北方稀土2017年度股東大會會議資料
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2017 年度股東大會會議資料
二�一八年五月十日
大 會 議 程
會議召集人：公司董事會
會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
現場會議時間：2018年5月10日（星期四）13：30
網絡投票時間：2018年5月10日（星期四）
公司提供上海證券交易所股東大會網絡投票系統為投資者提供網絡投票便利。通過交易系統投票平臺的投票時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為9:15-15:00。
現場會議地點：公司305會議室
議程內容
一、主持人宣布現場會議開始
二、董事會秘書宣讀會議有效性
三、推選現場投票監票人、記票人
四、逐項審議議案
(一)審議《2017年度報告及摘要》；
(二)審議《2017年度董事會工作報告》；
(三)審議《2017年度監事會工作報告》；
(四)審議《2017年度獨立董事述職報告》；
(五)審議《2017年度財務決算報告》；
(六)審議《2018年度財務預算報告》；
(七)審議《關于2017年度利潤分配的議案》；
(八)審議《關于2017年度日常關聯交易執行及2018年度
日常關聯交易預計的議案》；
(九)審議《關于申請2018年度綜合授信額度的議案》；
(十)審議《關于為控股子公司提供擔保預計的議案》；
(十一)審議《關于使用閑�Z資金購買銀行結構性存款的議案》； (十二)審議《關于補選董事的議案》；
(十三)審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
六、統計現場記名投票表決結果
七、休會（工作人員將現場投票數據上傳至上交所網絡投票系統，等候下載現場投票與網絡投票匯總結果）
八、復會，宣布現場記名投票與網絡投票合并后的表決結果九、宣讀股東大會決議，與會董事在股東大會決議和會議記錄上簽字
十、律師宣讀《法律意見書》
十一、主持人宣布股東大會結束
目錄
一、2017年度報告及摘要 ......1
二、2017年度董事會工作報告 ...... 2
三、2017年度監事會工作報告 ...... 15
四、獨立董事2017年度述職報告...... 23
五、2017年度財務決算報告 ...... 32
六、2018年度財務預算報告 ...... 36
七、關于2017年度利潤分配的議案...... 39
八、關于2017年度日常關聯交易執行和2018年度日常關聯
交易預計的議案...... 40
九、關于申請2018年度綜合授信額度的議案...... 47
十、關于為控股子公司提供擔保預計的議案...... 48
十一、關于使用閑�Z資金購買銀行結構性存款的議案.. 65
十二、關于補選董事的議案...... 67
十三、關于續聘會計師事務所的議案...... 69
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北方稀土2017年度股東大會材料之一
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2017 年度報告及摘要
《2017年度報告及摘要》另附。
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北方稀土2017年度股東大會材料之二
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2017 年度董事會工作報告
各位股東：
2017年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、公司
《章程》等法律法規及中國證監會、上海證券交易所的監管要求，充分發揮職能作用，盡職履責，高效運轉，科學決策，不斷優化公司治理，確保公司規范運作，促進公司發展質量和效益雙提升，切實維護了公司及股東的合法權益?，F將一年來董事會工作情況報告如下：
一、董事會工作情況
（一）優化公司治理，確保公司規范運作
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上海證券交易所等監管要求，不斷優化公司治理，提高信息披露質量，健全完善內控體系，確保公司規范運作，維護公司及全體股東利益。公司治理情況與中國證監會、上海證券交易所的規定保持一致。
年內，公司貫徹落實黨的建設在國有企業公司治理結構中的新要求，對公司章程進行了修訂，將黨建內容寫入章程；修訂《北方稀土對控股子公司融資擔保管理辦法》，進一步加強融資擔保風險防控；優化公司總部管理機構設�Z，優化業務流程，提高管理效率；按要求組織董事、監事、高級管理人員參加監管機構舉辦的培訓，不斷提高履職能力。
（二）高質量做好信息披露和投資者關系管理
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2017年，公司堅持以高度負責的態度，真實、準確、完整、
及時、公平地履行信息披露義務，向市場傳遞發展信息，全年披露定期報告4次、臨時公告58次，披露信息涵蓋了經營業績、利潤分配、投融資、關聯交易、股權質解押等，信息披露未出現更正補充情況，保持了良好的信息披露工作質量，維護了投資者知情權。公司按照《內幕信息知情人登記備案制度》、《外部信息報送和使用管理制度》及公司信息保密內控制度等規定，嚴格管控內幕信息。報告期內公司未發生內幕信息泄密及內幕交易情況。
公司堅持做好投資者關系管理工作，通過接待投資者訪談調研、接聽投資者來電、參加投資者網上集體接待、公司債券發行路演等形式，保持與投資者的溝通互動，增進投資者對公司的認識和了解，展示了公司良好形象。
（三）董事會會議的召開和決議執行情況
根據公司發展需要，2017 年，董事會共召開 6次會議，其
中1次現場會議，5次通訊會議。董事會審議通過了包括定期報
告、利潤分配、關聯交易、對外擔保、投融資項目等38項議題。
會議屆次 會議日期 會議議題
2016年度報告、董事會工作報告、總經理工
六屆十五次 2017年4月14日
作報告等24項議題。
2017年一季報、與包鋼股份和包鋼礦業物資
六屆十六次 2017年4月27日
購銷關聯交易等3項議題。
整合甘肅稀土、收購達博文公司、收購三菱
六屆十七次 2017年7月25日
商事持有的天驕清美股權。
六屆十八次 2017年8月17日 2017年半年報、對貯氫公司及電池債務重組。
2017年三季報、與包鋼股份重新簽訂稀土精
六屆十九次 2017年10月27日
礦供應合同等4項議題。
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六屆二十次 2017年12月29日 調整整合甘肅稀土方案、增資希捷環保公司。
董事會的提案、召集召開、表決、決議等程序合法合規、有序高效，議案審議中未出現董事否決議題或存在異議等情況，保持了良好的決策效率和質量。會后，董事會督導決議事項的執行情況，推進職能部門與分子公司協調配合，加強考核監督，確保經理層穩妥有序、優質高效執行各項決議。
董事會下設的戰略、提名、審計、薪酬與考核四個委員會發揮各自作用，在各自職責權限范圍內有效運轉，對提交董事會審議決策事項提出意見和建議，保證了董事會決策內容的完備性和科學性，降低了決策風險。
（四）股東大會的召集召開和決議執行情況
2017 年，董事會共召集股東大會 3 次，其中，年度股東大
會1次，臨時股東大會2次。各次股東大會均以現場投票與網絡
投票相結合的方式召開。會議召集、通知、召開、表決、決議等程序符合法律法規的規定。涉及關聯交易事項，關聯股東回避了表決；涉及兩名以上監事選舉事項時，采用了累積投票制；特別決議事項經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；涉及重大事項的議題，對 5%以下股東的表決情況進行了單獨計票并披露。公司常年法律顧問為各次股東大會做了現場見證，并出具了《法律意見書》。召開的各次股東大會未出現延期或取消情況，未出現否決、取消提案情況，充分發揮了股東大會職能作用。
（五）董事履職情況
公司董事會由14名董事組成，其中，非獨立董事9名，獨
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立董事 5名，董事會成員專業構成合理。2017 年，董事會全體
董事勤勉盡責，參加董事會及董事會專門委員會會議；認真審閱會議資料，從公司和全體股東最佳利益出發，審慎周全判斷并發表審閱意見；關注董事會審議事項的決策程序，合規進行單獨表決、受托表決和回避表決，確保董事會決策科學、合規、高效，保證公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策要求。關注決策事項的會后執行情況，及時向董事會匯報已完成的決策事項，督促未完成事項，確保決策事項優質高效執行。董事認真審閱公司各項商務、財務報告，及時了解公司生產經營管理狀況，掌握發展信息，對定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整、及時、公平。保守公司商業秘密，公平對待所有股東，就股東關心的公司發展事項答疑解惑，維護公司及股東利益。監督公司治理結構的規范運作情況，積極推動公司各項內部制度建設，提出改進意見和建議。獨立董事以自身獨立性及專業經驗對決策事項建言獻策，對重大決策事項進行事前認可并發表獨立意見，持續提高董事會決策的科學性，有效降低決策執行風險，維護了公司和中小股東利益。
履職期間，董事會全體成員未發生違反法律、行政法規、部門規章及公司章程規定等行為，未發生利用職務便利損害公司及股東利益情況，未發生因履職違規而受到監管機構懲處情況，保持了良好的履職水平。
二、董事會對公司經營情況的討論與分析
（一）2017年度經營情況回顧總結
2017年，世界經濟持續回暖，國內經濟延續穩中向好、穩
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中有進。國家通過深入開展打擊違法違規專項行動、環保督查、強化行業管控等措施大力整治行業生產流通秩序，規范行業運行；同時，隨著國家科技進步和轉變發展方式，以新材料、新能源及信息技術為代表的新興產業蓬勃發展，帶動稀土需求持續增加，稀土產品價格出現不同幅度上漲，稀土行業經營績效得到改善，行業景氣度回升。
公司遵循“十三五”發展規劃，緊抓包鋼（集團）公司實施以稀土為重心的戰略轉型發展機遇和稀土市場回暖的有利時機，堅持穩中求進工作總基調，堅持供給側結構性改革，以新發展理念為引領，貫徹“高效、務實、簡約、透明、合規”方針，圍繞全年生產經營目標，在生產、營銷、科研、管理、項目建設、投融資合作、產業鏈延伸等方面多措并舉、協同發力，綜合提升公司經營質量和效益，取得了來之不易的經營業績。公司全年完成營業收入102.04億元，同比增長99.56%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.01億元，同比增長341.83%；每股收益0.11元；公司經營業績位居行業前列。
1.加強生產環節管控，確保安全環保穩定生產
公司嚴格按照稀土生產總量控制計劃，系統策劃，合理調配資源，優化組產。上下游企業按照“經濟效益優先、對標質量優先、同比回報優先”原則，緊貼市場，堅持橫向聯動、縱向銜接，協調配合，改進工藝，充分釋放產能；通過提高產品質量，促進高質量有效供給，滿足內外部差異化、高品質市場需求。生產計劃的準確度、生產組織的精準度和生產線產能利用率不斷提高，主要產品產量實現不同幅度增長。
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公司加強全面預算管理，以績效考核為抓手，層層傳導壓力和動力，在生產組織中深入開展產業協同降本增效，通過嚴控生產成本、降低消耗、提高收率、增加銷量等手段，降本增效成效明顯。生產組織中，公司高度重視安全生產和環保治理，健全完善安全管理網絡，落實安全生產主體責任；提升環保管理體系運行水平，發揮環保改造項目作用，確保公司安全環保穩定生產。
2.主業營銷與多元貿易并重，圓滿完成公司全年營收任務公司堅持“以市場為導向、以效益為中心”的營銷理念，緊抓稀土市場價格上漲的有利時機，充分發揮稀土企業聯盟和國貿公司作用，轉觀念、挖潛能、拓市場、穩價格、控風險，加強市場形勢預判研判，在做好主業營銷的基礎上，穩妥開展稀土深加工產品貿易、稀土社會貿易、非稀土貿易等多元貿易；持續提升產品售前售中售后服務質量，鞏固擴大市場占有率和品牌影響力，努力增加營收與利潤；積極運作稀土國儲，多渠道創收增利。下游功能材料產業利用原料保障優勢，以客戶需求為導向，以效益最大化為核心，堅持差異化發展道路，聚焦市場，拓展經營，創新營銷模式，充分發揮各自優勢，積極搶占市場，鞏固提升市場占有率，實現產銷動態平衡，增收創效能力增強，為公司完成全年經營任務提供了保障。
3.投融資合作成果豐碩，自建項目建設有序推進
公司以“上大項目、大上項目”為抓手，突出項目投資、合資合作、兼并重組對企業發展的拉動作用，優質高效推進投融資合作與重點建設項目。
公司精選行業優質企業，斥資13.25億元控股甘肅稀土新材
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料股份公司，北方地區稀土產業集中度、公司全產業鏈競爭力及產業規模進一步增強；收購四會市達博文實業有限公司，優化公司貯氫材料產業布局，提高貯氫材料企業研發制造水平，增強市場競爭力；推動產融結合，出資與自治區九家企業合資組建區屬首家保險公司，培育新的利潤增長點，申報材料已上報待批；結合公司發展戰略及產業布局，收購子公司內蒙古稀奧科貯氫合金公司、包頭天驕清美稀土拋光粉公司、包鋼天彩靖江科技公司部分股權，增強了控制力；參股公司贛州晨光稀土與A股上市公司盛和資源完成重大資產重組，盛和資源成為公司資本布局中首家上市公司，股權投資價值凸顯。與廈門鎢業開展戰略合作，優勢互補、強強聯手，共同維護稀土生產流通秩序，推動稀土產業持續進步、健康發展。報告期內，公司完成全部（兩期）36 億元公司債券發行上市，公司主體評級和債券評級均為AA+，以低于同期同級利率水平的資金成本優化了債務結構，補充了營運資金，為公司做強做大、高速度高質量發展創造了條件。
稀土生產“三廢”綜合治理技術改造工程完成并投入使用；華美公司轉型改造及萃取恢復工程穩步推進；稀土醫療產業基地項目建設有序進行，同步與合作方商洽合作項目；向子公司內蒙古希捷環?？萍脊驹鲑Y加快其稀土脫硝催化劑項目建設，計劃2018年試生產。
4.加強科研創新管理，科研項目成果豐碩進展順利
公司將科技創新�Z于產業發展的優先地位，強化創新驅動戰略。加大科研投入，健全科研管理體系，改革完善科技創新體制機制。堅持科研方向、技術創新與產業發展相結合，整合優勢科8
技資源，圍繞產業工藝技術改造、節能環保、降本增效等開展科技攻關，著力解決制約生產的關鍵技術問題，保持公司生產技術和工藝裝備的領先優勢。
公司全年開展科技課題 98 項，其中國家級 21 項，省部級
17 項，共獲得 18 項技術成果獎；兩項技術獲得“中國好技術”
稱號；獲得專利授權63項，制（修）訂國家標準18項?？蒲凶?
主知識產權成果轉化項目進展順利，公司以稀土研究院為核心，充分發揮白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室、中科院包頭稀土研發中心及中試基地等科研平臺作用，穩步推進PVC稀土熱穩定劑、稀土永磁節能電機、稀土鐵合金、稀土鎂合金、稀土基柴油催化劑等自主知識產權成果轉化和產業化進程，科研項目對公司創新發展的支撐能力不斷增強。
5.深化管理改革，激發企業內生動力
公司堅持向管理要效益，按照高效、務實、簡約、透明、合規的工作方針，不斷深化改革，夯實基礎管理，推動管理創新，消除管理浪費，堵塞管理漏洞，提升公司綜合競爭力。報告期內，公司精簡整合管理機構，壓縮企業層級，優化人力資源配�Z，完成“瘦身健體”改革，管理效率和勞動生產率顯著提升；完善績效考核體系，實施區間考核，發揮考核的激勵約束作用助推公司發展；規范子公司融資管理，健全法律風險防控，強化管理制度執行的有效性，加強內控體系運行；持續提升質量、環境、職業健康安全與能源管理體系運行水平，保持并深化 5S、精益管理等創新管理成效，縮小管理差距，加強集團綜合管控水平，有效防控經營風險，公司運營質量和效益進一步提高。
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（二）董事會關于公司未來發展的分析
1.行業競爭格局和發展趨勢
當前，世界經濟持續復蘇，新一輪科技和產業革命加速興起，全球工業向高端、智能、綠色方向快速發展，新產業、新技術、新業態、新產品層出不窮，稀土的戰略價值愈加凸顯，多區域、跨領域產業合作不斷深化，稀土資源開發和供應呈現多元化格局，市場競爭日趨激烈。我國經濟發展進入新時代，稀土行業正處在轉變發展方式、優化產品結構、轉換增長動力、向高質量發展的關鍵時期。國家通過大力開展稀土違法違規行為專項打擊、環保督查、落實監管制度執行等，持續深入整治生產流通秩序，推進供給側結構性改革，行業違法違規、散亂發展、無序競爭現象得到遏制，行業發展環境進一步改善；通過將稀土總量控制計劃向六大稀土集團集中配�Z，加強政策調控引導，六大稀土集團主導行業發展的能力不斷增強。稀土行業上下游企業緊抓產業發展導向和市場回暖的有利時機，優化生產管理、推進創新研發和工藝升級、加強市場營銷、開展合資合作、改進環保治理等，不斷改善經營業績。稀土產業布局更趨合理，行業整體發展質量進一步提升。
今后一個時期，國家按照新時代經濟發展新思路新要求和稀土行業“十三五”發展規劃，將繼續加大行業規范整治力度，健全稀土行業法治監管體系，改革完善稀土生產總量控制計劃和產品追溯系統。發揮六大稀土集團主導作用，維護市場秩序，落實國家稀土發展戰略，穩定市場運行。打擊行業違法違規行為，嚴格市場準入，深化供給側結構性改革，淘汰和化解過剩產能，提10
高高質量有效供給。隨著國家實施“一帶一路”、“中國制造2025”、
“互聯網+”戰略，深入推進新發展理念和供給側結構性改革，新能源新材料等戰略性新興產業、高技術產業將繼續保持較快增長。與國家戰略緊密相關的稀土功能材料及應用產業在稀土產業整體由低成本資源和要素投入驅動，向新技術、新產品和有效供給的創新驅動轉變過程中，將既面臨先進國家在專利技術、人才資金等方面的競爭壓力，又將迎來戰略性新興產業和傳統工業轉型升級帶來的發展機遇，發展前景將更加廣闊，發展動力將進一步增強。軌道交通、新能源汽車、工業機器人、稀土永磁電機等領域市場需求的增加，將帶動稀土應用量持續增長，推動稀土行業保持中高速發展。加快稀土產業轉型升級，發展稀土高端功能材料及器件，拓展稀土中高端應用，將成為稀土行業的戰略重點。
2.2018年董事會重點工作
2018年，是公司落實“十三五”規劃承前啟后的關鍵一年，
是緊抓包鋼（集團）公司實施以稀土為重心的戰略轉型發展機遇，推進質量變革、效率變革、動力變革，加快產業結構調整和轉型升級，實現高速度、高質量發展的重要一年。公司計劃實現營業收入120億元。為實現經營目標，公司將深入貫徹黨的十九大及中央經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立新發展理念，以“深化改革實現高速度增長、創新驅動推動高質量發展”為工作主線，重點做好以下工作：
（1）多措并舉創新商業模式，實現增收創效新突破
2018年，公司將充分發揮資源優勢，依托資源掌控力，強
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化市場運作，不斷提升增收創效能力。一是通過加強主業營銷，實現業績最大化。同時，不斷拓展國際市場業務，穩定國內稀土出口量第一的地位不動搖。功能材料、新材料、下游終端應用產品緊跟市場變化，打造高端精品，逐步擴大產銷規模及市場占有率。二是創新營銷模式。完善直銷、分銷，探索建立互聯網+、電子商務等新型銷售模式，實現個性化供應鏈協同服務，實現營銷收益最大化。為市屬企業提供優質原料，進一步加強企業與地方融合發展。三是發展多元貿易。持續利用國內外兩個市場，培育貿易新業態、新模式，結合國家有關稀土礦產品進口政策，增加總量控制計劃外合法產品的采銷工作。四是積極開展有色金屬貿易及其他貿易，促進貿易量逐年增加，實現增收創效新突破。
（2）優化產業結構，構建布局合理的產業體系
公司將圍繞發展戰略，優化存量，保持和鞏固現有產業優勢，做大增量，加快發展新型產業，逐步擴大稀土功能材料及終端應用產品占總收入的比重，快速實現做優做強做大。
上游產業以打造集中型智能化綠色工廠為契機，重新布局整體生產組織系統，推動形成集中生產、集中管理、集中環保治理的集約化、現代化、基地化生產模式?，F有功能材料產業通過改革，不斷提升產品質量與管理水平，增強市場競爭力，全面提升發展質量。充分把握國家推動戰略性新興產業及新材料產業發展的有利時機，上大項目、大上項目，發展稀土功能材料及終端應用產業，挖掘新的經濟增長點，加快推進稀土金屬、永磁電機、電機鑄造及其相關產業發展，打造稀土醫療產業園區，逐步形成12
產業集群；推動自主知識產權項目成熟落地見效，保證投資收益。
力爭通過合資合作、自主研發等方式，在新能源汽車、節能環保等領域實現重大突破。
（3）實施創新驅動戰略，建設創新型企業
創新是引領發展的第一動力，是建設現代化企業的戰略支撐和內在需求。公司將加快實施創新驅動，打造創新型企業。一是以市場為導向，在新技術、新產品、新工藝、新材料等方面，推進產學研深度融合，著力解決制約產業發展的關鍵核心技術、科研成果轉化、工藝技術進步、延伸產業鏈等難題，實現稀土“智造”。二是持續加大科研投入，配套科研軟硬件設施，為打造創新型企業創造條件。注重發揮科研平臺、技術中心科技資源的共享與利用，形成跨企業、跨界協同創新體系，助力稀土產業優化結構、轉型升級。三是全面深化科研體制機制改革，建立完善一套既符合實際發展需要，又切實可行、活力彰顯的科技創新體制機制。四是全面發揮科研人員在創新驅動中的主體作用，加大科研獎勵力度，在成果轉化過程中，試行現金、股權激勵，調動科研人員及團隊爭作科技創新的引領者、成果轉化的實踐者、技術進步的推動者。五是加快建立科研信息管理系統，規范項目管理，加大項目儲備，完善立項流程，加強項目跟蹤評估，確保項目效益。
（4）全面深化改革，推動管理創新
公司將積極發展混合所有制經濟，深化各項改革，破除不合時宜的體制機制桎梏，通過暢通發展渠道，把握發展先機，簡約高效、合理合規開展對外合作及整合重組，實現質量更高、效益13
更好、結構更優發展。加強“十三五”規劃總體目標的分解落實，主動增壓，逐年遞增經營成果。進一步深化降本增效，形成生產經營管理全過程、企業全方位協同降本、全員增效的局面，確保降本增效成果連上新臺階。不斷提高財務管理水平，持續做好清欠工作，積極爭取資金優惠政策，優化資金管理使用，降低財務風險。發揮上市公司平臺作用，做好市值管理及投融資。健全公司法人治理結構，確保國有資本保值增值。提升分子公司運行質量，增強部分單位面對市場的能力，使其真正成為依法自主經營、自負盈虧、自擔風險的獨立主體。加強集團化管控水平，針對企業類型、分布區域不同的特點，成立外派高管工作組，重點加大對外埠子公司監督管理。
2018年，公司董事會將遵循“十三五”規劃，緊抓包鋼（集
團）公司實施以稀土為重心的戰略轉型發展機遇，緊貼市場運行趨勢，堅持質量第一、效益優先發展原則，深化創新驅動，加快推進產業結構調整和轉型升級，推動質量變革、效率變革、動力變革，著力構建“優質、高效、智能、低耗、安全、環?！钡目沙掷m發展新模式，帶領公司實現高速度、高質量發展，為打造具有國際競爭力的世界一流稀土企業不懈奮斗。
請各位股東審議。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會
2018年5月10日
14
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北方稀土2017年度股東大會材料之三
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2017 年度監事會工作報告
各位股東：
2017 年，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》以及
公司《章程》等法律法規的規定，本著對股東負責的原則，恪盡職守、勤勉盡責，充分發揮職能作用，監督檢查公司生產經營、財務狀況、投融資合作、關聯交易等重大事項，客觀公正發表監督檢查意見，優化提升公司治理水平，促進公司規范運作，防范運營風險，切實維護了公司及股東利益。
一、監事會會議召開情況
報告期內，公司監事會共召開 6次會議，審議通過議題 33
項。會議召開及審議情況如下：
（一）公司第六屆監事會第十四次會議于2017年4月14日
以現場方式召開。會議審議通過了《2016年度報告及摘要》《、2016
年度監事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2017年度
財務預算報告》、《關于2016年度利潤分配的議案》、《關于2016
年度日常關聯交易執行和2017年度日常關聯交易預計的議案》、
《2016年度社會責任報告》、《2016年度內部控制評價報告》、《關
于申請2017年度綜合授信額度的議案》、《關于修訂
<北方稀土對 控股子公司融資擔保管理辦法>
的議案》、《關于為控股子公司提供擔保的議案》、《關于制定
<股東回報計劃（2017-2019）>
的議案》、《關于公司會計政策變更的議案》、《關于無償受讓美國ECD/OBC 公司、GET 公司分別持有的內蒙古稀奧科貯氫合金有限15 公司股權的議案》、《關于合資成立保險公司的議案》、《關于與包鋼集團財務有限公司簽訂
<金融服務協議>
的議案》、《關于與內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司簽署
<稀土精礦供應合同>
的議案》、《關于擬出資設立包鋼稀土產業發展基金的議案》、《關于修改公司
<章程>
的議案》、《關于增補及更換監事的議案》、《關于續聘會計師事務所的議案》。會議決議公告刊載于2017年4月15日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 （二）公司第六屆監事會第十五次會議于2017年4月27日 以通訊方式召開。會議審議通過《2017年第一季度報告》、《關 于與內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司及包鋼礦業有限公司開展物資購銷貿易的議案》。會議決議公告刊載于2017年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 （三）公司第六屆監事會第十六次會議于2017年7月25日 以通訊方式召開。會議審議通過了《關于整合甘肅稀土新材料股份有限公司的議案》、《關于收購四會市達博文實業有限公司部分股權的議案》、《關于收購三菱商事株式會社持有的包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司股權的議案》。會議決議公告刊載于2017年7月 26 日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 （四）公司第六屆監事會第十七次會議于2017年8月17日 以通訊方式召開。會議審議通過了《北方稀土2017年半年度報 告》、《關于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實施債務重組的議案》。會議決議公告刊載于2017年8月18日的《中國證券報》、《上海證券報》16 及上海證券交易所網站。 （五）公司第六屆監事會第十八次會議于2017年10月 27 日以通訊方式召開。會議審議通過了《北方稀土2017年第三季 度報告》、《關于與關聯方內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司重新簽訂
<稀土精礦供應合同>
的議案》、《關于收購封德等六名自然人持有的公司子公司包鋼天彩靖江科技有限公司 30%股權的議案》。會議決議公告刊載于2017年10月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 （六）公司第六屆監事會第十九次會議于2017年12月 29 日以通訊方式召開。會議審議通過了《關于調整整合甘肅稀土新材料股份有限公司方案的議案》、《關于向子公司內蒙古希捷環?？萍加邢薰驹鲑Y的議案》。會議決議公告刊載于2017年12月30日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。監事會審議的各項議題均符合職權范圍，會議召集、召開、表決、決議等程序合法合規，對重大事項履行了監督檢查義務。 二、監事履職情況 2017 年，公司監事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責，參加 董事會、監事會和股東大會會議，全面了解公司生產經營情況，認真審查公司財務資料、定期報告、關聯交易、投融資項目、高管薪酬等事項，對定期報告發表書面審核意見。監督完善內控體系，加強風險防控，持續提高公司治理水平，促進公司平穩健康發展，維護公司及股東利益。 報告期內，公司第六屆監事會非職工監事胡治海先生、張慶峰先生，職工監事趙治華先生、黃立東先生不再擔任監事職務，經17 公司2016年度股東大會選舉及職代會民主選舉，銀建偉先生、 顧明先生、陳建利先生當選為非職工監事，張慶峰先生、齊廣和先生當選為職工監事。2017年 7月，張慶峰先生因工作變動原因，不再擔任公司職工監事職務。 報告期內，公司第六屆監事會監事出席監事會及股東大會情況如下： 出席監事會情況 參加股東大 監事 是否為 會情況 姓名 職工監 本年應出 親自出 委托出 缺席 參加股東大 事 席監事會 席次數 席次數 次數 會次數 次數 邢斌 否 6 6 0 0 1 （離任） 趙治華 是 2 2 0 0 0 （離任） 黃立東 是 2 2 0 0 0 （離任） 張慶峰 是 3 3 0 0 3 （離任） 胡治海 否 2 2 0 0 0 （離任） 銀建偉 否 4 4 0 0 1 顧明 否 4 4 0 0 2 陳建利 否 4 4 0 0 2 郝玉峰 是 6 6 0 0 3 齊廣和 是 4 4 0 0 2 （離任） 監事履職期間未發生違反法律法規和公司《章程》規定的行為，保持了較好的履職水平。 三、監事會對2017年度公司有關事項的意見 （一）對公司依法運作情況的意見 監事會對公司運作及董事、高級管理人員履職進行監督，維18 護公司及股東利益。監事會一致認為，2017 年公司嚴格遵守國 家相關法律、行政法規和公司《章程》規定，不斷健全完善內控體系，決策程序合法，經營規范；公司董事和高級管理人員在履行職務時沒有違反國家法律、法規和公司《章程》的行為，也沒有損害公司利益和股東利益的行為；公司董事、監事和高級管理人員按照有關規定參加公司董事會、監事會和股東大會會議，不斷提高決策質量、執行效率和監督力度。 （二）檢查公司財務情況的意見 報告期內，監事會認真檢查監督公司財務狀況、財務管理、財務報告等，一致認為公司財務制度完備、財務管理規范，財務狀況良好。2017 年內編制發布的各次財務報告，以及致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見《審計報告》和涉及的有關事項，真實、客觀、準確地反映了公司財務狀況和經營成果。 （三）監督檢查公司信息披露情況的意見 監事會對公司信息披露事務進行定期或不定期檢查，確保報告期內公司真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務。 監事會認為，公司不斷優化信息披露工作機制，持續提高信息披露質量，按照信息披露監管要求對公司重大事項及時履行信息披露義務，維護了股東特別是中小股東的合法權益。報告期內，公司信息披露未出現更正補充情況，未出現泄露公司未公開重大信息情況，保持了較高的信息披露工作質量和內幕信息管控水平。 （四）對公司投融資情況的意見 報告期內，監事會監督檢查公司各項投融資事項。監事會認19 為，公司整合甘肅稀土、收購達博文公司、購買子公司股權等投資事項，調研分析論證過程充分，決策程序合法合規，風險可控，符合公司“十三五”規劃和做大做強的要求。決議通過后，公司董事會、經理層按照決議有序推進項目實施，決策及執行中未發現損害公司及股東利益情況。 （五）對公司關聯交易情況的意見 報告期內，監事會對公司與關聯方發生的關聯交易事項進行了監督核查，認為公司與關聯方開展的各項關聯交易能夠嚴格按照上海證券交易所《股票上市規則》、公司《章程》和關聯交易內部控制規范等規定執行，符合公司生產經營需要，關聯交易事項的審議、表決等程序合法合規。關聯交易定價合理，履行了信息披露義務，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。 （六）對董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃的監督情況 監事會在監督檢查公司2016年度利潤分配方案制定及執行情況后認為，公司綜合考慮盈利水平、現金流狀況、資金需求計劃及投資者回報等因素，在市場低迷、業績下滑等不利形勢下堅持以現金分紅方式向投資者分配利潤，嚴格執行了公司現金分紅政策和股東回報規劃，履行了公司現金分紅決策程序，真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及執行情況，保持了較好的現金分紅水平，符合公司及股東的整體利益。 （七）對公司內部控制評價報告的意見 公司監事會在認真審閱了公司《2017 年度內部控制評價報 告》后一致認為，報告期內，公司內部控制制度健全，執行有效。 報告客觀、公正地反映了公司內部控制實際運行情況，報告符合20 《企業內部控制規范》等法律法規要求，對評價報告無異議。 （八）對董事會編制的公司《2017 年度報告及摘要》的審 核意見 公司《2017 年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律 法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定。年度報告內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了公司2017年度的經營管理成果和財務狀況。監事會在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 （九）對公司建立和實施內幕信息知情人管理制度監督情況監事會認為，報告期內公司嚴格按照中國證監會、上海證券交易所等相關要求和公司《內幕信息知情人登記備案制度》要求，認真進行了內幕信息知情人登記備案工作；公司在召開各次會議審議定期報告和各項議題前，如實、完整地記錄了資料傳遞、編制、審核、披露等各環節所有內幕信息知情人名單，以及知情人知悉內幕信息的時間等有關檔案，并按照規定時限報上海證券交易所備案。報告期內，公司沒有發生內幕信息泄露和內幕交易等情況。 2018年，監事會將繼續嚴格遵照《公司法》和公司《章程》 等規定，盡職履責，發揮監督檢查作用，加大對生產經營、財務狀況、投融資合作、關聯交易等重大事項的監督檢查力度，強化風險防控，確保決策落實到位，不斷優化公司治理水平，切實維護公司及全體股東的合法權益，促進公司實現高速度、高質量發展。 21 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 監 事 會 2018年5月10日 22 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之四 ********************************** 獨立董事2017 年度述職報告 各位股東： 我代表公司第六屆董事會全體獨立董事向大會報告2017年 度工作。 2017 年，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及公司《章程》、《獨立董事工作規則》等制度要求，恪盡職守，勤勉盡責，全面了解公司運營發展情況，發揮獨立董事作用，以自身專業經驗和客觀判斷對公司重大事項發表獨立意見，不斷提高董事會科學決策和規范化運作水平，維護了公司及股東特別是中小股東的利益。現將獨立董事年度履職情況報告如下： 一、獨立董事基本情況 2017年，公司第六屆董事會由14人組成，其中獨立董事5 人，分別是郭曉川先生、錢明星先生、丁文江先生、徐萬春先生、蒼大強先生。獨立董事人數超過董事會人數的三分之一，符合法律法規的規定。報告期內，公司獨立董事未發生變化。 郭曉川，男，1966年2月出生，博士，教授，博士生導師。 1988 年至今在內蒙古大學從事管理學教學、研究工作。現任內 蒙古大學經濟管理學院教授、博士生導師，2011年10月起兼任 北方稀土獨立董事。 錢明星，男，1963年4月出生，博士，教授。1986年8月 至今在北京大學工作，現任北京大學法學院教授、博士生導師，23 兼任中國法學會民法學會常務理事、北京市民商法研究會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，2014年12月起兼任北方稀土獨立董事。 丁文江，男，1953年出生，1978 年參加工作，中國工程院 院士，中共黨員，上海交通大學教授，博士生導師。曾任上海交通大學副校長、上海市科委副主任、上海市科協副主席、紫江企業獨立董事等職務?，F任輕合金精密成型國家工程研究中心主任，中國鎂業協會副會長，中國材料研究學會常務理事，中共上海交通大學材料科學與工程學院委員會委員，兼任廣東文燦壓鑄股份有限公司獨立董事，2014年12月起兼任北方稀土獨立董事。 徐萬春，男，1962年1月出生，1984年參加工作，大學本科畢業，中共黨員，審計師，高級經濟師，注冊會計師。1997年1月至今在內蒙古普正會計師事務所有限公司、內蒙古普正資產評估有限公司、內蒙古普信工程造價咨詢有限公司工作，任董事長、管委會主任，2014年12月起兼任北方稀土獨立董事。 蒼大強，男，1949年2月出生，1969年參加工作，1990年開始在北京科技大學工作，中共黨員，北京科技大學冶金工程專業博士畢業，教授，博士生導師。曾任一機部第五設計研究院工業爐研究所技術員、工程師；北京科技大學冶金學院講師、教授、博士生導師、冶金系主任；聯合國環保署（UNEP）工業技術部技術顧問；日本東北大學客座教授。現任北京科技大學冶金與生態學院教授、博士生導師，同時兼任日本“過程中技術”委員會委員、中國機械工程學會常務理事、工業爐學會秘書長、國資委節能顧問，2016年5月起兼任北方稀土獨立董事。 作為北方稀土獨立董事，我們未在公司擔任除獨立董事及董24 事會專門委員會委員以外的其他職務，未在公司股東單位任職，我們能夠保證獨立、客觀的專業判斷，不存在《公司法》、公司《章程》等法律法規規定的不得擔任上市公司獨立董事情形，不存在影響獨立性的情況。 二、獨立董事年度履職概況 2017 年，我們參加了公司召開的 6 次董事會會議，審議議 案38項，對其中14項議案發表了獨立意見，履行了獨立董事應 盡的職責和義務。報告期內，我們未對董事會審議議題提出異議。 （一）參加股東大會、董事會會議情況 出席董事會情況 出席股東 獨立董事 大會情況 姓名 本年應出席董事親自出席 以通訊方式出委托出席缺席 出席股東 會次數 次數 席次數 次數 次數 大會次數 郭曉川 6 6 5 0 0 0 錢明星 6 6 5 0 0 0 丁文江 6 5 5 1 0 0 徐萬春 6 6 5 0 0 0 蒼大強 6 6 5 0 0 0 （二）參加董事會專門委員會會議情況 2017年，公司召開1次董事會戰略委員會會議，1次董事會 提名委員會會議，6次董事會審計委員會會議，1次董事會薪酬 與考核委員會會議。我們根據公司專門委員會工作細則的要求，積極參會，為董事會決策提出了建設性意見和建議，促進董事會決策科學化水平不斷提高。 （三）公司配合獨立董事工作情況及現場考察情況 公司為我們履職提供了便利條件和支持。公司按照程序規定25 發送會議通知，將完備的會議材料及時送達我們，為我們研究決策提供了信息保障。公司與我們保持密切溝通，及時向我們匯報公司生產經營情況和重大事項進展，便于我們深入了解公司的生產經營情況。 年內，我們重點對公司生產經營、財務狀況、合資合作、重點項目建設等進行了考察，全面了解掌握公司經營發展情況，為更好地發揮獨立董事作用，參與董事會決策提供了支持。 三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況 （一）關聯交易情況 報告期內，我們審閱了公司與關聯方開展的稀土精礦、水電汽、商品物資購銷、金融服務關聯交易資料，對關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見。我們認為，公司與關聯方開展稀土精礦、水電汽交易是保證公司正常生產經營和發展所必須進行的交易；金融服務交易能夠降低資金使用成本；物資購銷能夠增加公司收益。關聯交易定價按照協議價、政府指導價或市場價確定，定價公允、合理。審議關聯交易時，關聯董事、股東回避了表決，關聯交易議案均無異議通過。公司開展的關聯交易事項不存在損害公司及股東利益情況。 （二）對外擔保及資金占用情況 我們嚴格按照《公司法》、公司《章程》等相關規定，對報告期內公司對外擔保事項進行了專項核查并發表了獨立意見。我們認為，公司對外擔保事項均為為控股子公司提供擔保，擔保決策程序合規，及時履行了信息披露義務。公司不存在違規對外擔保行為，對外擔保事項風險可控。 26 我們核查了公司《2017 年度非經營性資金占用及其他關聯 資金往來情況匯總表》和《控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》，公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況。 （三）業績預告及業績快報情況 我們重點關注了公司業績預告情況。我們認為，公司根據經營成果和財務狀況，按照《上海證券交易所股票上市規則》要求，于2017年1月14日發布了《2016年度業績預減公告》、2017年7月 15 日發布了《2017 年半年度業績預增公告》，上述業績預報數據與實際披露數據不存在較大差異，切實維護了中小投資者的利益。 （四）聘任或更換會計師事務所情況 報告期內，我們對公司續聘會計師事務所發表了獨立意見，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2016年度審計服務期間，嚴格遵守《中國注冊會計師審計準則》等法律法規要求，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，勤勉盡責、細致嚴謹，在規定時間內完成了年度財務報告審計和內控審計服務，真實客觀地反映了公司財務狀況和發展成果。我們同意公司續聘致同所為公司2017年度財務報告和內部控制審計機構。 （五）現金分紅及其他投資者回報情況 公司堅持以現金分紅形式回報投資者。報告期內，公司制定并實施了《2016年度利潤分配方案》，即以截止2016年12月31日總股本3,633,066,000股為基數，向全體股東每10股派發0.1元現金紅利（含稅），共計派發現金紅利36,330,660元。我們認27 為，公司制定的2016年度利潤分配方案符合《上海證券交易所 上市公司現金分紅指引》、公司《章程》和《股東回報規劃 （2014-2016）》等規定。 （六）信息披露的執行情況 2017年，公司共披露定期報告4次，臨時公告58次。對各 次公告進行審閱后，我們認為，公司能夠嚴格按照法律法規以及中國證監會、上海證券交易所等監管規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，未出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司不斷健全完善信息披露工作機制，加強信息披露文件在編制、傳遞、審閱、提交、復核等環節的把關以及內幕信息管理，提高信息披露質量，未出現發布更正、補充公告等情況，未出現泄露內幕信息和內幕交易情況，保持了良好的信息披露工作水平。 （七）內部控制的執行情況 2017 年，公司結合實際業務開展情況，不斷優化和完善內 控體系，為經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實、完整提供了有效保障。公司內部控制設計與運行的有效性進行自我評價，發布了《內部控制評價報告》，報告客觀、真實地反映了內部控制體系建設執行情況，公司內部控制不存在重大設計及執行缺陷，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和公司內控制度規定等情況，達到了公司內部控制的目標。 （八）對會計政策變更發表意見情況 我們對報告期內會計政策變更事項進行審查，并發表了獨立意見。我們認為，報告期內公司變更會計政策是根據國家財政部28 下發《關于印發
<增值稅會計處理規定>
的通知》（財會[2016]22號）進行的相應調整，變更內容和決策程序符合《公司法》及公司《章程》等規定。本次會計政策變更是損益科目間的調整，不涉及以前年度追溯調整，會計政策變更對公司財務狀況和經營成果不構成影響。 （九）董事會及下設專門委員會的運作情況 1、董事會的運作情況 2017年，公司董事會共召開6次會議，其中1次現場會議， 5次通訊會議。會議審議議題 38 項，內容涉及定期報告、對外 擔保、利潤分配、關聯交易、對外投資等事項。董事會會議的提議、召開、審議、表決等程序合法合規，決策科學，運作規范，不存在損害公司及股東利益情況。 2、董事會下設專門委員會運作情況 報告期內，董事會下設的四個專門委員會嚴格按照相關規定履行職責，不斷提升董事會科學決策水平和決議執行效率。 董事會戰略委員會召開專題會議，研究討論公司整合甘肅稀土事宜。與會委員在聽取了公司匯報后對收購甘肅稀土的必要性、可行性、收購方式、出資安排、風險控制措施以及整合后發揮協同效應等問題進行了研討。委員會指出，收購甘肅稀土符合國家稀土行業整合政策要求，符合公司做強做大、實現“十三五”規劃內在需求。公司在收購甘肅稀土的過程中應加強風險管控，合理調配收購資金，同時嚴格做好收購期間的信息保密工作。 董事會提名委員會發揮自身職責作用，報告期內召開了董事會提名委員會關于董事會換屆選舉籌備會，部署公司董事會換屆29 選舉工作。提名委員會充分肯定了第六屆董事會全體成員的工作業績和履職情況，對新一屆董事會的董事候選人建議人選和獨立董事的專業配備進行了研討；委員會表示要嚴格按照《提名委員會工作規則》的規定做好新一屆董事會董事候選人推選工作，確保公司順利完成董事會換屆選舉。 董事會審計委員會在公司編制2016年度報告過程中，與公 司管理層及年審會計師充分溝通，推動公司年報審計及內控審計工作優質高效開展；審核公司日常關聯交易，監督日常關聯交易執行，確保公司及股東權益不受損害；對內審工作提出指導意見，指導內部審計部門優化工作方式，提高工作質量；評估公司內控體系設計的適當性和執行的有效性，與內控審計人員溝通，審閱內控評價報告并出具書面意見，督促內控缺陷整改落實。 董事會薪酬與考核委員會對公司2016年度董事、監事及高 級管理人員薪酬發放情況進行了審核，認為公司嚴格執行了績效考核與薪酬發放相關管理制度，公司董事、監事和高級管理人員薪酬發放等工作符合相關規定。 四、總體評價和建議 2017 年，我們嚴格按照法律法規和監管規定，堅持獨立、 客觀、公正的判斷立場，盡職履責，及時了解公司生產經營和財務狀況，出席股東大會、董事會及董事會專門委員會會議，對重大事項進行事前認可并發表獨立意見，有效維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益，較好地發揮了自身職責作用。 2018 年，我們將進一步提高履職能力和工作水平，勤勉盡 30 責，積極關注公司發展運營，加強與公司溝通，充分發揮自身專業特長和經驗，為董事會決策建言獻策，以高度負責的態度對決策事項事前認真審核把關，事后及時督促落實，不斷提高董事會決策效率和質量，降低決策、運營風險，維護公司及股東特別是中小股東的利益，共同努力促進公司高速度、高質量發展。 請各位股東審議。 2018年5月10日 31 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之五 ********************************** 2017 年度財務決算報告 各位股東： 公司2017年度的財務決算報告經致同會計師事務所（特殊 普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，現將公司2017年度財務決算情況報告如下： 一、報表合并范圍的變化 公司本年度合并范圍較上年增加1家，即四會市達博文實業 有限公司，公司持有49%的股權，是其第一大股東，對其實施控 制，將其納入合并范圍。 二、生產經營成果、財務狀況及現金流量分析 （一）生產經營成果分析 2017年度，公司實現營業收入102.04億元，同比增加99.56%； 實現歸屬母公司凈利潤4.01億元，同比增加341.83%，主要原 因是報告期內稀土市場回暖，主要產品價格上漲，公司銷量增加。 現對同比變動幅度較大（±30%）的損益項目分析如下： 1.營業收入102.04億元，同比增加50.9億元，增幅99.6%， 主要是產品價格上漲，同時銷量增加，此外貿易收入增長較快。 2.營業成本83.3億元，同比增加43.2億元，增幅107.7%， 主要是產品銷量增加，同時產品成本增加，此外貿易業務增加較多。 3.稅金及附加8781萬元，同比增加2554萬元，增幅41%， 主要是會計政策變化所致（房產稅、土地使用稅、印花稅等稅金32 2016年5月前在管理費用科目核算。）。 4.財務費用2.14億元，同比增加1.29億元，增幅151.7%。 主要是計提公司債利息增加。 5、資產減值損失2.55億元，同比增加1.39億元，增幅120%， 主要是部分子公司計提存貨跌價準備及固定資產減值準備增加。 6.投資收益2640萬元，同比增加1742萬元，增幅194%， 主要是參股企業發放現金紅利同比增加。 7.其他收益1.64億元，同比增加1.64億元；營業外收入 916萬，同比減少1.22億元，主要是關于政府補助的會計政策 變更導致的核算變化。 8.營業外支出2823萬元，同比增加1988萬元，增幅238%， 主要是固定資產報廢損失同比增加。 （二）主要財務狀況分析 2017年末，公司合并總資產206億元，比年初增加32%；合 并總負債99.5億元，比年初增加71%；歸屬母公司所有者權益 88.5億元，比年初增加7%。其中金額較大且與年初相比變動幅 度較大（±30%）的項目分析如下： 1.貨幣資金50.3億元，比年初增加21.6億元，增幅75%， 主要是融資規模增加。 2.應收票據5.74億元，比年初減少2.84億元，減少33%， 主要是未到期票據比年初減少。 3.應收賬款14.4億元，比年初增加5.2億元，增幅56%， 主要是報告期公司營業收入增加，賬期內應收賬款相應增加。 4.存貨75億元，比年初增加22億元，增幅42%，主要是稀 33 土精礦庫存增加。 5.可供出售金融資產5.33億元，比年初增加2.03億元，增 幅62%，主要是部分可供出售金融資產由成本計量轉為按公允價 值計量所致。 6.在建工程1.25億元，比年初增加0.76億元，增幅155%， 主要是在建工程投資增加。 7.長期應收款916萬元，比年初減少1022萬元，減少53%， 主要是分期收款方式銷售應收賬款余額減少。 8.長期股權投資6776萬元，比年初增加1665萬元，增加 33%，主要是權益法下確認的投資收益增加。 9.其他非流動資產1.7億元，比年初減少1.85億元，減少 52%，主要是戰略儲備產品庫存比年初減少。 10.應付票據1.24億元，比年初減少2.62億元，減少68%， 主要是應付未到期票據比年初減少。 11.預收款項1.01億元，比年初減少5023萬元，減少33%， 主要是預收貨款比年初減少。 12.應交稅金8471萬元，比年初增加2168萬元，增加34%， 主要是報告期末應交所得稅增加。 13.遞延所得稅負債4374萬元，比年初增加3197萬元，增 加271%，主要原因是可供出售金融資產公允價值增加所致。 14.專項儲備3323萬元，比年初增加1033萬元，增加45%， 主要是計提的安全生產費增加。 （三）現金流量分析 2017年度，公司合并現金流量凈額21.4億元，具體說明如 34 下： 1.經營活動現金流量凈額-18.1億元，同比減少19.1億元， 主要是采購稀土精礦支出同比增加。 2.投資活動現金流量凈額-2.2億元，凈流出同比增加7825 萬元，主要是在建工程、收購股權等投資支出同比增加。 3.籌資活動現金流量凈額41.8億元，凈流入同比增加36.2 億元，主要是報告期內收到公司債券募集資金。 本期財務數據詳見年度審計報告。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 35 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之六 ********************************** 2018 年度財務預算報告 各位股東： 2018 年，公司以國家總量控制計劃為指導，以現有產能為 基礎，以市場需求為導向，優化資源配�Z，提升經濟技術指標，強化對標升級、提質增效，考慮年度目標與中長期規劃的結合，推進公司健康穩定發展。 一、預算編制的原則 1.堅持產銷平衡，優化庫存結構。稀土原料板塊按照自身的資源和能力，結合市場需求安排生產；功能材料及應用板塊貫徹以銷定產原則，降低存貨占用資金及存貨減值風險。 2.貫徹積極靈活的營銷策略，緊密跟隨市場變化，積極對接市場，滿足客戶需求，在做好自有產品營銷的同時，積極拓展稀土及非稀土業務的貿易量，擴大營收規模，力爭效益最大化。 3.堅持提質增效原則：產品質量及生產技術指標保持或優于歷史水平；各項可控費用有所下降；大宗物資采購價格通過招標比價，降低采購成本；人工成本通過優化人員結構有所降低。 二、預算編制的主要依據 1.主要產品產銷量 2018 年，公司“三廢”項目全面竣工投產，加之并購甘肅 稀土公司，稀土分離產品產能得以提升，產銷量比2017年有顯 著增長；由于新增子公司，功能材料的產銷量在2017年基礎上 也有一定幅度增長；稀土應用產品總量較小，部分品種產銷量同36 比有所增長。 2.價格 向關聯方采購的原燃料、動力價格按2017年交易價格確定； 其他大宗物資采購價格參考2017年采購均價并結合市場價格變 化趨勢制定；主要產品銷售價格參照2017年三季度市場均價制 定。 3.成本與費用 2018 年，公司稀土精礦以外購為主，導致生產成本增加， 主要產品銷量增加，相關銷售費用有一定幅度增加；新增合并報表單位，管理費用有一定程度增加；由于營運及投資資金增加，考慮增加債務規模，因此財務費用同比增加。 三、預算目標 2018 年度生產經營預算參照上述原則和依據，確定公司總 體經營目標如下： 1.營業收入：120億元 2.利潤總額：8億元 3.產量指標： 稀土精礦（以REO計）2.25萬噸； 稀土分離產品產量按照國家稀土生產總量控制計劃； 功能材料4.27萬噸，其中：磁性材料2.45萬噸、拋光材料 1.54萬噸、貯氫材料2,820噸、催化材料1,000立方米； 稀土應用產品：鎳氫電池40萬只；永磁磁共振儀40臺；車 載磁共振系統2臺；LED封裝36億顆。 請各位股東審議。 37 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 38 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之七 ********************************** 關于 2017 年度利潤分配的議案 各位股東： 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，北方稀土2017 年度母公司實現凈利潤776,603,989.59元，提取法定盈余公積 金 77,660,398.96 元，加上年初未分配利潤 4,730,523,526.66 元，扣除2016年度分配現金紅利36,330,660.00元，截止2017 年12月31日，母公司實際可供分配利潤5,393,136,457.29元， 資本公積金242,620,989.73 元。 2017年度，公司擬以 2017年 12月 31日的總股本 3,633,066,000股為基數，向全體股東每10股派發0.35元現金 紅利（含稅），共計派發現金紅利127,157,310.00元。本次利潤 分配后，剩余未分配利潤5,265,979,147.29元轉入下一年度。 2017年度，公司不進行資本公積金轉增股本。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 39 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之八 ********************************** 關于 2017 年度日常關聯交易執行 和 2018 年度日常關聯交易預計的議案 各位股東： 現將公司2017年度日常關聯交易執行和2018年度日常關聯交易預計情況報告如下。 一、2017年日常關聯交易的預計和執行情況 （一）購買稀土精礦關聯交易的預計和執行情況 2017年初，經公司2016年度股東大會審議批準，公司與包鋼股份簽訂了《稀土精礦供應合同》，公司以9250元/噸（含稅10822.50元/噸）的價格預計購買不超過30萬噸稀土精礦（折50%稀土氧化物）；年內，經公司2017年第二次臨時股東大會審議批準，交易價格調整為14000元/噸（含稅16380元/噸），交易總量不變。價格調整前后的交易總額預計數分別為32.47億元（含稅）、49.14億元（含稅）。 2017年，根據公司生產經營需要，公司實際采購稀土精礦量未超過30萬噸，此項交易全年實際發生金額為28.35億元（含稅），未超出預計金額。 （二）物資購銷貿易關聯交易的預計和執行情況 2017年初，經公司2017年第一次臨時股東大會批準通過，公司與包鋼股份、包鋼礦業開展商品物資購銷貿易關聯交易。公司40 預計本項關聯交易2017年累計發生額不超過16億元。 年內，此項交易品種為煤炭。交易定價遵循市場化定價原則，同時考慮適當的合理利潤。由于初次開展此項業務，業務開展進度慢于預期，此項交易2017年實際發生額為6.2億元（含稅），未超出預計金額。 （三）購買水、電、汽關聯交易的預計和執行情況 2017年初，公司預計2017年度購買關聯方水、電、汽關聯 交易總額約為6500萬元（含稅）。公司與包鋼股份簽訂了《水、 電、汽供應合同》。此項交易2017年實際發生額為4852萬元（含 稅），未超出預計金額。 （四）金融服務關聯交易的預計和執行情況 2017年，公司與包鋼財務公司的關聯交易根據雙方簽署的《金融服務協議》執行。報告期末，公司在包鋼財務公司的存款余額為9.5億元；貸款預計金額6億元，年內貸款實際發生額為5.24億元，未超出預計金額。 二、2018年度日常關聯交易的主要內容和預計情況 2018 年，公司擬與關聯方發生稀土精礦、物資購銷貿易、 水電汽及金融服務關聯交易。具體內容如下： （一）稀土精礦關聯交易 2018 年，公司將繼續與包鋼股份進行稀土精礦關聯交易。 公司將與包鋼股份續簽《稀土精礦供應合同》，按照續簽后的合同進行交易。稀土精礦交易價格不變，為14000元/噸（含稅16380元/噸）；交易總量不變，為不超過 30 萬噸。2018年預計此項關聯交易總額不超過49億元（含稅）。 41 （二）物資購銷貿易關聯交易 2018年，公司將與包鋼股份、包鋼礦業等關聯方繼續開展商品物資購銷貿易關聯交易。交易按照協議確定的模式進行。交易品種包括但不限于煤炭、鐵精粉、合金、小品種輔材、化工產品、設備備品備件等。交易定價遵循市場化定價原則，同時考慮適當的合理利潤。2018年預計此項關聯交易總額不超過15億元。 （三）水、電、汽關聯交易 2018年，公司將繼續與包鋼股份簽署《水電汽供應合同》。 水、電、汽價格擬采用上一年度價格，即不含稅價：生活水11.56 元/噸、凈環水0.4元/噸、澄清水5.9元/噸、回水0.3元/噸、 供暖熱水23元/噸，每度電0.5843元、0.5078元、0.4864元， 蒸汽25.3元/吉焦，雙方將根據政府定價或政府指導價對水電汽 價格進行相應調整。2018年預計此項關聯交易總額約為2500萬 元。 （四）金融服務關聯交易 2018年，公司與包鋼財務公司擬發生的金融服務關聯交易， 按照雙方簽訂的《金融服務協議》執行。其中，公司及下屬企業在包鋼財務公司的存款利率不低于中國人民銀行統一頒布的同期同類存款基準利率，不低于同期國內主要商業銀行同類存款利率，也不低于包鋼財務公司向包鋼集團成員單位提供存款業務的利率水平；公司及下屬企業在包鋼財務公司的貸款利率不高于同期國內主要商業銀行同類貸款利率，也不高于包鋼財務公司向包鋼（集團）公司成員單位同類貸款利率。 2018 年，公司及下屬企業在包鋼財務公司的貸款額度預計 42 不超過10億元。 三、關聯方介紹 （一）內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 法定代表人：李德剛 注冊資本：455.85億元人民幣 住所：內蒙古自治區包頭市昆區河西工業區 經營范圍：生產、銷售：黑色金屬及其延壓加工產品、冶金機械、設備及配件，焦炭及焦化副產品（化工）生產和銷售、冶金的投資、黑色金屬冶煉、工業用氧、工業用氮、工業氫、純氬、壓縮空氣、蒸汽、城市煤氣經營、鋼鐵產品采購、耐火材料技術轉讓和施工服務、廢鋼鐵加工、采購和銷售、鋼鐵生產技術咨詢、專有管理技術（高爐無料鐘爐頂布料器等）、電力設備的施工、維護和檢修以及電力技術服務、鐵路運輸及鐵路設備的安裝、檢修和維護；工業用水；倉儲（不含危險品）；進出口貿易；鐵礦采選；廠房、設備租賃；稀土精礦生產銷售、螢石礦生產銷售、鈮精礦生產銷售、硫精礦生產銷售。 關聯關系：包鋼股份是公司控股股東包鋼（集團）公司的控股子公司，包鋼（集團）公司持有其 54.66%股權，為《股票上市規則》第10.1.3條第（二）項規定的關聯法人。 履約能力：包鋼股份生產經營正常，具備履約能力，不存在履約風險。 （二）包鋼礦業有限公司 法定代表人：劉振剛 注冊資本：18485萬元人民幣 43 住所：內蒙古包頭市稀土高新區曙光路16號 經營范圍：煤炭批發經營；固體礦產資源的開發、利用及綜合評價；經濟技術信息服務；技術的進出口業務、礦產品進口業務；機械設備制造、修理；礦產品、鋼材、建材、木材、工程機械、工礦設備、稀土產品、化工產品（危險品除外）、機電產品、黑色金屬、有色金屬、耐火材料的銷售。 關聯關系：包鋼礦業是公司控股股東包鋼（集團）公司的全資子公司，為《股票上市規則》第10.1.3條第（二）項規定的關聯法人。 包鋼礦業生產經營正常，具備履約能力，不存在履約風險。 （三）包鋼集團財務有限公司 法定代表人：孫國龍 注冊資本：10億元人民幣 住所：內蒙古自治區包頭市稀土開發區黃河路83號810室 經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。 關聯關系：包鋼財務公司是公司控股股東包鋼（集團）公司的控股子公司，包鋼（集團）公司持有其60%股權，為《股票上市規則》第10.1.3條第（二）項規定的關聯法人。 履約能力：包鋼財務公司經營服務狀況正常，具備履約能力，44 不存在履約風險。 四、日常關聯交易的主要內容、定價政策及結算方式 公司與關聯方進行的日常關聯交易，主要是向控股股東包鋼（集團）公司下屬企業購買生產經營所需的稀土原料、水電汽等基本原輔材料以及部分金融服務，同時開展商品物資購銷貿易。 公司日常關聯交易遵循公平、公正、公允的定價原則，稀土精礦交易價格按照協議價執行；商品物資購銷貿易按照市場價同時考慮適當的合理利潤確定；水、電、汽價格為政府定價或政府指導價；金融服務價格為市場價。以上關聯交易，雙方以現金或票據方式結算，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。 五、日常關聯交易的目的及對公司的影響 公司與關聯方發生的稀土精礦、水、電、汽交易，是公司正常生產所必需進行的交易，符合公司和全體股東利益。公司上述日常關聯交易不存在供應中斷情況，也不存在退貨情況。 公司與包鋼股份、包鋼礦業開展物資購銷貿易關聯交易，有利于提高公司資金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力，符合公司整體利益及股東利益。通過簽訂產品購銷合同能夠有效控制風險，保證交易及資金安全，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對關聯方形成較大依賴，對公司獨立性不構成影響。 公司與包鋼財務公司發生的金融服務關聯交易，有利于公司拓展融資渠道，提高資金使用效率，降低融資成本及財務費用，符合公司及股東整體利益。 本議案為關聯交易議案，請關聯股東回避表決。 45 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 46 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之九 ********************************** 關于申請2018年度綜合授信額度的議案 各位股東： 為滿足公司生產經營、對外投資及基建技改等資金需求，2018年度，公司擬向金融機構申請綜合授信額度70億元，辦理授信業務的金融機構不限，授信種類包括但不限于貸款、敞口銀行承兌匯票、信用證等。授信期限自2017年度股東大會通過之日起至2018年度股東大會批準新的授信額度止。在此授信額度范圍內，根據公司需要，董事會授權董事長簽署授信業務的相關必要文件。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 47 ********************************** 北方稀土2017年度股東大會材料之十 ********************************** 關于為控股子公司提供擔保預計的議案 各位股東： 為保證公司控股子公司發展所需資金需求，提高子公司貸款能力，促進子公司發展，2018年，公司擬為19家控股子公司提供總額度不超過37.37億元的銀行綜合授信額度連帶擔保，全部擔保金額占公司最近一期經審計凈資產的42.25%，擔保期限為主債務履行期屆滿之日起兩年，擔保貸款用于子公司補充流動資金、固定資產投資、項目資金。公司為控股子公司提供的擔保額度，即為控股子公司的貸款額度，子公司貸款時，貸款額合計不超過公司為其提供的擔保限額，貸款形式包括但不限于擔保、抵押、信用等。 2018年，公司擬為19家控股子公司提供擔保額度較上年增 加1.9億元，增幅5.35%。其中，為子公司提供的擔保額度為32.37 億元，為“擔保資金儲備池”預留5億元額度供公司2018年新 增合資合作項目、兼并重組企業使用?！皳ＹY金儲備池”額度使用時需經公司總經理辦公會批準。 較上年相比，2018 年新增四家被擔保子公司，分別是四會 市達博文實業有限公司、包頭市飛達稀土有限公司、內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司、內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司；減少一家，即包頭市紅天宇稀土磁材有限公司。 19家被擔保子公司中資產負債率超過70%的有兩家，分別是 內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司、全南包鋼晶環稀土有限公司。 48 子公司其他股東無法提供反擔保的有三家，分別是內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司、包頭市稀寶博為醫療系統有限公司、內蒙古希捷環保科技有限公司，根據三家子公司資金需求及發展需要，公司擬繼續為其貸款提供擔保。 公司將根據被擔保子公司的財務狀況，適時減少擔保額度，嚴格執行貸款擔保流程，完善貸款反擔保，降低擔保風險。 附件一：公司2018年為子公司提供擔保明細表 附件二：被擔保子公司基本情況（財務數據已經審計） 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 49 附件一： 2018年度公司提供擔保明細表 單位：萬元 序 被擔保方名稱 2017年度 2018年度 同比變動 號 擔保額度 擬擔保額度 情況 1 包頭華美稀土高科有限公司 20000 30000 +10000 2 內蒙古包鋼稀土磁性材料有限公司 45000 50000 +5000 3 內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司 100000 100000 不變 4 安徽包鋼稀土永磁合金制造有限公司 4000 4000 不變 5 內蒙古包鋼和發稀土有限公司 10000 10000 不變 6 寧波包鋼展昊新材料有限公司 15000 15000 不變 7 全南包鋼晶環稀土有限公司 29000 29000 不變 8 信豐縣包鋼新利稀土有限公司 20000 20000 不變 9 北京三吉利新材料有限公司 8000 5000 -3000 10 包頭市稀寶博為醫療系統有限公司 12000 12000 不變 11 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 25000 25000 不變 12 包鋼天彩靖江科技有限公司 10000 10000 不變 13 包頭市紅天宇稀土磁材有限公司 800 0 -800 14 包頭市金蒙稀土有限公司 400 400 不變 15 內蒙古希捷環?？萍加邢薰?5000 5000 不變 16 包頭科日稀土材料有限公司 500 500 不變 17 四會市達博文實業有限公司 0 3000 +3000 18 包頭市飛達稀土有限公司 0 3000 +3000 19 內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司 0 1000 +1000 20 內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司 0 800 +800 其他 擔保資金儲備池 50000 50000 擔保額度合計 354700 373700 19000 50 附件二： 19家控股子公司基本情況 （財務數據已經審計） 1.包頭華美稀土高科有限公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭市九原區麻池鎮東壕口村 法定代表人：趙治華 經營范圍:稀土產品及其應用產品的生產、銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口商品及技術除外）、經營進料加工和“三來一補”業務。氯化銨產品的回收與銷售。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 903,310,057.25 負債總額 339,358,899.87 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 293,515,844.29 資產凈額 563,951,157.38 營業收入 642,324,088.97 凈利潤 -11,560,989.26 2.內蒙古包鋼稀土磁性材料有限責任公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭市稀土高新區黃河大街32號 法定代表人：張日輝 經營范圍：磁性材料產品及中間合金的生產、加工、研發、51 銷售；磁性材料相關設備、磁性材料應用產品的研發、制造和銷售；磁性材料相關產業的投資；磁性材料應用與機械制造及相關技術咨詢和服務，以及與磁性材料生產和制造相關的進出口服務；稀土產品、有色金屬、黑色金屬及化工產品（不含危險品）的購銷。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 1,042,019,027.09 負債總額 622,877,326.25 其中：銀行貸款 220,000,000.00 流動負債總額 614,976,186.25 資產凈額 419,141,700.84 營業收入 1,002,393,745.08 凈利潤 -33,234,207.40 3.內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭稀土高新區黃河路83號5樓 法定代表人：張忠 經營范圍: 各種稀土氧化物、化合物、稀土金屬等稀土產品 的采購、倉儲、銷售；冶金、化工產品、有色金屬及合金產品的采購、銷售；稀土深加工產品、稀土新材料及稀土高科技應用產品的采購、銷售；稀土行業生產中各類回收產品的采購與銷售；稀土信息咨詢服務；進出口貿易。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 52 資產總額 5,693,541,063.61 負債總額 4,464,527,198.34 其中：銀行貸款 200,000,000.00 流動負債總額 4,464,527,198.34 資產凈額 1,229,013,865.27 營業收入 7,652,262,156.48 凈利潤 781,146,793.50 4.安徽包鋼稀土永磁合金制造有限公司 注冊地點：安徽省合肥市廬江縣萬山鎮軍二路北側 法定代表人：張忠 經營范圍: 一般經營項目：釹鐵硼速凝薄帶合金片的研發、 生產、銷售及技術咨詢服務；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件進出口業務。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 188,828,805.64 負債總額 78,289,386.54 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 78,289,386.54 資產凈額 110,539,419.10 營業收入 300,091,660.98 凈利潤 1,538,285.87 5.內蒙古包鋼和發稀土有限公司 53 注冊地點：內蒙古自治區包頭市稀土開發區青工南路15號 法定代表人：楊永剛 經營范圍: 稀土產品生產，稀土產品技術咨詢服務；本企業 自產的稀土產品出口（國家組織統一聯合經營的16種出口商品 除外）、科研所需的原輔材料，機械設備儀器儀表及零配件進口（國家實行核定公司經營的14種進口商品除外）；分子篩、催化劑的生產與銷售。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 505,771,251.69 負債總額 153,349,405.77 其中：銀行貸款 50,000,000.00 流動負債總額 136,999,070.48 資產凈額 352,421,845.92 營業收入 618,367,578.31 凈利潤 24,537,714.14 6.寧波包鋼展昊新材料有限公司 注冊地點：浙江省慈溪宗漢街道新興產業集群區新興一路8號 法定代表人：張忠 經營范圍:合金新材料、完全降解高分子材料研究、開發；釹鐵硼速凝甩帶的研發及技術咨詢服務；金屬制品、真空速凝甩片的制造、加工；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和核技術除外。 2017年度年報數據 54 項 目 金 額（元） 資產總額 346,500,276.15 負債總額 191,001,910.26 其中：銀行貸款 70,000,000.00 流動負債總額 191,001,910.26 資產凈額 155,498,365.89 營業收入 543,123,343.86 凈利潤 4,351,007.48 7.全南包鋼晶環稀土有限公司 注冊地點：江西省贛州市全南縣工業一園 法定代表人：李金玲 經營范圍:稀土礦產品冶煉、分離及產品銷售。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 390,985,021.15 負債總額 476,851,625.21 其中：銀行貸款 265,000,000.00 流動負債總額 474,509,597.14 資產凈額 -85,866,604.06 營業收入 139,566,947.91 凈利潤 -47,291,454.00 8.信豐縣包鋼新利稀土有限公司 注冊地點：江西省贛州市信豐縣嘉定鎮星村路 55 法定代表人：李金玲 經營范圍: 稀土分組、分離產品、稀土金屬生產銷售，釹鐵 硼廢料加工銷售，化工產品（不含危險化學品及國家限制的化學品）生產銷售。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 308,659,927.72 負債總額 193,147,832.49 其中：銀行貸款 150,000,000.00 流動負債總額 188,827,832.49 資產凈額 115,512,095.23 營業收入 511,539,128.72 凈利潤 50,014,804.61 9.北京三吉利新材料有限公司 注冊地點：北京市延慶區延慶鎮益祥北街3號 法定代表人：張忠 經營范圍: 生產釹鐵硼永磁材料、儲氫材料、稀土材料及其 合成材料；銷售釹鐵硼永磁材料、儲氫材料、稀土材料及其合成材料；技術開發、技術咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；出租商業用房、辦公用房、汽車。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 361,018,677.05 56 負債總額 145,869,215.04 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 145,869,215.04 資產凈額 215,149,462.01 營業收入 852,644,805.39 凈利潤 17,120,514.01 10.包頭市稀寶博為醫療系統有限公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭市稀土高新區黃河路83號稀 土高科403號 法定代表人：張忠 經營范圍:3-28：醫用磁共振設備（生產許可證有效期至 2016.6.1）。銷售：III類：注射穿刺器械；醫用電子儀器設備； 醫用超聲儀器及有關設備；醫用激光儀器設備；醫用高頻儀器設備；醫用磁共振設備；醫用X射線設備；手術及急救裝�Z；低溫治療儀器；診斷圖像處理軟件；介入器材；II 類：無創意用傳感器，無創監護儀器；便攜式超聲診斷設備；醫用X射線設備；X射線透視、攝影附加裝�Z；軟件。一般經營項目：對外進出口貿易、從事上述產品的技術服務及售后服務。稀土深加工產品、稀土新材料及稀土高科技應用產品的銷售;汽車的銷售;電磁屏蔽系統及其配套設備的制造、加工、安裝、銷售；房屋租賃；場地租賃。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 495,770,572.85 57 負債總額 150,358,896.86 其中：銀行貸款 80,000,000.00 流動負債總額 132,858,896.86 資產凈額 345,411,675.99 營業收入 70,054,854.31 凈利潤 -52,151,625.03 11.淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 注冊地點：臨淄區南王鎮開發區中心路 法定代表人：許濤 經營范圍: 硝酸鑭、硝酸鈰、硝酸釹、硝酸鐠、硝酸鈰銨、 氨水（含氨＞10%）生產、銷售（有效期限以許可證為準）；稀土氧化物、稀土金屬、稀土富集物及化合物、混合稀土合金產品、稀土拋光粉生產、銷售，塑料薄膜加工、銷售;二乙烯苯、冶金產品、化工產品（不含危險、易制毒化學品）、機器及塑料設備、儀器儀表、五金配件銷售；稀土生產技術咨詢服務；稀土技術信息服務；機械及塑料設備維修；房屋及機械設備租賃；貨物進出口。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 634,066,309.44 負債總額 232,610,277.53 其中：銀行貸款 185,000,000.00 流動負債總額 232,610,277.53 58 資產凈額 401,456,031.91 營業收入 791,926,936.32 凈利潤 40,749,311.48 12.包鋼天彩靖江科技有限公司 注冊地點：靖江市經濟開發區城南園區城西大道永益路 法定代表人：李金玲 經營范圍:稀土深加工產品、三基色縈光粉、發光材料研發、生產、銷售；金屬及金屬礦銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 249,622,748.79 負債總額 73,121,048.93 其中：銀行貸款 40,000,000.00 流動負債總額 73,121,048.93 資產凈額 176,501,699.86 營業收入 111,467,038.52 凈利潤 -14,580,942.36 13.包頭市金蒙稀土有限公司 注冊地點：哈業腦包鎮新光三村 法定代表人：許濤 經營范圍: 稀土材料的加工及銷售，進出口貿易。 2017年度年報數據 59 項 目 金 額（元） 資產總額 47,508,312.35 負債總額 20,380,208.60 其中：銀行貸款 4,000,000.00 流動負債總額 20,380,208.60 資產凈額 27,128,103.75 營業收入 142,271,038.68 凈利潤 12,004,645.22 14.內蒙古希捷環保科技有限公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭稀土高新區黃河路83號10樓 1005房間 法定代表人：李金玲 經營范圍: 脫硝催化劑研發、生產、銷售；環保技術開發、 咨詢及相關服務；環保工程設計、施工及維護；稀土產品研發及技術轉讓；稀土產品（不含稀土原材料）的銷售；汽車尾氣催化劑及其器件研發及技術轉讓；汽車尾氣檢測裝�Z銷售。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 101,431,778.66 負債總額 48,316,422.38 其中：銀行貸款 30,000,000.00 流動負債總額 34,316,422.38 60 資產凈額 53,115,356.28 營業收入 生產項目尚未建成 凈利潤 -5,764,189.51 15.包頭科日稀土材料有限公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭市昆區張家營子西北方稀土冶煉廠院內 法定代表人：趙治華 經營范圍: 生產和銷售高附加值的稀土產品及進出口業務 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 21,299,321.76 負債總額 10,335,279.27 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 10,335,279.27 資產凈額 10,964,042.49 營業收入 20,139,716.01 凈利潤 438,376.01 16.四會市達博文實業有限公司 注冊地點：四會市大沙鎮富溪工業園 法定代表人：李冰 經營范圍: 儲氫合金粉、超薄銅箔加工、銷售；金屬材料、 合金材料、電子材料、通訊器材（非國家專營?？厣唐罚╀N售及61 經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 49,717,889.39 負債總額 31,859,114.85 其中：銀行貸款 5,700,000.00 流動負債總額 31,859,114.85 資產凈額 17,858,774.54 營業收入 79,225,914.06 凈利潤 1,351,716.83 17.包頭市飛達稀土有限公司 注冊地點：內蒙古自治區包頭市九原區開發區 法定代表人：許濤 經營范圍: 稀土生產、加工、銷售。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 41,568,515.62 負債總額 25,425,926.92 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 25,425,926.92 62 資產凈額 16,142,588.70 營業收入 0.00 凈利潤 -3,392,085.19 18.內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司 注冊地點：包頭市稀土高新技術產業開發區 法定代表人：李冰 經營范圍: 生產、銷售混合稀土貯氫合金材料。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 120,224,969.87 負債總額 71,124,694.67 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 69,424,694.67 資產凈額 49,100,275.20 營業收入 86,593,987.69 凈利潤 -54,981,877.36 19.內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司 注冊地點：包頭市稀土高新技術產業開發區青工南路1號 法定代表人：曹生彪 經營范圍: 生產、設計、開發、采購和銷售各類電池制造的 原材料，各類蓄電池、電池組、電源及其配套充電器和管理系統，電池制造的中間產品及產品、混動車、電動車及電動工具、機械63 設備、儀器儀表及零配件的銷售；進口本企業所需原輔材料、出口本企業經營產品。 2017年度年報數據 項 目 金 額（元） 資產總額 83,124,373.84 負債總額 33,972,621.03 其中：銀行貸款 0.00 流動負債總額 30,582,621.03 資產凈額 49,151,752.81 營業收入 11,930,334.46 凈利潤 -16,115,025.00 64 ************************************ 北方稀土2017年度股東大會材料之十一 ************************************ 關于使用閑置資金 購買銀行結構性存款的議案 各位股東： 為提高公司資金使用效率，合理利用閑�Z資金，降低財務費用，增加現金資產收益，在確保滿足日常運營和資金安全的情況下，公司擬利用合計不超過人民幣10億元的暫時閑�Z資金適時購買銀行結構性存款產品。具體如下： 一、授權額度：不超過人民幣10億元，在此額度內，資金 可以滾動使用。 二、產品類型：12個月（含）內的保本浮動收益型和保本 保收益型結構性存款。 三、風險防控：投資期間，公司將嚴格按照內部控制制度規定，加強與銀行溝通，擇優選擇存款產品，強化風險防控和監督，確保資金安全。 四、資金來源：投資結構性存款的資金僅限于公司閑�Z資金。 五、投資時限：自本次股東大會批準通過之日起12個月內。 六、實施方式：在投資額度內，董事會授權董事長簽署相關合同等必要文件。 公司對購買銀行結構性存款產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分預估和測算，相應資金的使用不會影響公司的日常運營和主營業務發展，有利于提高公司閑�Z資金的使用效率。 請各位股東審議。 65 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 66 ************************************ 北方稀土2017年度股東大會材料之十二 ************************************ 關于補選董事的議案 各位股東： 經控股股東包鋼（集團）公司推薦，并經公司董事會提名委員會審查，董事會現提名趙德貴先生為公司董事會董事候選人，自本次股東大會選舉通過后履行董事職責。 趙德貴先生個人簡歷見附件。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 67 附件： 趙德貴先生個人簡歷 趙德貴，男，漢族，1968年8月出生，1990年7月參加工 作，大學本科畢業，中共黨員，正高級工程師。 1986.09--1990.07 北京科技大學選礦工程專業 1990.07--1990.12 包鋼選礦廠選礦車間實習 1990.12--1993.05 包鋼選礦廠生產調度科技術員 1993.05--1994.04 包鋼選礦廠選礦車間技術組技術員 1994.04--2000.11 包鋼選礦廠選礦車間技術工長 2000.11--2002.01 包鋼選礦廠選礦車間段長 2002.01--2006.03 包鋼選礦廠選礦車間副主任 2006.03--2008.05 包鋼選礦廠選礦車間主任 2008.05--2017.02 包鋼巴潤礦業公司副總經理 2017.02--2017.06 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司巴潤分 公司黨委副書記（主持黨務工作）、副 經理 2017.06--2018.03 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司巴潤分公 司黨委書記兼副經理 2018.03-- 包鋼集團寶山礦業有限公司執行董事、經理 68 ************************************ 北方稀土2017年度股東大會材料之十三 ************************************ 關于續聘會計師事務所的議案 各位股東： 2017年，致同會計師事務所（特殊普通合伙，以下簡稱致同所）為公司提供了財務報告及內部控制年審服務。年審期間，致同所及時與公司董事會審計委員會溝通，確保公司財務報告內容真實、準確、完整，并按時完成了年度審計工作。董事會認為，致同所審計人員具備較高的職業素質，堅持客觀公正、實事求是的原則，恪盡職守，勤勉盡責，順利完成了公司2017年度財務報告及內控審計服務工作。 據此，公司董事會擬續聘致同所為公司2018年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年。財務報告審計費用擬定為人民幣158萬元，內部控制審計費用擬定為人民幣90萬元。審計人員的差旅費和食宿費等費用由公司負擔。 請各位股東審議。 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2018年5月10日 69
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