石墨資源自給率。完善煤化工產業鏈條，提高煤炭自給率，綜合利用焦炭生產過程中的副產品進行化工產品的生產，除了憑借自身規模提供一定量的副產品進行深加工外，還可以回收小型焦化企業無法利用的副產品來進行加工，同時，加快東潤石墨礦探轉采的進度；繼續加強相關技術研發，大力開展技術創新，積極申報國家專利，推廣先進適用技術，加強技術改造，促進工藝裝備升級，加大資源利用和循環經濟發展； 3、強化安全生產。堅決貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產 12 字方針及新《安全生產法》，以零傷害為理念，以零容忍為態度，認真實施企業安全生產責任制，真正把“反三違”工作落到實處。以精細管理入手，強化員工培訓，重點加大新上崗員工安全培訓力度，強化隱患檢查整治，突出現場跟蹤管理，強化安全責任制，同時為充分提高設備完好率和利用率，定期檢查保養，排出事故隱患，充分提高維修人員的設備檢修技能，確保不發生重大安全事故和非計劃停車情況； 4、及時了解國家的焦炭行業相關政策。及時了解國家的相關政策，并且在發展規劃和生產中及時落實和實施，從而順應國家于近年不斷推出針對焦炭行業的減少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行業落后產能的力度及鼓勵產業升級等方面的相關政策。 5、積極應對新冠肺炎疫情。隨著新冠肺炎疫情防控的不斷深入，對公司的原料煤采購、生產成本、經營流動性等方面影響顯著，公司積極采取措施，應對新冠肺炎疫情風險。在原料煤采購方面：七臺河市及周邊地市煤礦大部分無法開工，導致當地原料煤價格持續攀升；公司 2019 年從國外進口了部分原料煤，國外疫情加重勢必影響原料煤進口，公司積極應對，確保疫情期間公司生產穩定運行，保障城市供熱和供電。在生產成本方面：公司通過節能、降耗等手段，繼續深入挖掘潛力，降低生產成本；在防疫措施方面增加成本：根據防疫指揮部要求，積極采取防疫措施、采購防疫物資等，確保生產穩定運行。在流動性困難方面：公司積極克服原料煤緊缺和生產成本增加等壓力，積極協調金融機構申請貸款及發行債券，從而補充流動資金，確保資金正常周轉。 以上報告，請各位股東審議。 議案三： 關于公司 2019 年度監事會工作報告的議案 各位股東： 2019 年，公司監事會在全體監事的共同努力下，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等相關法律法規及規范性文件的要求，依法履行職責，對公司的生產經營活動、公司領導班子勤勉盡責、董事會各項決議的執行等情況進行了監督和檢查，保障了公司規范運作及資產和財務狀況的準確和完整，維護了公司及股東的合法利益。公司監事會根據 2019 年度的實際工作情況，編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監事會工作報告》，具體內容詳見附件二。 該議案已經公司第四屆監事會第三十七次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司監事會 二 O 二 O 年六月一日 附件二： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監事會工作報告 2019年，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會在全體監事的共同努力下，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等相關法律法規及規范性文件的要求，依法履行職責，對公司的生產經營活動、公司領導班子勤勉盡責、董事會各項決議的執行等情況進行了監督和檢查，保障了公司規范運作及資產和財務狀況的準確和完整，維護了公司及股東的合法利益?，F將監事會2019年度工作情況匯報如下： 一、監事會會議召開情況 召開會議次數 10 序號 會議屆次 會議時間 會議審議內容 1 第四屆監事會第 2019/3/1 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十三次會議 補充流動資金》 《公司 2018 年度監事會工作報告》、《公司會計 政策變更》、《公司 2017 年度資產減值準備計 提》、《公司 2018 年年度報告及年報摘要》、《公 第四屆監事會第 司 2018 年度內部控制評價報告》、《公司 2018 2 二十四次會議 2019/3/22 年度財務決算報告》、《公司 2018 年度利潤分配 預案》、《公司聘請 2019 年度財務審計機構及內 部控制審計機構》、《公司 2019 年度預計日常關 聯交易》、《公司 2019 年度募集資金存放與實際 使用情況的專項報告》 3 第四屆監事會第 2019/4/12 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十五次會議 補充流動資金》 4 第四屆監事會第 2019/4/25 《公司 2018 年第一季度報告全文及正文》、《公 二十六次會議 司開展票據池業務》 5 第四屆監事會第 2019/6/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十七次會議 補充流動資金》 6 第四屆監事會第 2019/8/5 《回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解 二十八次會議 鎖的限制性股票》 7 第四屆監事會第 2019/8/15 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十九次會議 補充流動資金》 8 第四屆監事會第 2019/8/23 《公司 2019 年半年度報告全文及摘要》、《公司 三十次會議 2019 年上半年募集資金存放與實際使用情況的 專項報告》、《公司會計政策變更》、《公司擬與黑 龍江省鑫正擔保集團有限公司簽署反擔保協議》 9 第四屆監事會第 2019/9/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣6,000萬元臨 三十一次會議 時補充流動資金》 《公司 2018 年第三季度報告全文及正文》、《修 10 第四屆監事會第 2019/10/25 訂
<寶泰隆新材料股份有限公司內部控制制 三十二次會議 度>
》、《提名孫明君先生為公司第四屆監事會監 事候選人》 第四屆監事會第 《回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解 11 三十三次會議 2019/11/13 鎖的限制性股票》、《公司 2017 年限制性股票激 勵計劃第一個解鎖期解鎖》 報告期內，公司監事會認真履行職責，召開會議十一次，并列席了2019年歷次董事會和股東大會的現場會議，對董事會執行股東大會決議、履行誠信義務進行了監督。 二、公司依法運作情況 報告期內，公司股東大會和董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會、上海證券交易所等有關法律法規及《公司章程》的相關要求行使職權、依法經營，其會議的召集、召開、審議及表決程序合法合規，公司董事和高級管理人員依法履行職責，嚴格執行股東大會和董事會決議，不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。 報告期內，公司根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，結合公司實際情況，修訂了《公司章程》等制度。監事會認為，公司能夠及時修訂公司治理制度，促進了公司規范運作，提升了公司治理水平，有效地防范了企業的管理、經營和財務風險。 三、檢查公司財務情況 報告期內，公司監事會對公司各項財務制度的執行情況進行了認真細致的檢查和審核，監事會認為：公司財務管理規范，內控制度健全，并嚴格按照《企業會計準則》和《企業會計制度》等有關規定編制財務報表，公司2019年年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果，編制財務報告人員不存在舞弊違規行為，中審眾環會計所事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的審計報告，其審計意見是客觀公正的。 四、募集資金使用情況 報告期內，公司監事會對公司使用募集資金的情況進行監督和檢查，監事會認為：公司認真按照公司《募集資金使用管理辦法》的要求管理和使用募集資金的，募集資金的存放與實際使用情況符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司 募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的相關規定，及時履行了信息披露義務，募集資金存放和實際使用不存在違反相關法律法規的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的行為。 五、收購資產情況 報告期內，公司無收購資產情況。 六、***資產情況 報告期內，公司未發生***資產情況，未發現損害公司及股東利益的情況。 七、公司對外擔保情況的 報告期內，公司全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司在中國銀行股份有限公司七臺河分行貸款1,000萬元，公司為供熱公司提供連帶責任保證，公司未發生對外擔保情況，未發現損害公司及股東利益的情況。 八、公司關聯交易情況 報告期內，關聯方七臺河萬鋰泰電材有限公司向公司提交了2019年度日常關聯交易計劃，經審核，我們認為：本次公司及全資子公司向關聯方七臺河萬鋰泰電材有限公司（以下簡稱“萬鋰泰公司”）銷售產品是按照公開、公平、公正原則，依據市場公允價格確定，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司關聯交易管理辦法》的相關規定；該日常關聯交易事項為公司生產經營的需要，有利于公司日常產品銷售，可以增加公司營業收入，對公司未來的財務狀況及經營成果不造成負面影響，不會對關聯方形成依賴，也不會影響公司的獨立性；董事會在審議該事項時，相關關聯董事已回避表，其審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司關聯交易管理辦法》的規定，本次日常關聯交易事項不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，我們同意本次公司及全資子公司與萬鋰泰公司2019年度預計日常關聯交易事項。 九、公司內部控制情況 報告期內，公司繼續推進內部控制體系建設，進一步完善了公司內控制度，強化了公司內控制度的執行力度，保證公司各項業務活動有序開展，監事會對公司《2018年度內部控制評價報告》及報告期內公司內部控制的建設和運行情況進行了詳細、全面的審核，監事會認為：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定進行規范運作，不存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷，不存在財務報告內部控制重大缺陷，不存在非財務報告內部控制重大缺陷，公司出具的《2018年度內部控制評價報告》全面、真實地反映了公司內部控制的實際情況，未發現有損害公司及股東利益的情形。 十、內部信息知情人管理情況 報告期內，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記制度》，對內幕信息知情人明確告知相關保密義務，對各項重大事項、定期報告等事項實施內幕信息保密制度和內幕信息知情人登記制度，并將內幕信息知情人報備上海證券交易所登記，有效防范內幕信息泄露及利用內幕信息進行交易的行為，經核查，監事會認為，報告期內，未發現公司董事、監事、高級管理人員及其他知悉內幕信息相關人員利用內幕信息或通過他人買賣公司股票的行為。 以上報告，請各位股東審議。 議案四： 關于公司 2019 年度獨立董事述職報告的議案 各位股東： 2019 年，公司獨立董事勤勉盡責的履行職責和義務，認真參加公司召開的董事會會議及其專門委員會會議和股東大會會議，積極了解公司的生產運作情況，維護了公司及中小股東的合法利益。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》和上海證券交易所《關于做好上市公司 2019 年年度報告披露工作的通知》相關規定，公司獨立董事向董事會提交了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告》。具體內容詳 見公司于 2020 年 4 月 28 日披露在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告》。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案五： 關于公司 2019 年年度報告及年報摘要的議案 各位股東： 公司 2019 年年度報告及年報摘要已按照中國證券監督管理委員 會和上海證券交易所的有關規定制作完畢，具體內容詳見公司于2020年 4 月 28 日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度報告及年報摘要》。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監事會第三十七次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案六： 關于公司 2019 年度財務決算報告的議案 各位股東： 根據公司 2019 年度的實際生產經營情況，公司財務部門編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務決算報告》，具體內容詳見附件三。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監事會第三十七次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 附件三： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務決算報告 根據寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019 年度的生產經營 實際情況，公司財務部門編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務決算報告》，公司 2019 年財務報表已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）認為公司的財務報表已經按照新《企業會計準則》和《企業會計制度》的有 關規定進行編制，在所有重大事項方面公允地反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2019 年度經營成果和現金流量等，具體內容如下： 一、公司資產負債情況 截止 2019 年 12 月 31 日，公司資產總計 10,831,778,554.56 元（合并數據， 下 同 ）， 其 中 流 動 資 產 合 計 為 2,048,710,038.65 元 ， 非 流 動 資 產 合 計 8,783,068,515.91 元；負債總計 3,986,778,936.51 元，其中流動負債合計3,341,112,062.14 元，非流動負債合計 645,666,874.37 元；所有者權益總計6,844,999,618.05元，其中股本為1,610,934,597.00元，資本公積為3,226,512,828.03元，庫存股為 29,165,472.00 元，盈余公積為 139,660,693.51 元，專項儲備為30,159,194.44 元 ，未分配利潤為 1,183,021,507.29 元，少數股東權益為681,535,742.34 元。 二、公司盈利情況 2019 年度，公司營業收入 2,725,523,206.67 元，營業成本 2,311,191,523.98 元，稅金及附加 18,739,569.42 元，銷售費用 56,249,787.75 元，管理費用 160,582,969.12 元，研發費用 13,402,725.63 財務費用 54,731,836.58 元，實現利潤 總額 97,349,057.75 元，凈利潤 50,571,724.94 元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤 70,410,524.49 元，少數股東損益-19,838,799.55 元。 三、公司現金流量情況 單位：元 幣種：人民幣 項 目 合并數 母公司數 經營活動產生的現金流量凈額 218,350,896.56 145,545,596.11 投資活動產生的現金流量凈額 -321,939,152.83 -222,861,127.97 籌資活動產生的現金流量凈額 -168,449,890.60 -123,716,968.38 現金及現金等價物凈增加額 -272,038,146.87 -201,032,500.24 四、報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 1、主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增減(%) 營業收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46 2,935,312,989.09 歸屬于上市公司股東 70,410,524.49 340,483,462.06 -79.32 161,528,082.21 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 60,596,244.63 372,319,782.53 -83.72 128,029,955.40 的凈利潤 經營活動產生的現金 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16 96,874,799.72 流量凈額 本期末比上年 2019年末 2018年末 同期末增減（ 2017年末 %） 歸屬于上市公司股東 6,163,463,875.71 6,076,221,613.96 1.44 5,703,177,071.54 的凈資產 總資產 10,831,778,554.56 10,921,189,344.61 -0.82 10,259,082,450.98 2、主要財務數據 主要財務指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.21 -80.95 0.11 稀釋每股收益（元／股） 0.04 0.22 -81.82 0.11 扣除非經常性損益后的基本 0.04 0.23 -82.61 0.09 每股收益（元／股） 加權平均凈資產收益率（%） 1.15 5.79 減少4.64個百分點 3.34 扣除非經常性損益后的加權 0.99 6.33 減少5.34個百分點 2.65 平均凈資產收益率（%） 以上報告，請各位股東審議。 議案七： 關于公司 2019 年度利潤分配方案的議案 各位股東： 經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為 70,410,524.49 元，提取盈余公積 10,513,755.64 元，加年初未分配利潤結余 1,122,615,695.70 元，本年度可供分配利潤為 1,183,021,507.29 元。根據《公司章程》的規定，公司 2019 年擬不進行現金分紅及股本轉增。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監事會第三十七次會議審議通過，公司獨立董事對該事項已發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露的臨 2020-020 號公告。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案八： 關于公司聘請 2020 年度財務審計機構及 內部控制審計機構的議案 各位股東： 根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會、財政部的相關規定，公司擬聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2020 年度財務審計機構及內部控制審計機構，其中財務審計費用為人民幣 40 萬元/年，內部控制審計費用為人民幣 20 萬元/年。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監事會第三十七次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露的臨 2020-021 號公告。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案九： 關于公司 2020 年度銀行融資計劃的議案 各位股東： 根據公司 2020 年度生產經營需要，經公司財務部門測算，公司 2020年擬向銀行借款額度不超過人民幣157,300萬元，具體明細如下： 公司 2020 年度銀行融資計劃額明細表 單位：萬元 貸款單位 貸款銀行 貸款種類 貸款金額 股份公司 建設銀行七臺河分行 倒貸 44,000 股份公司 工商銀行七臺河分行 倒貸 43,000 股份公司 工商銀行七臺河分行 銀承票據 10,000 股份公司 農業銀行七臺河分行 倒貸 10,000 股份公司 浦發銀行哈爾濱分行 倒貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺河分行 新增流貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺河分行 新增銀承票據 20,000 供熱公司 中國銀行七臺河分行 倒貸 1,000 股份公司 中信銀行哈爾濱分行 新增流貸 9,300 合計 - - 157,300 上述借款資金擬以公司及控股子公司權屬的房產、土地、機器設備等資產進行抵押，或者通過其他擔保等方式向中國建設銀行股份有限公司七臺河分行、中國工商銀行股份有限公司七臺河分行、中信銀行股份有限公司哈爾濱分行、上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行、龍江銀行股份有限公司七臺河分行、中國農業銀行股份有限公司七臺河分行、中國銀行股份有限公司七臺河分行等金融機構申請。為提高工作效率，及時辦理融資業務，公司董事會提請股東大會授權 公司董事長在上述授信額度范圍內對相關事項進行審核并簽署與銀行等金融機構融資有關的協議，同時授權公司董事、副總裁兼財務總監并公司財務部門具體辦理相關事宜，包括到不動產登記中心、市場監督管理局等資產登記管理部門辦理抵押、質押等相關事項的登記手續，董事會可按銀行要求出具相關文件和手續，不再上報董事會進行審議，不再對單一銀行出具董事會融資決議，本次審議的銀行融資計劃額度及授權期限自公司 2019 年年度股東大會審議通過之日起至2020 年年度股東大會審議通過之日止。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款總額為 149,962.00 萬元，對 外擔?？傤~為 1,000 萬元，全部為對公司全資子公司擔保。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十： 關于公司 2020 年度日常經營性供銷計劃的議案 各位股東： 為保證公司生產和銷售的正常進行，根據生產部門對原煤和精煤的需求及對焦炭等產品產出的預計，公司擬定了 2020 年度日常經營性供應和銷售計劃，公司供應部和銷售部將根據該計劃簽訂采購原煤及銷售焦炭等產品的合同。具體計劃如下： （1）預計采購量 原煤：120 萬噸；精煤：126 萬噸 （2）預計銷售量 焦炭：125 萬噸；甲醇：9.5 萬噸；輕烴生產甲醇 28 萬噸；針狀 焦：2.15 萬噸 公司將根據疫情持續情況及實際生產經營情況調整上述供銷計劃，公司董事會提請股東大會授權公司供應部和銷售部負責辦理簽訂合同的具體事宜。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十一： 關于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃的第三個解除限售期公司業績考核目標未達成，以及已獲授限制性股票的激勵對象中宮振宇先生因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，根據《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定以及公司股東大會的授權，公司擬回購上述已獲授但尚未解鎖的合計5,587,200股限制性股票，并辦理回購注銷手續。為此，公司總股本由1,610,394,597股變更為1,604,807,397股，因此，董事會須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）中相應條款，具體修訂內容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610,394,597 元。 現修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 1,604,807,397 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,394,597 股。公司成 立時發起人股份 290,000,000 股。 現修改為：第十八條 公司總股本為 1,604,807,397 股。公司成立 時發起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數為 1,610,394,597 股，全部 為普通股。 現修改為：第十九條 公司股份總數為 1,604,807,397 股，全部為 普通股。 該議案已經公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，具體詳見公司披露臨 2020-025 號公告，董事會提請股東大會授權公司綜合部具體辦理相關工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十二： 關于公司為全資子公司借款提供擔保的議案 各位股東： 因業務發展需要，公司全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司（以下簡稱“供熱公司”）擬在中國銀行股份有限公司七臺河分行貸款 1,000 萬元，公司為供熱公司提供連帶責任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來源為供熱公司營業收入。具體內容詳見公司披露的臨 2020-037 號公告。 截至 2020 年 3 月 31 日，七臺河寶泰隆供熱有限公司資產負債率 為 91.31%，根據《公司章程》第一百三十四條“為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保須提交公司股東大會審議”的規定，該事項須提交公司股東大會最終審議。 公司董事會提請股東大會授權董事長與銀行簽署相關協議，董事會可按銀行要求出具相關文件和手續，不再上報董事會進行審議，同時授權公司財務總監并財務部門具體辦理相關事宜。 截至 2020 年 5 月 21 日，公司借款總額為 152,878.29 萬元，對外 擔保總額為 0 萬元。 該議案已經公司第四屆董事會第五十次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十三： 關于選舉董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的相關規定對公司董事會進行換屆選舉。公司第五屆董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。經董事會提名委員會對符合條件的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見、征求董事候選人意見后，選舉焦云先生、李清濤先生、秦懷先生、王維舟先生、常萬昌先生、焦強先生為公司第五屆董事會非獨立董事，簡歷詳見公司披露的臨 2020-013 號公告。 該議案已經公司第四屆董事會第四十七次會議審議通過，公司獨立董事對該事項已發表了同意的獨立意見。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十四： 關于選舉獨立董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司董事會提名委員會工作細則》的相關規定對公司董事會進行換屆選舉。公司第五屆董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。經董事會提名委員會對符合條件的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見、征求董事候選人意見后，選舉楊忠臣先生、于成先生、王雪蓮女士為公司第五屆董事會獨立董事，簡歷詳見公司披露的臨 2020-013號、2020-032 號公告。 該議案已經公司第四屆董事會第四十七次會議、第四十九次會議審議通過，公司獨立董事對該事項已發表了同意的獨立意見。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十五： 關于選舉監事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》等法律法規的相關規定對公司監事會進行換屆選舉。公司第五屆監事會由三名監事組成，其中職工代表監事一名。監事會對符合條件的監事候選人進行任職資格審查，并征詢相關股東和監事候選人的意見，選舉張瑾女士、宋淑琴女士為公司第五屆監事會監事，簡歷詳見公司披露的臨 2020-014 號公告。 該議案已經公司第四屆監事會第三十六次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日
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